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Instalar y configurar Marketo Sales Insight en Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Marketo Sales Insight es una herramienta fantástica para ofrecer a su equipo de ventas una "ventana" sobre la gran cantidad de datos que tiene el equipo de marketing. Así se instala y configura.

PREREQUISITES
Complete la integración de Marketo y Microsoft.
Descargue la solución correcta para su versión de Microsoft Dynamics CRM.

Importar solución import-solution

  1. Iniciar sesión en Microsoft Office 365.

  2. Haga clic en el menú — y seleccione CRM.

  3. Haga clic en el menú — . En la lista desplegable, seleccione Settings y luego seleccione Solutions.

    note note
    NOTE
    Ya debería tener instalada y configurada la solución Marketo antes de continuar.

  4. Haga clic en Importar.

  5. En la nueva ventana, haz clic en Examinar. Elija la solución Marketo Sales Insight que descargó en el paso 1. Haga clic en Siguiente.

  6. Se cargará la solución. Si lo desea, puede ver el contenido del paquete. Haga clic en Siguiente.

  7. Asegúrese de dejar la casilla marcada y haga clic en Importar.

  8. No dude en descargar el archivo de registro. Haga clic en Cerrar.

  9. ¡Fantástico! Debería ver la solución ahora. Si no está allí, actualice la pantalla.

  10. Haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Conectar Marketo y Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Vinculemos su instancia de Marketo a Sales Insight en Dynamics. A continuación se muestra cómo:

NOTE
Se requieren permisos de administración

  1. Inicie sesión en Marketo y vaya a la sección Admin.

  2. En la sección Sales Insight, haga clic en Editar configuración de API.

  3. Copie el host de Marketo, la URL de la API y el ID de usuario de la API para usarlos en un paso posterior. Escribe una clave secreta de API de tu elección y haz clic en Guardar.

    note caution
    CAUTION
    No use el signo & en la clave secreta de la API.

    note note
    NOTE
    Los campos siguientes se deben sincronizar con Marketo para que tanto el posible cliente como el contacto funcionen para Sales Insight:
    • Prioridad
    • Urgencia
    • Puntaje relativo
    Si falta alguno de estos campos, verá un mensaje de error en Marketo con el nombre de los campos que faltan. Para solucionarlo, realice este procedimiento.

  4. En Microsoft Dynamics, haga clic en el icono junto a Configuración y, a continuación, seleccione Configuración de la API de Marketo en el menú desplegable.

  5. Haga clic en Configuración predeterminada.

  6. Introduzca la información que copió de Marketo anteriormente.

  7. Haga clic en el icono en la esquina inferior derecha para guardar los cambios.

Definir acceso de usuario set-user-access

Debe dar permisos a los usuarios para que utilicen Sales Insight.

  1. Haga clic en el menú . En el menú desplegable, seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Seguridad.

  2. Haga clic en Usuarios.

  3. Seleccione los usuarios a los que desea otorgar acceso a Sales Insight y haga clic en Administrar roles.

  4. Seleccione el rol de Marketo Sales Insight y haga clic en Aceptar.

    ¡Y tú deberías haber terminado! Por último, para realizar pruebas, inicie sesión en Dynamics como un usuario que tiene acceso a Marketo Sales Insight y observe a un posible cliente o contacto.

Ahora ha desbloqueado el poder de Marketo Sales Insight para su equipo de ventas.

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