Módulos de DocuSign
Los módulos de Adobe Workfront Fusion DocuSign le permiten supervisar y recuperar el estado de los sobres, buscar y recuperar sobres o descargar y enviar un documento para iniciar sesión en su cuenta de DocuSign.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear un escenario, vea los artículos en Crear escenarios: índice de artículos.
Para obtener información acerca de los módulos, vea los artículos en Módulos: índice de artículos.
Requisitos de acceso
Para utilizar la funcionalidad de este artículo debe tener el siguiente acceso:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| paquete de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Nuevo: estándar O Actual: Trabajo o superior |
| Licencia de Adobe Workfront Fusion** |
Actual: No se requiere licencia de Workfront Fusion O Heredado: Workfront Fusion para la automatización e integración del trabajo |
| Producto |
Nuevo:
O Actual: Su organización debe comprar Adobe Workfront Fusion. |
Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación.
Para obtener información sobre las licencias de Adobe Workfront Fusion, consulte licencias de Adobe Workfront Fusion.
Requisitos previos
Para usar módulos DocuSign, debe tener una cuenta de DocuSign.
Información de API de DocuSign
El conector de DocuSign utiliza lo siguiente:
Conexión de DocuSign a Workfront Fusion connect-docusign-to-workfront-fusion
Para crear una conexión para los módulos de DocuSign:
-
Haga clic en Añadir junto al cuadro Conexión cuando empiece a configurar el primer módulo de DocuSign.
-
Introduzca lo siguiente:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Connection name Escriba un nombre para la nueva conexión DocuSign. Environment Seleccione si desea conectarse a un entorno de producción que no sea de producción. Connection name Seleccione si desea conectarse a una cuenta de servicio o a una personal. Account type Seleccione si la cuenta a la que desea conectarse es una cuenta de producción o una cuenta de demostración. -
Haga clic en Continuar para guardar la conexión y volver al módulo.
Módulos de DocuSign y sus campos
Al configurar módulos de DocuSign, Workfront Fusion muestra los campos que se indican a continuación. Junto a estos, pueden aparecer campos de DocuSign adicionales, en función de factores como el nivel de acceso del que disponga en la aplicación o el servicio. El título en negrita en un módulo indica un campo obligatorio.
Si ve el botón Asignar encima de un campo o función, puede utilizarlo para establecer variables y funciones para ese campo. Para obtener más información, vea Asignar información de un módulo a otro.
Activadores
Ver sobres
Este módulo de activador inicia un escenario cuando se envía, entrega, firma, completa o rechaza un sobre.
Acciones
Agregar un campo personalizado
Este módulo de acción añade un campo personalizado al documento
Añadir destinatario al sobre
Este módulo de acción añade uno o más destinatarios a un sobre existente. Si el sobre ya se ha enviado, se envía un correo electrónico al destinatario. Este módulo no es válido para sobres que ya se han completado.
Crear un nuevo sobre
Este módulo de acción crea un nuevo sobre a partir de una plantilla. Devuelve el ID del nuevo sobre, así como el estado del nuevo sobre.
Llamada de API personalizada
Este módulo de acción le permite realizar una llamada de API personalizada.
https://<BASE_URI>/v2/accounts/<ACCOUNT_ID>.Añada los encabezados de la solicitud en forma de objeto JSON estándar. Determina el tipo de contenido de la petición.
Por ejemplo: {"Content-type":"application/json"}
Nota: Si se producen errores y es difícil determinar su origen, considere la posibilidad de modificar los encabezados según la documentación de Workfront. Si la llamada de API personalizada devuelve un error de petición HTTP 422, intente utilizar un encabezado “Content-Type”:“text/plain”.
Añada la consulta para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar.
Por ejemplo: {"name":"something-urgent"}
Añada el contenido del cuerpo para la llamada de API en forma de objeto JSON estándar.
Nota:
Cuando utilice instrucciones condicionales como if en su JSON, coloque las comillas fuera de la instrucción condicional.
Ejemplo: enumerar sobres
La siguiente llamada de la API devuelve sobres a partir de la fecha especificada en su cuenta de DocuSign:
URL: /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/
Método: GET
Cadena de consulta:
-
Clave:
from_date -
Valor:
YYYY-MM-DD
Especifica cuándo comienza la solicitud a comprobar los cambios de estado de los sobres de la cuenta.
El resultado se puede encontrar en la salida del módulo en Paquete > Cuerpo > Sobres.
En nuestro ejemplo, se devolvieron 6 sobres:
Descargar un documento
Este módulo de acción descarga un solo documento.
Modificar campo personalizado
Este módulo de acción modifica un campo personalizado mediante el nombre del campo.
Leer un sobre
Este módulo de acción lee información sobre un sobre en DocuSign mediante el identificador del sobre.
Send envelope
Este módulo de acción envía un sobre borrador a sus destinatarios.
Cargar un archivo en un sobre
Este módulo carga un archivo especificado en un sobre existente de DocuSign.