Integración de Marketo Engage personas marketo-engage-people-integration
La integración de usuarios de Marketo permite que Marketo Measure empiece a descargar usuarios de Marketo y a enlazar las sesiones a las que realiza el seguimiento con el usuario, así como a asignar puntos de contacto a sus participaciones. Históricamente, Marketo Measure solo pudo asignar puntos de contacto a una persona desde CRM, por lo que esto ayuda a los especialistas en marketing a medir sus esfuerzos de marketing antes que esperar una etapa o un déclencheur para sincronizarlo con CRM.
Requisitos requirements
- Instancia de Production Marketo
- Instancia de producción Salesforce o Microsoft Dynamics
- Cualquier suscripción pagada de Marketo Measure
- SOLR habilitado (póngase en contacto con el Soporte técnico de Marketo para que lo habilite)
Cómo funciona how-it-works
Como cliente actual, Marketo Measure ya está descargando personas de su CRM. El proceso estándar es que Marketo Measure descarga las personas y asigna la dirección de correo electrónico a una sesión web de la que hemos hecho un seguimiento a través de bizible.js.
Con la introducción de la descarga de Marketo people, Marketo Measure ahora puede asignar sesiones web a un grupo más grande de individuos, aquellos que no se han sincronizado con CRM. Normalmente vemos esto debido a procesos internos que esperan hasta que las personas alcanzan un determinado estado antes de ser insertadas en el CRM.
Cuando Marketo Measure asigna correctamente a la persona de Marketo a una sesión web, nuestro procesamiento generará cualquier punto de contacto relevante para ella, de los que finalmente se puede informar en Marketo Measure Discover. Si esa persona de Marketo se inserta en CRM, Marketo Measure gestionará el escenario duplicado y recrearemos el punto de contacto para la persona de CRM, y marcaremos el conjunto inicial como "duplicado".
Para que podamos detectar estos duplicados, asegúrese de que la sincronización de Marketo-Salesforce o Marketo-Dynamics esté rellenando los ID de contacto y posible cliente en la persona de Marketo. Si el ID se sincroniza correctamente, debería poder ver el CRM Id en el registro de persona, de esta manera:
Los clientes tienen la opción de informar sobre el conjunto completo de personas de Marketo y personas de CRM dentro de Marketo Measure Discover. Si solo le interesan los informes sobre usuarios de CRM, le recomendamos que cree un segmento para filtrarlos.
Marketo Measure Discover marketo-measure-discover
Al informar sobre posibles clientes (personas) en Marketo Measure Discover, verá el total de sus posibles clientes de Marketo y CRM. Para informar solo sobre las personas de Marketo o solo los posibles clientes de CRM, querrá crear una Categoría de segmento para su origen y luego crear Reglas de segmento para Marketo y CRM usando el campo "Sistema de Source" para definir la regla. Una vez creados los segmentos, verá la categoría Source disponible para filtrar en los paneles de Marketo Measure Discover.
Asignación de campos field-mappings
*Hay un problema de comportamiento conocido en el que los campos de la entidad Compañía de Marketo no afectan al valor updatedAt de la persona, por lo que si se actualizan los campos relevantes como Sitio web o Compañía, Marketo Measure no sabrá que esos valores se han modificado porque el valor updatedAt de fecha y hora no se ha actualizado. Esto afecta a la función ABM, donde no tendríamos datos nuevos para resolver la cuenta del posible cliente. No hay una solución en este momento, pero hay planes para abordar esto en el futuro.
Preguntas frecuentes faq
¿Por qué difieren mis recuentos de posibles clientes entre mi CRM y Marketo Measure Discover?
Debido a que esta integración nos permite crear puntos de contacto para posibles clientes que hemos importado directamente desde Marketo, puede haber posibles clientes que no se hayan sincronizado con CRM. Por lo tanto, el recuento dentro de Discover podría ser mayor que el de CRM, ya que los puntos de contacto solo se insertan para los posibles clientes de CRM.
¿Cómo reemplaza esto mis datos?
Esta integración en realidad combina los conjuntos de datos dentro de su instancia actual de Marketo Measure, por lo que no se reemplazará nada. Lo que esperaríamos de sus posibles clientes actuales de CRM es que cuando descarguemos los posibles clientes correspondientes a dos años de Marketo, simplemente actualicemos ese registro de posibles clientes para mostrar que también hubo una coincidencia con un posible cliente de Marketo. Que todo sucede en el back-end y se espera que los puntos de contacto sigan siendo los mismos. También esperamos ver más puntos de contacto debido a los posibles clientes de Marketo. Si podemos encontrar sesiones web que coincidan con esas personas de Marketo, veremos cómo se cuentan los puntos de contacto en Marketo Measure.
¿Puedo hacer que mis recursos se descarguen de Marketo y se interrumpa la conexión de CRM?
En este momento, no. Tendremos esta opción en el futuro, pero necesitamos desarrollar otras fases de esta integración de Marketo para poder conectar los programas, oportunidades y ofertas de Marketo a Marketo Measure.
¿Importas a TODOS mis usuarios de Marketo?
Por el momento, lo más pronto que importaremos personas es a partir del 1/1/2018 para que tengamos un mínimo de 2 años de datos, que es el mismo comportamiento que aplicamos desde las descargas de CRM. Implementaremos un comportamiento mejorado para descargar una ventana móvil de 2 años una vez que se haya establecido la conexión de Marketo.
Tampoco filtramos por ningún tipo de persona, por lo que todas las personas dentro de la ventana de dos años se importarán y serán elegibles para puntos de contacto.
¿Qué es SOLR y por qué necesito habilitarlo para usar esta característica?
Habilitar SOLR para su instancia de Marketo es un paso trivial que abre espacio de hardware en Marketo para que su suscripción pueda utilizar la integración de Marketo Measure. Sin SOLR habilitado, no tenemos acceso a ciertas llamadas que de otra manera nos permitirían descargar a las personas adecuadas de su instancia de Marketo.