Sincronización de tareas de recordatorio con Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Una vez habilitada la configuración de sincronización de tareas, los usuarios verán sus tareas de recordatorio sincronizadas bidireccionalmente con Salesforce. Esto significa que los usuarios pueden administrar tareas desde Salesforce o Sales Insight Actions y sentirse seguros de que los sistemas permanecerán alineados.
Sincronización de campos de tarea de recordatorio reminder-task-field-sync
A continuación se muestra una lista de los campos de tarea de recordatorio de Sales Insight Actions y sus correspondientes Salesforce campos que se admiten mediante la sincronización de tareas bidireccional.
Sincronizando Sales Insight Actions tareas con Salesforce por primera vez syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
La primera vez que active la sincronización entre Sales Insight Actions y Salesforce tareas, importaremos sus Salesforce tareas. no insertaremos ninguna tarea actual que tenga en Sales Insight Actions a Salesforce. Para reducir el desorden y los duplicados, las únicas tareas que se sincronizan de Sales Insight Actions a Salesforce son las tareas creadas después de que sincronice Sales Insight Actions con SFDC.
Esto es lo que sucede cuando sincroniza Sales Insight Actions y tareas de SFDC:
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Tan pronto como haga clic en guardar en las tareas que se sincronizan, comienzan a sincronizarse. Inicialmente, esto llevará algún tiempo.
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Cualquier recordatorio que se haya actualizado o creado en las últimas 24 horas se recuperará de SFDC a Sales Insight Actions. La sincronización se basa en la fecha de vencimiento y todas esas tareas se sincronizarán en el back-end, pero en el Centro de comandos, solo verá las tareas con vencimiento hoy y mañana.
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Si la sincronización se ha activado anteriormente y elimina cualquier tarea de SFDC, cualquier elemento que se haya eliminado en los últimos 15 días se eliminará del Centro de comandos.
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Sincronizaremos constantemente las tareas entre Sales Insight Actions y SFDC siempre y cuando la sincronización esté habilitada.
Después de la sincronización inicial, cualquier tarea que cree, edite, complete o elimine en Sales Insight Actions se sincronizará con su lista de tareas en Salesforce. Y todo lo que se cree, edite, complete o elimine en Salesforce actualizará su lista de tareas en Sales Insight Actions.
Para activar esta sincronización, simplemente marca la casilla de sincronización en tu página de configuración en la aplicación web.
{{activity_subject}} en la configuración de Personalización de detalles de actividad. A la inversa, cualquier actualización realizada en el campo de asunto de Salesforce no se sincronizará con el campo de asunto de la tarea de recordatorio Sales Insight Actions.