Nuevas prácticas recomendadas para instancias: lista de comprobación de Analytics new-instance-best-practices-analytics-checklist

• Utilice una convención de nombres de informes para diferenciar los informes de la pestaña Informes globales.

  • Un ejemplo de práctica recomendada de convención de nombres es [Tipo de informe] [Etiqueta global frente a específica de la unidad de negocio] [Descripción del informe] como [Rendimiento de correo electrónico]-[Global]-[Participación de correo electrónico de 180 días].

• Identifique los informes que deben compartirse con distintos grupos de usuarios de su organización (por ejemplo, equipo de ventas o liderazgo de marketing) y organice los informes por carpeta dentro de la carpeta Informes de grupo en Analytics para informes globales.

• El archivado debe limitarse a la carpeta Informes globales, ya que se trata de informes siempre activos.

  • Limite el archivado a los cambios organizativos, como la reducción o adición de unidades de negocio relevantes, si realiza informes basados en una estructura de unidades de negocio.

• Repita los informes globales y la estructura de carpetas en los espacios de trabajo para mantener la coherencia en la creación de informes para sus equipos. Estos informes se encuentran en la carpeta Informes de grupo.

• Identifique y cree los informes necesarios para usarlos en la sección Mis informes. Utilice esta sección de informe privado como zona protegida para informes globales. Solo están disponibles para el usuario que crea el informe.

• Utilice la convención de nombres de su organización para identificar el informe y el uso, de modo que pueda conciliar los informes de Mis informes con los informes de Grupos.

• Los informes de grupo son los informes globales de su organización y deben informar sobre la actividad general de su organización.

• Considere la posibilidad de crear informes principales que se puedan clonar; espera que cada unidad comercial utilice con mayor frecuencia para reducir el tiempo necesario para extraer el informe y garantizar la corrección de los datos. Vea los detalles en la tabla Informes globales a continuación.

  • Informe de rendimiento de personas (todo el tiempo y basado en el tiempo) por origen y mes
  • Informe de rendimiento del programa (por mes de coste y basado en el tiempo)
  • Informe de rendimiento del correo electrónico (basado en el tiempo)

• Active "Informes globales" en la pestaña Configuración del informe para incluir los datos de todos sus espacios de trabajo en los informes Rendimiento de correo electrónico y Rendimiento de los vínculos de correo electrónico. Si tiene más de un espacio de trabajo, solo necesita habilitarlo en el espacio de trabajo predeterminado.

SUGERENCIA: crea la lista inteligente con los filtros que quieras incluir en la mayoría de tus informes en la sección Base de datos. Cuando necesite actualizar los criterios de la lista inteligente, puede actualizarlos en un solo lugar en lugar de hacerlo en todos los informes globales.

• Alinee con su líder de marketing en cuanto a las personas que deben revisar los resultados de los informes y su cadencia durante la implementación.

• Utilice suscripciones para distribuir datos a personas de su organización que necesitan conocer sin agotar una licencia de usuario designada.

SUGERENCIA: Si desea que las personas accedan a los datos de los informes en tiempo real, debe añadirlos como usuarios para que puedan ver el informe.

• Configure suscripciones en la cadencia deseada (diaria/semanal/mensual) para la monitorización continua de cada equipo. También puedes ver todas tus suscripciones en un solo lugar en la ficha Suscripciones de Analytics.

• Cree informes globales, de Workspace o de toda la unidad de negocio con los correos electrónicos correctos seleccionados.

• Cree un informe de rendimiento de correo electrónico local en todas las plantillas de programa que se pueden clonar.

• Usar un periodo de tiempo relevante (por ejemplo, hasta la fecha, últimos 90 días, etc.) para que el informe proporcione una vista precisa de la participación de correo electrónico estándar y las métricas de envío.

SUGERENCIA: Active el filtrado de 'Actividad de bots' en Administración > Correo electrónico para evitar el registro, o identifique si el registro está habilitado para actividades de bots. Incluya el filtro para permitir solamente actividades abiertas/en las que se hizo clic con la restricción "Es actividad de bots" establecida en "Falso" en la lista inteligente de sus informes globales que se pueden clonar.

NOTA: Se recomienda tener canal y estrategia de etiquetas adecuados para cada implementación de Marketo Engage antes de poder rastrear a las personas adquiridas y el ROI de sus inversiones de marketing por canal.

• Determine los criterios que utilizará para medir el rendimiento de los programas de adquisición de posibles clientes y crear los informes estándar basados en el tiempo (año actual, última vista móvil de 12 meses o 180 días) basados en las siguientes métricas:

  • Programa de Adquisición: Programa de Marketo Engage que recibe el crédito por adquirir a la persona.
  • Source de persona: la categoría de origen para cómo se llegó a conocer el registro en la base de datos (según la lista de origen de los valores de CRM)

• Mida las personas creadas por semana o mes. Este informe proporciona una medida de la tasa de crecimiento de la base de datos y si se está acercando al límite de tamaño de la base de datos.

• Filtre las métricas de los informes de rendimiento de personas por mediante sus listas inteligentes como columnas personalizadas.

SUGERENCIA: Cree listas inteligentes para las columnas personalizadas que desee agregar al informe Rendimiento de personas en la base de datos en lugar de en las actividades de marketing, de modo que pueda ver el nombre de la lista inteligente de forma correcta y clara cuando esté seleccionada en el informe.

NOTA: Este informe requiere que tengas tus canales, estados de progresión y pasos de éxito definidos en Administrador > Etiquetas.

• Mida la eficacia de sus tácticas de marketing dentro de programas selectivos.

• Administre la pertenencia al programa (mediante campañas inteligentes para actualizar el programa de adquisición, el estado y los estados de éxito) según las prácticas recomendadas dentro de las actividades de marketing.

• Medición basada en los costes del año en curso y móvil 12 meses.

  • Recuerde que el mantenimiento de costos de período es fundamental para aprovechar el informe de rendimiento del programa.

SUGERENCIA: para agregar y ver listas importadas en los informes de rendimiento del programa, asegúrese de que sus equipos seleccionen el programa de adquisición adecuado para el etiquetado. Considere crear un programa predeterminado para seleccionarlo como programa de adquisición cuando las listas importadas no se apliquen a ningún canal. Esto garantiza que cualquier persona importada tenga un programa de adquisición válido relacionado con el origen, la unidad de negocio, el canal, etc., en lugar de un valor en blanco.

• Cree el Informe de rendimiento de la página de aterrizaje como un informe global para que pueda filtrar y revisar los números de todas las páginas de aterrizaje de Design Studio/Marketing Activities en un solo lugar.

• Para los programas con páginas de aterrizaje, considere crear un informe local dedicado dentro de la plantilla del programa para que pueda revisar el rendimiento a nivel de programa.

NOTA: En este informe solo se realizará el seguimiento de las páginas web (páginas de aterrizaje externas y de Marketo) que tengan Munchkin JavaScript habilitado. Considere la posibilidad de colocar el código JavaScript en la plataforma Tag Management, como Google Tag Manager, para evitar codificarlo en todas las páginas web.

• Cree el Informe de actividad de página web como un informe global para que pueda revisar los números de todas las páginas web en un solo lugar. Tenga en cuenta que las actividades de páginas web externas solo se reflejan en los informes Actividad de la página web.

• Cree un Informe de rendimiento de vínculos de correo electrónico dentro de los programas que envían correos electrónicos y sus campañas de goteo para ofrecerle información sobre los vínculos en los que la gente hace clic en sus envíos de correo electrónico.

• Cree el Informe de actividad de campaña y elija un período dentro de su carpeta operativa en Actividades de marketing.

• Configure informes para monitorizar los déclencheur de cada caso de uso y aplique filtros de campaña (por ejemplo, déclencheur de puntuación de conducta, déclencheur de calificación del ciclo vital, déclencheur de momentos interesantes).

• Cree un Informe de rendimiento del flujo de participación para medir la efectividad del contenido y del flujo implementado dentro de su programa de participación.

• Considere utilizar el filtro "Segmentación" de en la ficha Configuración del informe y agrupar los datos de informes por el segmento (por ejemplo, origen de la persona, sector) utilizado en su programa de participación. Esto le ayudará a obtener información más detallada sobre los patrones de participación de cada segmento, lo que le guiará a realizar cambios estratégicos para mejorar su programa de participación (contenido, flujo, cadencia de flujo, etc.).