Microsoft Dynamics 365 modules
En un escenario de Adobe Workfront Fusion, puede automatizar los flujos de trabajo que utilizan Microsoft Dynamics 365, así como conectarlo a varias aplicaciones y servicios de terceros.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear un escenario, vea los artículos en Crear escenarios: índice de artículos.
Para obtener información acerca de los módulos, vea los artículos en Módulos: índice de artículos.
Requisitos de acceso
Para utilizar la funcionalidad de este artículo debe tener el siguiente acceso:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| paquete de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Nuevo: estándar O Actual: Trabajo o superior |
| Licencia de Adobe Workfront Fusion** |
Actual: No se requiere licencia de Workfront Fusion O Heredado: Workfront Fusion para la automatización e integración del trabajo |
| Producto |
Nuevo:
O Actual: Su organización debe comprar Adobe Workfront Fusion. |
Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación.
Para obtener información sobre las licencias de Adobe Workfront Fusion, consulte licencias de Adobe Workfront Fusion.
Requisitos previos
Para usar Microsoft Dynamics 365, debe tener una cuenta de Microsoft Dynamics 365.
Conectar Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion
Puede crear una conexión con su cuenta de Microsoft Dynamics 365 directamente desde un módulo de Microsoft Dynamics 365.
-
En cualquier módulo de Microsoft Dynamics 365, haga clic en Añadir junto al campo Conexión.
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Rellene los campos siguientes:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header Connection name Introduzca un nombre para esta conexión. Environment Seleccione si desea conectarse a un entorno de producción o de no producción. Type Seleccione si le importa conectarse a una cuenta de servicio o a una cuenta personal. Client ID
(Opcional)
Escriba su Client ID Microsoft Dynamics. Client Secret
(Opcional)
Introduzca su Microsoft Dynamics Client Secret. Authentication URL Introduzca la dirección URL que utilizará su instancia de Workfront para autenticar esta conexión.
El valor predeterminado es
https://oauth.my.workfront.com/integrations/oauth2.Resource escriba la dirección de su cuenta de Dynamics 365, sin >https://. -
Haga clic en Continuar para crear la conexión y volver al módulo.
https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2
Módulos de Microsoft Dynamics 365 y sus campos
Al configurar módulos de Microsoft Dynamics 365, Workfront Fusion muestra los campos que se indican a continuación. Junto a estos, pueden aparecer campos de Microsoft Dynamics 365 adicionales, en función de factores como el nivel de acceso del que disponga en la aplicación o el servicio. El título en negrita en un módulo indica un campo obligatorio.
Si ve el botón Asignar encima de un campo o función, puede utilizarlo para establecer variables y funciones para ese campo. Para obtener más información, vea Asignar información de un módulo a otro.
Activadores
Watch Records (Real Time)
Este módulo activador instantáneo ejecuta un escenario cuando se crea o actualiza el registro (objeto) especificado en Dynamics 365.
Se requiere un webhook en este módulo.
Watch Records (Scheduled)
Este módulo de déclencheur programado ejecuta un escenario cuando se crea o actualiza un registro del objeto especificado después de la última ejecución programada de este escenario.
La salida del módulo indica si el registro que ha encontrado es nuevo o está actualizado. Si el registro se agregó y se actualizó a la vez en el período de tiempo, se devuelve como un registro nuevo.
Esto sucede en un intervalo programado de forma regular que usted especifica.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Acciones
Create Record
Este módulo de acción crea una entidad, como una cita o una tarea.
Especifique la información sobre la entidad que desea crear.
El módulo devuelve el ID de la nueva entidad y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Delete Record
Este módulo de acción elimina una entidad.
Especifique el ID de la entidad.
El módulo devuelve el ID de la entidad y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Realizar una llamada de API
Este módulo de acción le permite realizar una llamada autenticada personalizada a la API de Microsoft Dynamics 365. De este modo, puede crear una automatización del flujo de datos que no puedan realizar los otros módulos de Microsoft Dynamics 365.
El módulo devuelve información sobre el código de estado, los encabezados y el cuerpo. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft acerca del uso de Dynamics 365 Customer Engagement Web API.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
<Instance URL>/api/data/v9.1/.Seleccione el método de petición HTTP que necesita para configurar la llamada de la API. Para obtener más información, vea Métodos de solicitud HTTP.
Para obtener más
Añada los encabezados de la solicitud en forma de objeto JSON estándar.
Por ejemplo: {"Content-type":"application/json"}
Workfront Fusion añade los encabezados de autorización para usted.
Añada la consulta para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar.
Por ejemplo: {"name":"something-urgent"}
Añada el contenido del cuerpo para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar.
Nota:
Cuando utilice afirmaciones condicionales como if en su JSON, coloque las comillas fuera de la afirmación condicional.
Read Records
Este módulo de acción lee datos de una sola entidad en Microsoft Dynamics 365.
Especifique el ID de la entidad.
El módulo devuelve el ID de la entidad y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Actualizar registro
Este módulo de acción actualiza una entidad.
Especifique el ID de la entidad.
El módulo devuelve el identificador del registro actualizado y cualquier campo asociado, junto con cualquier campo y valor personalizados a los que acceda la conexión. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.
Búsquedas
Search Records
Este módulo de búsqueda busca registros en un objeto de Microsoft Dynamics 365 que coincidan con la consulta de búsqueda especificada. Puede asignar esta información en módulos subsiguientes en el escenario.
Al configurar este módulo, se muestran los campos siguientes.