Crear y asignar tareas de recordatorio create-and-assign-reminder-tasks
Las tareas de recordatorio son una buena manera de mantenerse al tanto de la participación del cliente y del cliente potencial. Para crear una tarea, siga estos pasos.
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Haga clic en Centro de comandos.
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Tareas se abre de forma predeterminada. Haga clic en Agregar tarea.
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Seleccione el tipo de tarea entre Correo electrónico, Llamada, EnCorreo o Tarea Personalizada.
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Asigne un nombre a la tarea.
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Elija si desea conservar la tarea asignada a usted mismo o seleccione a otro usuario al que asignar la tarea.
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Agregue la persona con la que está realizando el seguimiento con esta tarea de recordatorio.
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Seleccione la fecha de vencimiento de la tarea.
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Seleccione la prioridad de la tarea.
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Agregue cualquier detalle sobre la tarea que desee que esté disponible al completar la tarea, como notas de llamada, una plantilla de mensaje InMail o incluso notas sobre la persona. Haga clic en Crear cuando haya terminado.
