Reglas organizativas organizational-rules
Las reglas organizativas definen los estándares de operaciones de marketing y los requisitos de control en un único documento que guía a CX Enterprise Coworker para Marketo Engage en la creación de programas, la planificación de campañas y los flujos de trabajo de validación.
¿Qué son las reglas organizativas? what-are-organizational-rules
Las reglas organizativas son un documento de configuración basado en Markdown que captura los estándares de campaña de su organización:
- Convenciones de nomenclatura para programas, correos electrónicos y campañas inteligentes
- Recursos y estructura necesarios (carpetas, tokens e informes)
- Requisitos de cumplimiento (vínculos de cancelación de suscripción, parámetros de UTM, filtros de exclusión)
- Prácticas recomendadas (diseño de correo electrónico, configuración de listas inteligentes)
Todos los entornos de Marketo Engage incluyen reglas organizativas predeterminadas. Puede personalizarlos para que reflejen las necesidades de gobernanza específicas de su organización.
Dónde se utilizan las reglas organizativas where-organizational-rules-are-used
Las reglas organizativas guían CX Enterprise Coworker para Marketo Engage en tres aptitudes:
Cómo acceder y personalizar las reglas organizativas how-to-access-and-customize-organizational-rules
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En Mi Marketo, haga clic en el mosaico CX Enterprise Coworker for Marketo Engage.
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Haga clic en el icono de engranaje.
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Seleccione la ficha Reglas organizativas.
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Revise las reglas predeterminadas (que vienen precompletadas con las prácticas recomendadas de operaciones de marketing).
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Edite las reglas para que coincidan con las de su organización:
- Convenciones de nomenclatura (programas, correos electrónicos, campañas)
- Estructura de carpetas requerida
- Tokens y campos obligatorios
- Normas de cumplimiento y exclusión
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Actualice el número de versión cuando realice cambios.
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Guarde los cambios. Todas las aptitudes de CX Enterprise Coworker para Marketo Engage utilizarán inmediatamente las reglas personalizadas.
Estructura de reglas organizativas organizational-rules-structure
Las reglas organizativas tienen el formato Markdown con YAML frontmatter:
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name: Your Organization Name - Marketo Campaign Governance
version: 1.0
enabled: true
customized: true
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# Naming Conventions
## Programs
- Pattern: {{REGION}}_FY{{YEAR}}_{{QUARTER}}_{{TYPE}}_{{DATE}}_{{NAME}}
- Example: AMER_FY25_Q2_WBR_250315_Product_Launch_Webinar
- Region codes: AMER, EMEA, APAC, GLOBAL
## Emails
- Pattern: {{PROGRAM_NAME}}_{{SEQUENCE}}_{{PURPOSE}}
- Example: Product_Launch_01_Invitation
# Program Structure
## Required Local Folders
- 01 Emails
- 02 Smart Campaigns
- 03 Reports
## Required Tokens
- {{my.eventDate}}
- {{my.replyToEmail}}
# Email Compliance
## Required Elements
- Unsubscribe link in footer
- Company name and physical address
- All external links include UTM parameters
## Recommended Elements
- Alt text on all images
- Mobile-responsive design (600px max-width)
Prácticas recomendadas para reglas organizativas best-practices-for-organizational-rules
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Comenzar con valores predeterminados: revise las reglas predeterminadas antes de personalizar. Reflejan las prácticas recomendadas del sector para las operaciones de marketing.
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Mantener las reglas centradas: solo incluye los requisitos que importan a tu organización. Las reglas innecesarias crean ruido y reducen las puntuaciones de cumplimiento de manera innecesaria.
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Realizar comprobaciones automáticas y manuales:
- Comprobaciones automatizadas: convenciones de nomenclatura, carpetas requeridas, uso de tokens (CX Enterprise Coworker para Marketo Engage puede verificarlas)
- Comprobaciones manuales: diseño visual de correo electrónico, conformidad con la marca, lógica de campaña (CX Enterprise Coworker para Marketo Engage las marcará como pasos de revisión manuales)
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Equilibrar la rigidez con la flexibilidad: las reglas demasiado estrictas pueden ralentizar la creación del programa. Las reglas demasiado laxas no detectan problemas de cumplimiento importantes.
