Documentación Marketo Engage Guía de Marketo

Sales Insight para integraciones no nativas de Salesforce sales-insight-for-non-native-salesforce-integrations

Last update: Tue Aug 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Temas:

Si su cuenta de Adobe Marketo Engage está conectada a Salesforce mediante una integración personalizada o no nativa, use este artículo para configurar Sales Insight.

PREREQUISITES

La función “MSI no nativo” habilitada para su instancia de Marketo antes de comenzar a configurar MSI. Si no es así y ya compraste la función, comunícate con el Soporte técnico de Marketo. Si todavía no ha adquirido esta función, póngase en contacto con el equipo de cuenta de Adobe (su administrador de cuentas).
Una cuenta de Salesforce con paquete MSI configurado.
La API de REST de Marketo se configuró correctamente. Las API de CRUD expuestas constituirán la base para realizar la sincronización no nativa.
Lea esta publicación de blog para comprender el objeto y las relaciones.
Configure Salesforce objetos para que muestren el identificador único global que distingue entre mayúsculas y minúsculas de 18 caracteres, en lugar del identificador único global que distingue entre mayúsculas y minúsculas de 15 caracteres.

NOTE

La configuración de la API de REST en el panel de administración de MSI de Marketo no se puede usar para la sincronización no nativa.

La sincronización no nativa correcta para MSI requiere lo siguiente successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

Sincronizar el usuario de ventas Salesforce con Marketo.

El usuario de ventas Salesforce es un usuario externo propietario de los contactos o posibles clientes de Salesforce. Se debe actualizar un vendedor de Marketo para el usuario de ventas Salesforce. El campo externalSalesPersonId se exige para el mantenimiento del vendedor.

table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header
Campo de vendedor de Marketo	Campo de usuario de ventas Salesforce	Descripción
externalSalesPersonId	Salesforce Identificador único global que distingue entre mayúsculas y minúsculas en las ventas del usuario	Identifica el registro de vendedor de Marketo en un objeto de usuario de ventas Salesforce externo. Se exige que el vendedor se sincronice primero antes de sincronizar los otros objetos, de modo que se creen las relaciones adecuadas.

table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header

Campo de vendedor de Marketo

Campo de usuario de ventas Salesforce

Descripción

externalSalesPersonId

Salesforce Identificador único global que distingue entre mayúsculas y minúsculas en las ventas del usuario

Identifica el registro de vendedor de Marketo en un objeto de usuario de ventas Salesforce externo.

Se exige que el vendedor se sincronice primero antes de sincronizar los otros objetos, de modo que se creen las relaciones adecuadas.

Documentación de API para el vendedor: https://experienceleague.adobe.com/es/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/sales-persons
Documentación de API para sincronizar el vendedor: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Sales-Persons/operation/syncSalesPersonsUsingPOST

Sincronizar las cuentas de Salesforce con Marketo.

Se tendrá que actualizar una compañía de Marketo para la cuenta Salesforce. Los campos externalCompanyId y externalSalesPersonId son obligatorios para la actualización de la compañía.

table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header
Campo de compañía de Marketo	Campo de cuenta Salesforce	Descripción
externalCompanyId	Salesforce Identificador único global que no distingue entre mayúsculas y minúsculas en la cuenta	Identifica un registro de compañía de Marketo en un objeto de cuenta Salesforce externo.
externalSalesPersonId	Salesforce Identificador único global que distingue entre mayúsculas y minúsculas en las ventas del usuario	Identifica un registro de Marketo Company en un objeto de usuario de ventas Salesforce externo que es el propietario de la cuenta. También se usa en Marketo para asociar la compañía al vendedor que posee el registro de compañía. Es obligatorio sincronizar primero el vendedor antes de establecer este campo.

Documentación de API para compañías: https://experienceleague.adobe.com/es/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/companies
Documentación de API para sincronizar compañías: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Companies/operation/syncCompaniesUsingPOST

Sincronizar los contactos o posibles clientes de Salesforce con Marketo.

Deberá actualizar un posible cliente de Marketo para el posible cliente/contacto Salesforce. Los campos externalPersonId, externalSalesPersonId y externalCompanyId son obligatorios para la actualización del posible cliente.

table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
Campo de posible cliente de Marketo	Campo de contacto/posible cliente de Salesforce	Descripción
externalPersonId	Identificador único global que distingue entre mayúsculas y minúsculas de Salesforce	Identifica el registro de posible cliente de Marketo en un objeto de contacto o posible cliente de Salesforce externo. Este es un nuevo campo que se introduce para MSI no nativo.
externalSalesPersonId	Salesforce Identificador único global que distingue entre mayúsculas y minúsculas en las ventas del usuario	Identifica al objeto de usuario de ventas externo Salesforce propietario de este posible cliente/contacto. También relaciona al posible cliente con el vendedor en Marketo. Se requiere que el Vendedor se sincronice correctamente primero.
externalCompanyId	Salesforce Identificador único global que no distingue entre mayúsculas y minúsculas en la cuenta	Identifica el objeto de cuenta Salesforce externo al que pertenece el posible cliente/contacto. También relaciona el registro de posibles clientes con una compañía en Marketo. Es obligatorio que la cuenta de Salesforce se sincronice correctamente primero.

Documentación de API para posibles clientes: https://experienceleague.adobe.com/es/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/leads
Documentación de API para sincronizar posibles clientes: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/syncLeadUsingPOST

Sincronizar Salesforce oportunidades con Marketo.

