Buscar todos los posibles clientes en un modelo del ciclo de ingresos find-all-leads-in-a-revenue-cycle-model
Mediante listas inteligentes, puede encontrar fácilmente todos los miembros del modelo de ciclo de ingresos.
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Con la lista inteligente seleccionada, haga clic en la ficha Lista inteligente.
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Busque el filtro Miembro del modelo de ingresos y arrástrelo al lienzo.
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Seleccionar un modelo.
Esto le daría todos los posibles clientes de ese modelo, independientemente del escenario. Por lo general, usted querrá una etapa específica. Utilice el siguiente filtro en su lugar.
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Busque el filtro Ingreso Stage y arrástrelo al lienzo.
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Seleccione un escenario.
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Vaya a la pestaña Posibles clientes para ver los resultados.
note tip TIP No necesita ambos filtros, solo elija el que necesita. Solo les estamos mostrando a ambos que sean minuciosos. note caution CAUTION Si una campaña externa cambia la fase de un posible cliente durante la creación inicial de este, la actividad no se registra en la base de datos. Esto significa que el posible cliente no se incluirá en el filtro de lista inteligente.