Ajustes del equipo de cuentas account-team-setup
Un equipo de cuenta es un grupo de partes interesadas que trabajan juntas en una cuenta con nombre. Siga estos pasos para elegir qué funciones de cuenta de CRM se deben agregar.
-
Haga clic en Administrador.
-
Haga clic en Administración de cuenta de Target.
-
En Integrantes del equipo de cuenta, haga clic en Editar.
note note NOTE Para Rol de cuenta, asígnele un nombre y haga coincidir con el campo de búsqueda de usuario deseado en su CRM. -
Escriba su nombre de Rol de cuenta y seleccione el campo CRM. Añada hasta 10.
note note NOTE No puede seleccionar Propietario de la cuenta. Se elige de forma predeterminada desde el nivel de cuenta en su CRM. -
Haga clic en Guardar cuando termine.
note caution CAUTION Si realiza una actualización, los cambios pueden tardar un poco en reflejarse en TAM. note note NOTE -
Cuando se combinan varias cuentas de CRM con diferentes propietarios de cuenta en una cuenta con nombre, Marketo elegirá un "Propietario de cuenta" y agregará otros propietarios de cuenta como "Copropietarios de cuenta"
-
Si más adelante se cambia el nombre de un campo "Rol" de CRM o se elimina, Marketo TAM dejará de sincronizar los valores actualizados hasta que el usuario actualice manualmente la configuración en TAM
-