Instalar y configurar Marketo Sales Insight en Microsoft Dynamics 2013 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight es una herramienta fantástica para ofrecer a su equipo de ventas una "ventana" sobre la gran cantidad de datos que tiene el equipo de marketing. A continuación se muestra cómo instalarlo y configurarlo.
Importar solución import-solution
Bien, ahora es el momento de importar la solución Marketo Sales Insight en Microsoft Dynamics.
-
En Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Configuración.
-
En Configuración, haga clic en Personalizaciones.
-
Haga clic en Soluciones.
note note NOTE Ya debería haber instalado y configurado Marketo antes de continuar -
Haga clic en Importar.
-
En la nueva ventana, haz clic en Examinar.
-
Busque y seleccione la solución que descargó anteriormente.
-
Haga clic en Siguiente.
-
Se cargará la solución. Si lo desea, puede ver el contenido del paquete. Haga clic en Siguiente.
-
Asegúrese de dejar la casilla marcada y haga clic en Importar.
-
No dude en descargar el archivo de registro. Haga clic en Cerrar.
-
¡Fantástico! Debería ver la solución ahora. Si no está allí, actualice la pantalla.
Conectar Marketo y Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Vinculemos su instancia de Marketo a Sales Insight en Dynamics.
-
Inicie sesión en Marketo y vaya a la sección Admin.
-
En la sección Sales Insight, haga clic en Editar configuración de API.
-
Copie Marketo Host, API URL y API User Id para usarlos en un paso posterior. Escribe una clave secreta de API de tu elección y haz clic en Guardar.
note caution CAUTION No use el signo & en la clave secreta de la API. 
note note NOTE Los campos siguientes se deben sincronizar con Marketo para que tanto el posible cliente como el contacto funcionen para Sales Insight: - Prioridad
- Urgencia
- Puntaje relativo
Si falta alguno de estos campos, verá un mensaje de error en Marketo con el nombre de los campos que faltan. Para solucionarlo, realice este procedimiento. -
En Microsoft Dynamics, ve a Configuración.
-
En Configuración, haga clic en Configuración de la API de Marketo.
-
Haga clic en Nuevo.
-
Escriba la información que tomó de Marketo anteriormente y haga clic en Guardar.
Definir acceso de usuario set-user-access
Por último, puede otorgar acceso a Marketo Sales Insight a usuarios concretos.
-
Vaya a Configuración.
-
Haga clic en Usuarios.
-
Seleccione a los usuarios a los que desea otorgar acceso a Sales Insight y haga clic en Administrar roles.
-
Seleccione el rol de Marketo Sales Insight y haga clic en Aceptar.
¡Y tú deberías haber terminado! Por último, para realizar pruebas, inicie sesión en Dynamics como usuario que tiene acceso a Marketo Sales Insight y observe a un posible cliente o contacto.
Ahora ha desbloqueado el poder de Marketo Sales Insight para su equipo de ventas.