Deberá actualizar una oportunidad de Marketo para la oportunidad Salesforce. Los campos externalOpportunityId, externalCompanyId y externalSalesPersonId son obligatorios para la actualización de la oportunidad.

table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
Campo de objeto de oportunidad de Marketo	Campo de objeto de oportunidad Salesforce	Descripción
externalOpportunityId	Identificador único global que no distingue entre mayúsculas y minúsculas y de contacto de Salesforce	Identifica el registro de oportunidad de Marketo en un objeto de oportunidad de Salesforce externo.
externalCompanyId	Salesforce Identificador único global que no distingue entre mayúsculas y minúsculas en la cuenta	Identifica el objeto de cuenta Salesforce externo al que pertenece esta oportunidad. Es obligatorio que la cuenta de Salesforce se sincronice correctamente primero.
externalSalesPersonId	Salesforce Identificador único global que distingue entre mayúsculas y minúsculas en las ventas del usuario	Identifica el objeto de usuario de ventas externo Salesforce propietario de esta oportunidad.

Documentación de la API para la oportunidad: https://experienceleague.adobe.com/es/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/opportunities
Documentación de API para sincronizar oportunidades: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Opportunities/operation/syncOpportunitiesUsingPOST

Sincronizar Salesforce roles de contacto con Marketo.

Los roles de contacto de Salesforce para una oportunidad Salesforce se pueden sincronizar a través del rol de oportunidad de Marketo. El registro de función de oportunidad exige los campos externalOpportunityId, role y leadId.

table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
Campo de rol de oportunidad de Marketo	Campo de rol de contacto de Salesforce	Descripción
externalOpportunityId	Salesforce Identificador único global que no distingue entre mayúsculas y minúsculas de oportunidad	Identifica la función de oportunidad de Marketo en un objeto de oportunidad Salesforce externo. Es obligatorio que la oportunidad Salesforce se sincronice correctamente primero.
leadId	N/D, sería un ID de posible cliente de Marketo	Este sería el ID de posible cliente de Marketo del contacto Salesforce sincronizado. Una vez que el contacto está sincronizado en Marketo, puede usar el identificador único global sin distinción de mayúsculas y minúsculas de Salesforce Contact como externalPersonId y consultar al posible cliente de Marketo mediante la API REST de Marketo.
función	El campo Rol del contacto Salesforce	Describe la función del contacto en esta oportunidad.

Documentación de la API para la oportunidad: https://experienceleague.adobe.com/es/docs/marketo-developer/marketo/rest/lead-database/opportunities
Documentación de API para sincronizar oportunidades: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Opportunities/operation/syncOpportunitiesUsingPOST

Sincronizar los campos de puntuación de último momento interesante/MSI con SFDC.

Una vez que los objetos de Salesforce se hayan sincronizado correctamente con Marketo, puede aprovechar las características de MSI. Los campos Último momento interesante/Puntuación de MSI se expondrán en la API de REST para posibles clientes. Estos campos se calculan mediante MSI y son de solo lectura.

Los campos Último momento interesante/Puntuación de un posible cliente de Marketo deberán sincronizarse regularmente con Salesforce mediante el punto final del posible cliente de la API de REST. Consulte este extremo para un posible cliente de Marketo usando externalPersonId como filterType y pasando el GUID de posible cliente Salesforce como filterValue.

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GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=salesforceLeadId1,salesforceLeadId2

A continuación, puede utilizar los valores de estos campos para sincronizarlos con el objeto de posible cliente/contacto Salesforce.

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Campo de posible cliente de Marketo	Campo de contacto/posible cliente de Salesforce	Descripción
msiLastInterestingMomentType	Etiqueta: Tipo de último momento interesante Nombre: Last_Interesting_Moment_Type__c	Tipo del último momento interesante para el posible cliente
msiLastInterestingMomentDate	Etiqueta: Fecha del último momento interesante Nombre: Last_Interesting_Moment_Date__c	Fecha del último momento interesante para el posible cliente
msiLastInterestingMomentDesc	Etiqueta: Descripción del último momento interesante Nombre: Last_Interesting_Moment_Desc__c	Descripción del último momento interesante para el posible cliente
msiLastInterestingMomentSource	Etiqueta: Último momento interesante Source Nombre: Last_Interesting_Moment_Source__c	Source del último momento interesante para el posible cliente
prioridad	Etiqueta: Participación Nombre: Priority__c	Prioridad del posible cliente
relativeUrgency	Etiqueta: Valor de urgencia relativa Nombre: Urgency_Value__c	Relativa urgencia del posible cliente
relativeScoring	Etiqueta: Valor de puntuación relativo Nombre: Relative_Score_Value__c	Puntuación relativa del posible cliente

Documentación de la API de REST de posibles clientes: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/getLeadByIdUsingGET.

El uso adecuado de los campos externos es clave para que la sincronización no nativa se realice correctamente. Si no ve los datos en algunas vistas, es probable que un campo determinado no se haya sincronizado correctamente. Por ejemplo, si las actividades y los momentos interesantes de un posible cliente no aparecen al buscar en el widget MSI debajo de su cuenta, es probable que la compañía o la cuenta del posible cliente no se hayan sincronizado correctamente. Realizar una solicitud de GET para este posible cliente al especificar los campos externos le ayudará a comprobar si el posible cliente se sincronizó correctamente. Además, el correo electrónico del vendedor externo de Marketo debe coincidir con el del usuario de Salesforce. Es posible que los datos no se muestren en la pestaña Marketo de Salesforce si los correos electrónicos no coinciden.

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