Configurar administración de inicio de sesión login-management-settings
La configuración de Gestión de inicios de sesión permite a los administradores definir las preferencias de autenticación para los usuarios de las acciones de Sales Insight a nivel global.
Actualizar configuración de administración de inicio de sesión update-login-management-settings
Para actualizar las preferencias de administración de inicio de sesión, siga estos pasos.
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Haga clic en el icono del engranaje y seleccione Configuración.
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En Configuración de administración, haga clic en General.
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Desplácese hacia abajo hasta la tarjeta Administración de inicio de sesión y seleccione la configuración que desee (en este ejemplo elegimos Solo Salesforce). Haga clic en Guardar cuando termine.
Preguntas frecuentes solo sobre Salesforce salesforce-only-faq
Solo Salesforce significa que los usuarios solo pueden autenticarse para usar Sales Insight Actions con Salesforce. Es la selección predeterminada para Sales Insight Actions instancias y se recomienda debido a su capacidad para permitir a los usuarios autenticarse sin problemas sin tener que administrar un nombre de usuario y una contraseña.
¿Cómo activa un nuevo usuario en mi instancia su cuenta cuando se selecciona "Solo Salesforce"? activate-when-salesforce-only-is-selected
Al hacer clic en el botón Introducción del correo electrónico de invitación, los nuevos usuarios se enviarán a una pantalla de activación de cuenta, donde deberán conectar su instancia de Salesforce para activar su cuenta de Sales Insight Actions.
¿Con qué métodos de autenticación pueden autenticarse mis usuarios cuando se selecciona "Solo Salesforce"? what-authentication-methods
Al navegar a nuestra pantalla de inicio de sesión, los usuarios introducirán primero su dirección de correo electrónico. Luego harán clic en el botón Iniciar sesión de Salesforce One Click, donde podrán autenticarse con la cuenta de Salesforce en la que iniciaron sesión.
¿Cómo se gestiona la autenticación de usuarios para las acciones cuando un usuario accede a una función de acciones desde Salesforce y se selecciona "Solo Salesforce"? how-is-user-authentication-handled
Cuando un usuario hace clic en una de las acciones (llamada, correo electrónico, campaña, tareas, lista de campañas, etc.), utilizamos su autenticación de SFDC para registrarla automáticamente en su cuenta de Sales Insight Actions. A esta autenticación la llamamos inicio de sesión automático.
Preguntas frecuentes sobre todos los métodos de inicio all-login-methods-faq
¿Cómo activa un nuevo usuario en mi instancia su cuenta cuando se selecciona "Todos los métodos de inicio de sesión"? activate-when-all-login-methods-is-selected
Cuando se invita a un nuevo usuario a una instancia, recibirá un correo electrónico de activación de la cuenta. Ellos harán clic en el botón que dice "Comenzar", que luego los llevará a una página que les pedirá que creen y confirmen una contraseña. Una vez creada esta acción, se activa la cuenta y se realiza a través del flujo de trabajo de incorporación.
¿Qué usuarios de mi instancia pueden iniciar sesión con cuando se selecciona "Todos los métodos de inicio de sesión"? what-are-users-allowed-to-log-in-with-all-login
Al utilizar nuestra página de inicio de sesión, los usuarios introducirán primero su dirección de correo electrónico. A continuación, se les envía a una página que les proporciona todas las opciones de inicio de sesión (nombre de usuario/contraseña, SFDC, Gmail, SSO) con las que autenticarse.