Invitar a usuarios a acceder a Insight de cuenta invite-users-to-access-account-insight
Siga estos pasos para proporcionar a los usuarios acceso a Account Insight.
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Haga clic en Administrador.
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Haga clic en Usuarios y funciones en el árbol. A continuación, haga clic en la ficha Usuarios de ventas e Invitar a nuevo usuario de ventas.
Existen dos formas de invitar a los usuarios: por CRM o por correo electrónico. En este ejemplo utilizaremos Invitar por CRM.
note note NOTE Al invitar a usuarios nuevos (que no sean de Marketo) a través de la lista de usuarios de CRM, puede invitar a varias personas a la vez. La invitación por correo electrónico es 1 para 1. -
Haga clic en el menú desplegable Usuario de CRM y seleccione el usuario que desee.
note note NOTE Si elige Invitar al usuario por correo electrónico, simplemente ingrese su nombre, apellidos y dirección de correo electrónico y continúe con el paso 4. -
Para establecer una fecha de caducidad para el acceso del usuario (opcional), haga clic en el icono del calendario. De forma predeterminada, se establece en "nunca".
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Haga clic en Siguiente.
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Marque la casilla de verificación Insight de la cuenta y haga clic en Siguiente.
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Busque el mensaje enviado, realice los cambios que desee (opcional) y haga clic en Enviar.
