Instancia heredada: Documentar la configuración inherited-instance-document-your-setup

• ¿Qué sistemas introducen datos en Marketo Engage?

• ¿Están cargando datos en programas o en la base de datos? Si los programas, ¿cuáles?

Elemento de acción: cree una tabla de asignación de campos/diccionario de datos entre sistemas.

• ¿Qué sistemas reciben datos del Marketo Engage?

• ¿Hay un diccionario de datos independiente que explique los campos disponibles?
       Si no es así, considere la posibilidad de crear una en una carpeta accesible para su equipo de operaciones de marketing.

• ¿Tiene documentación fiable sobre cómo se organiza la instancia de Marketo Engage y por qué?

Elemento de acción: cree documentación que contenga la estructura de carpetas, la convención de nombres y los canales utilizados en la instancia.

• ¿Tiene un registro de cambios en el que pueda documentar qué está cambiando en su instancia y por qué?

Elemento de acción: crea un registro de cambios y documenta los cambios realizados en la configuración de la instancia.

• ¿Su organización tiene un manual de usuario o de administrador?
       Si es así, actualícelas en consecuencia.

• ¿Cuáles son las expectativas internas del equipo de marketing de su empresa? ¿Coinciden con lo que el Marketo Engage entrega?

• ¿Qué equipos son partes interesadas en la instancia de Marketo Engage?

Elemento de acción: Documente los objetivos y las expectativas de las partes interesadas clave y actualícelos a medida que se pone en contacto con sus contrapartes durante todo el año.