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Versión de las reglas: Actualice el número de versión cuando realice cambios significativos para que su equipo sepa que se han actualizado los estándares de gobernanza.
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Comunicar cambios: cuando actualice las reglas organizativas, informe a su equipo de operaciones de marketing qué ha cambiado y por qué.
Lo que CX Enterprise Coworker para Marketo Engage puede validar y no puede validar what-coworker-can-and-cannot-validate
CX Enterprise Coworker for Marketo Engage CAN validate (comprobaciones automatizadas):
- Las convenciones de nomenclatura coinciden con sus patrones
- Existe una estructura de carpetas requerida
- Los tokens requeridos están establecidos
- El correo electrónico tiene un vínculo de cancelación de suscripción y elementos de pie de página necesarios
- Los vínculos externos incluyen parámetros de UTM
- Los nombres de campañas inteligentes siguen las convenciones
CX Enterprise Coworker para Marketo Engage NO SE PUEDE validar (se requiere revisión manual):
- Lógica del filtro de listas inteligentes (limitación de API: debe configurar los filtros manualmente)
- Lógica de paso del flujo de campaña inteligente (limitación de API: debe configurar los flujos manualmente)
- Procesamiento visual y capacidad de respuesta del correo electrónico (requiere inspección visual)
- Conformidad con la marca y tono de mensajería (requiere criterio humano)
- Reglas de segmentación de contenido dinámico (limitación de API)
Cuando CX Enterprise Coworker para Marketo Engage encuentra algo que no puede validar, lo marca como un paso de revisión manual en el flujo de trabajo.
Puntuación de cumplimiento compliance-scoring
Al utilizar Validar programas, CX Enterprise Coworker para Marketo Engage calcula una puntuación de conformidad basada en:
- Comprobaciones superadas: CX Enterprise Coworker para Marketo Engage comprobó el cumplimiento y no encontró problemas
- Comprobaciones con errores: CX Enterprise Coworker para Marketo Engage detectó infracciones de las reglas de organización
- Pasos de revisión manual: Elementos que requieren verificación humana (NO se contabilizan en su puntuación)
Un programa puede tener un cumplimiento del 100% y seguir precisando pasos de revisión manuales; se excluyen del cálculo de puntuación.
Ejemplos de personalización de reglas organizativas examples-of-organizational-rules-customization
Ejemplo 1: convención de nomenclatura estricta
## Programs
Pattern: {{COUNTRY}}-{{BUSINESS_UNIT}}-{{CAMPAIGN_TYPE}}-FY{{YEAR}}-{{QUARTER}}-{{DATE}}
Utilícelo si su organización requiere un control estricto entre regiones y unidades de negocio.
Ejemplo 2: Nomenclatura flexible con prefijo obligatorio
## Programs
Pattern: {{PREFIX}}_* (where PREFIX = EMEA, AMER, APAC, GLOBAL)
Example: AMER_Q2_Product_Launch_Webinar_2025
Utilice esta opción si desea coherencia en los códigos de región pero flexibilidad en el resto.
Ejemplo 3: Reglas mínimas (enfoque en el cumplimiento)
# Email Compliance - REQUIRED
- Unsubscribe link present
- CAN-SPAM physical address in footer
- Reply-to email configured
Utilícelo si su organización prioriza el cumplimiento de las normas sobre la coherencia de nomenclatura/estructura.
Resolución de problemas troubleshooting
Q: he actualizado las reglas organizativas, pero CX Enterprise Coworker para Marketo Engage sigue usando las reglas antiguas.
R: Los cambios se aplican inmediatamente a los nuevos programas y validaciones. Si está trabajando en un programa existente, actualice el explorador o inicie un nuevo flujo de trabajo de CX Enterprise Coworker for Marketo Engage para ver las reglas actualizadas.
Q: ¿Puedo volver a las reglas predeterminadas?
R: Sí. Vaya a Configuración > Reglas organizativas y haga clic en Restablecer a valores predeterminados. Las reglas personalizadas se sustituirán por las reglas predeterminadas.
Q: Mi puntuación de cumplimiento es baja a pesar de que el programa tiene buena apariencia.
R: Compruebe qué comprobaciones están fallando. Revise las reglas de organización para ver si son demasiado estrictas para los flujos de trabajo actuales o si necesita ajustar el programa para que cumpla con sus estándares.