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Administrar grupos manage-groups

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Obtenga información sobre cómo administrar los grupos en Sales Insight Actions.

Tipos de grupos group-types

Grupo
Descripción
Todas las personas
Todos los contactos de todos los usuarios visibles para usted.
Grupos dinámicos
Mis contactos: Todos los contactos que posee.
Cancela la suscripción: contactos que han optado por no recibir correspondencia.
Mis grupos
Grupos que ha creado. Pueden contener sus contactos o los contactos que se han compartido con usted.
Grupos de equipo
Grupos que se han compartido con usted o que han compartido con usted. Pueden contener contactos de sus compañeros o contactos que haya compartido con ellos.

Crear un grupo create-a-group

  1. En la página Personas, haga clic en + junto a Grupos.

  2. Asigne un nombre al grupo y haga clic en Crear.

    ¡Eso es todo!

Agregar contactos a un grupo add-contacts-to-a-group

  1. En Grupos, seleccione Todas las personas.

  2. Busque la persona o personas que desee agregar.

  3. Haga clic en la casilla de verificación situada junto al nombre para seleccionarlos.

  4. Haga clic en el icono de más acciones ( ) y seleccione Agregar personas al grupo.

  5. Seleccione el grupo al que desea agregarlos y haga clic en Agregar.

Compartir un grupo share-a-group

  1. En la página Personas, busque y seleccione el grupo que desee compartir.

  2. Haga clic en los puntos (tres puntos verticales) y seleccione Compartir.

  3. Haga clic en el menú desplegable, elija el equipo con el que desea compartir el grupo y haga clic en Compartir.

    Sigue siendo el propietario del grupo, pero ahora aparecerá en Grupos de equipo.

Dejar de compartir un grupo unshare-a-group

  1. En la página Personas, busque y seleccione el grupo que desea dejar de compartir.

  2. Haga clic en los puntos (tres puntos verticales) y seleccione Compartir.

  3. Haga clic en X junto al equipo con el que compartió el grupo y luego haga clic fuera del modal.

    El grupo ya no se comparte.

Cambiar nombre de grupo rename-a-group

  1. En la página Personas, busque y seleccione el grupo cuyo nombre desea cambiar.

  2. Haga clic en los puntos (tres puntos verticales) y seleccione Editar.

  3. Escriba el nuevo nombre y haga clic en Guardar.

Eliminar un grupo delete-a-group

  1. En la página Personas, busque y seleccione el grupo que desea eliminar.

  2. Haga clic en los puntos (tres puntos verticales) y seleccione Eliminar.

  3. Haga clic en Eliminar para confirmar.

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