Prácticas Recomendadas Para Nuevas Instancias: Documentar La Configuración new-instance-best-practices-document-your-setup
Ahora que ha aprendido las áreas de producto clave para configurar para una nueva instancia de Marketo Engage, el siguiente paso es crear documentación para la configuración de la instancia y la pila tecnológica. Tanto si la crea mediante una hoja de cálculo como mediante una aplicación de gestión de proyectos, su documentación será un excelente recurso para realizar un seguimiento del progreso y registrar los detalles, así como para mantener su instancia estructurada y sostenible para los futuros especialistas en marketing de su organización.
Datos data
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Recopile una lista de orígenes de datos de los que se extraerán registros para importarlos al Marketo Engage.
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Si está importando desde varios orígenes de datos, considere la posibilidad de usar Listas maestras o crear un campo personalizado en el registro de persona para denotar el origen de datos.
- Si aprovecha la sincronización nativa entre Marketo Engage y su CRM, tenga en cuenta cuidadosamente qué campos desea sincronizar entre sistemas. No es necesario sincronizar todos los campos, por lo que debe ser estratégico con los flujos de datos.
Documentación documentation
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Documente a los usuarios actuales en su instancia por motivos de seguridad. Los siguientes detalles deben incluirse como mínimo (y todos son visibles en Administración > Usuarios y funciones):
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Nombre
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Correo electrónico
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Iniciar sesión
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Función
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Fecha de caducidad del acceso
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Fecha de creación del usuario
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Fecha de inicio de sesión más reciente
- Como Administrador de productos de Marketo Engage, desarrolle un proceso interno para auditar y actualizar la lista de usuarios de Marketo Engage a una cadencia regular. Para realizar cambios en la lista de usuarios en Adobe Admin Console, considere acciones masivas, como cargar un .CSV, usar la API de REST de administración de usuarios, etc.
- Documente la estructura de carpetas acordada, las convenciones de nomenclatura estándar para programas, recursos, etc. y el por qué detrás de las decisiones tomadas. Obtenga más información acerca de las prácticas recomendadas aquí.
- Cree un registro de cambios donde pueda documentar qué está cambiando en su instancia y el por qué de las modificaciones. Obtenga más información acerca de las prácticas recomendadas aquí.
- Cree un manual de usuario o un manual de administración para los usuarios internos que se incorporen a la instancia.
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Alinee las expectativas del equipo de marketing interno sobre los Marketo Engage con las capacidades de los Marketo Engage.
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Identifique los equipos que serán las partes interesadas en la instancia de Marketo Engage y documente sus objetivos para lograr utilizando Marketo Engage como tecnología.
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Documente cómo se definen los espacios de trabajo y cómo se relaciona con las particiones de la base de datos (por ejemplo, un espacio de trabajo global que muestre todos los usuarios frente a los sectores empresariales).
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Importe nuevos registros a la partición apropiada.
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Defina el valor en su CRM que coloca a los usuarios en la partición apropiada.