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Bloquear plantilla de ventas lock-sales-template

Last update: Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Para evitar que los usuarios de CRM editen plantillas de ventas, los administradores pueden habilitar la capacidad de bloquear plantillas, lo que permite a los usuarios bloquear plantillas individualmente desde el editor de correo electrónico.

CAUTION
Esta característica solo funciona para Salesforce y no es compatible con Microsoft Dynamics u otros CRM. Las plantillas a las que se accede desde los complementos de Outlook o Gmail no se bloquearán, ya que Marketo no controla el editor.

Habilitar plantilla de bloqueo enable-lock-template

NOTE
Se requieren permisos de administrador

  1. Vaya a Administrador y, a continuación, haga clic en Ventas Insight.

  2. En Configuración, haga clic en Editar.

  3. Marque Habilitar la capacidad para bloquear plantillas. Haga clic en Guardar.

NOTE
De forma predeterminada, esta casilla está activada y la capacidad de bloquear plantillas está activada. Si la desmarca, se desactivará la función de plantilla de bloqueo en el editor de correo electrónico.
NOTE
Si se cambia esta configuración como administrador no, las plantillas existentes se verán afectadas de forma retroactiva; es decir, no se bloquearán automáticamente.

Bloquear plantilla en el editor de correo electrónico lock-template-in-the-email-editor

  1. Seleccione el correo electrónico que desee bloquear y, a continuación, haga clic en Editar borrador.

  2. En el editor de correo electrónico, haga clic en Configuración de correo electrónico.

  3. Marque Publicar en Marketo Sales Insight si aún no lo está. Ahora puede desmarcar Permitir que el usuario de CRM edite el correo electrónico para bloquear la plantilla. Haga clic en Guardar.

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    NOTE
    De forma predeterminada, esta casilla está marcada y los usuarios de CRM pueden editar correos electrónicos.
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