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Habilitar/Deshabilitar sincronización de objetos personalizada

Última actualización: 22 de julio de 2024
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Los objetos personalizados creados en su instancia de Veeva CRM también pueden formar parte de Marketo Engage. A continuación se muestra cómo configurarlo.

Habilitar o deshabilitar la sincronización de objetos personalizada

NOTA
Se requieren permisos de administración
  1. En Marketo, haz clic en Administrador y luego en Sincronizar objetos de Veeva.

  2. Si este es su primer objeto personalizado, haga clic en Sincronizar esquema. Si no es así, haga clic en Actualizar esquema para asegurarse de que dispone de la última versión.

  3. Si la sincronización global se está ejecutando, desactívela haciendo clic en Deshabilitar sincronización global.

    NOTA
    Una sincronización del esquema de objeto personalizado de Veeva puede tardar unos minutos.
  4. Haga clic en Actualizar esquema.

Seleccione el objeto que desea sincronizar y haga clic en Habilitar sincronización.

CONSEJO
Marketo solo puede sincronizar un objeto personalizado si tiene una relación directa con el objeto Contacto o Cuenta en Veeva CRM.
  1. Vuelva a hacer clic en Habilitar sincronización.

  2. Vuelva a la ficha Veeva y haga clic en Habilitar sincronización.

Uso de los objetos personalizados

NOTA
No se pueden usar objetos personalizados en campañas inteligentes con déclencheur.
  1. En la lista inteligente, arrastre el cursor sobre el filtro "Tiene oportunidad" y establezca en True.

  2. De forma opcional, utilice restricciones de filtro para reducir el enfoque.

¡Excelente! Ahora puede utilizar los datos de este objeto personalizado en campañas inteligentes y listas inteligentes.

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