Sincronización de tareas de recordatorio con Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Una vez habilitada la configuración de sincronización de tareas, los usuarios verán sus tareas de recordatorio sincronizadas bidireccionalmente con Salesforce. Esto significa que los usuarios pueden administrar las tareas desde las acciones de Salesforce o Sales Insight y confiar en que los sistemas permanecerán alineados.
Sincronización de campos de tarea de recordatorio reminder-task-field-sync
A continuación se muestra una lista de los campos de tarea de recordatorio de las acciones de perspectiva de ventas y sus campos de Salesforce correspondientes que se admiten mediante la sincronización de tareas bidireccional.
Sincronización de tareas de acciones de Sales Insight con Salesforce por primera vez syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Cuando active por primera vez la sincronización entre las acciones de Sales Insight y las tareas de Salesforce, importaremos sus tareas de Salesforce. no transferiremos a Salesforce ninguna tarea actual que usted tenga en Acciones de perspectiva de ventas. Para reducir el desorden y los duplicados, las únicas tareas que se sincronizan con las acciones de información de ventas en Salesforce son las tareas creadas después de que sincronice las acciones de información de ventas con SFDC.
Esto es lo que sucede cuando sincroniza las acciones de Sales Insight y las tareas de SFDC:
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Tan pronto como haga clic en guardar en las tareas que se sincronizan, comienzan a sincronizarse. Inicialmente, esto llevará algún tiempo.
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Cualquier recordatorio que se haya actualizado o creado en las últimas 24 horas se extraerá de SFDC a las acciones de información de ventas. La sincronización se basa en la fecha de vencimiento y todas esas tareas se sincronizarán en el back-end, pero en el Centro de comandos, solo verá las tareas con vencimiento hoy y mañana.
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Si la sincronización se ha activado anteriormente y elimina cualquier tarea de SFDC, cualquier elemento que se haya eliminado en los últimos 15 días se eliminará del Centro de comandos.
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Sincronizaremos constantemente las tareas entre las acciones de información de ventas y SFDC siempre y cuando la sincronización esté habilitada.
Después de la sincronización inicial, cualquier tarea que cree, edite, complete o elimine en Acciones de Sales Insight se sincronizará con la lista de tareas en Salesforce. Y todo lo que se cree, edite, complete o elimine en Salesforce actualizará su lista de tareas en Acciones de perspectiva de ventas.
Para activar esta sincronización, simplemente marca la casilla de sincronización en tu página de configuración en la aplicación web.
{{activity_subject}} en la configuración de Personalización de detalles de actividad. Por el contrario, cualquier actualización realizada en el campo de asunto de Salesforce no se sincronizará con el campo de asunto de la tarea de recordatorio Acciones de perspectiva de ventas.