DocumentaciónMarketo EngageGuía de Marketo

Guía de incorporación del usuario de acciones de Sales Insight sales-insight-actions-user-onboarding-guide

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Marketo Sales Insight Actions es una aplicación basada en la Web que se integra exclusivamente con Salesforce CRM mediante el paquete Marketo Sales Insight. A veces se denomina “Ventas Marketo” o simplemente “Acciones”.
PREREQUISITES
  • Un administrador debe invitar a un usuario a empezar a utilizar MSI-Actions.
  • Para activar su cuenta con Salesforce, necesitará tener "API habilitada" en los permisos de perfil de Salesforce.

Los nuevos usuarios deberán seguir los pasos a continuación.

  1. En el correo electrónico de bienvenida, haga clic en Comenzar.

  2. Haga clic en Activar cuenta con Salesforce.

  3. Si ya inició sesión en su cuenta de Salesforce, se le dirigirá automáticamente a la siguiente pantalla. Si no ha iniciado sesión, hágalo ahora.

NOTE
El identificador de correo electrónico de Salesforce y el identificador de correo electrónico de la cuenta de ventas deben ser iguales.

  1. Haga clic en Permitir.

  2. Haga clic en inicio.

  3. Haga clic en Siguiente.

  4. Elija el cliente de correo electrónico que use (Gmail o Outlook) y haga clic en Siguiente.

  5. Escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en Siguiente.

  6. Escriba su contraseña y haga clic en Siguiente.

  7. Haga clic en Continuar.

NOTE
Si elige Outlook, verá una pantalla de autenticación de Outlook donde escribirá su dirección de correo electrónico.

  1. Verá el mensaje de configuración correcta de la conexión de correo electrónico y se le enviará a la pantalla siguiente.

  2. Escriba su firma personalizada y haga clic en Guardar (si desea hacerlo más adelante a través de la página de perfil, haga clic en Omitir).

  3. Haga clic en Finalizar.

  4. Verá la opción para ver una introducción rápida a Marketo Sales Actions. Haga clic en Siguiente para ver o en No ahora para guardar para más tarde.

  5. Cuando haya terminado el recorrido o, si se ha saltado, elija si desea iniciar sesión directamente en la aplicación web o en su cuenta de Salesforce, donde puede acceder a todas las funciones desde el panel MSI (en este ejemplo, elegimos Launch Salesforce).

  6. Dentro de Salesforce (clásico o relámpago), puede navegar a cualquier posible cliente, contacto, cuenta u oportunidad. Todas las acciones de ventas estarán disponibles a través de la lista desplegable del panel MSI.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac