Prácticas recomendadas para combinar posibles clientes best-practices-for-merging-leads

Al combinar posibles clientes en Salesforce, siempre es mejor tener cuidado de no perder datos.

Para tu referencia, aquí hay un desglose de cómo combinar posibles clientes de la asistencia de Salesforce.

En Marketo Measure aparece cuando es el momento de seleccionar los campos que se rellenan en el registro combinado. Al seleccionar el registro maestro, compruebe que los campos Marketo Measure estén seleccionados para trasladarse al nuevo registro.

Si hay varios registros con datos de Marketo Measure, asegúrese de que el registro maestro tiene los campos seleccionados para el posible cliente que se creó primero. Habrá Marketo Measure datos adicionales en la sección de información. Además, asegúrese de que la dirección de correo electrónico del posible cliente rastreado sea la dirección de correo electrónico que se conserva, ya que nos permite seguir actualizando ese posible cliente con cualquier dato de atribución nuevo.

A partir de ahí, debería tener la libertad de combinar los posibles clientes y los datos de Marketo Measure se transferirán al nuevo registro.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el equipo de cuenta de Adobe (su administrador de cuentas) o con Soporte de Marketo.