Uso de acciones masivas en Salesforce Lightning using-bulk-actions-in-salesforce-lightning
Aprenda a realizar acciones masivas, como agregar posibles clientes a una campaña, enviar un correo electrónico masivo o transferir posibles clientes de Salesforce a Sales Connect.
Correo electrónico masivo bulk-email
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En Salesforce, haga clic en la ficha Posibles clientes y, a continuación, elija la lista de posibles clientes que desee.
note note NOTE Si ya está en la lista que va a utilizar, tendrá que volver a ejecutarla seleccionándola en la lista desplegable para asegurarse de que se muestran los botones de acción masiva de MSC. Este es el comportamiento de Salesforce que no se puede cambiar. -
Haga clic en la lista desplegable de flecha (en el extremo derecho de la pantalla) y seleccione Correo electrónico con MSC.
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Aparecerá un correo electrónico de MSC. Incluye las siguientes funciones:
a. El campo "A" muestra "Todos los recibos"; corresponde a la lista de posibles clientes que ha elegido en la vista de lista de posibles clientes
b. Esta lista está visible en el panel izquierdo llamado "Maquetación masiva". Puede añadir o quitar destinatarios aquí
c. Puede elegir una plantilla o crear su propio correo electrónico
d. Puede enviar el correo electrónico de inmediato o programar su envío más tarde
Agregar a la campaña add-to-campaign
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En Salesforce, haga clic en la ficha Posibles clientes y, a continuación, elija la lista de posibles clientes que desee.
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Haga clic en la lista desplegable de flecha (en el extremo derecho de la pantalla) y seleccione Agregar a MSC Campaign.
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Aparecerá la ventana emergente "Agregar personas a tu campaña". Haga clic en Siguiente y siga el flujo de campaña habitual para almacenar en déclencheur una campaña de MSC.
Insertar en Marketo Sales Connect push-to-marketo-sales-connect
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En Salesforce, haga clic en la ficha Posibles clientes y, a continuación, elija la lista de posibles clientes que desee.
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Haga clic en la flecha desplegable (en el extremo derecho de la pantalla) y seleccione Insertar en MSC.
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Se abrirá una nueva pestaña llamada "Salesforce Bridge". Haga clic en el botón Continuar al grupo →.
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Se le enviará a su cuenta MSC, donde verá un grupo creado con una marca de fecha y hora. Recibirá una notificación cuando se complete la sincronización y el grupo incluirá los posibles clientes sincronizados de Salesforce.
