Campañas y miembros de campañas campaigns-and-campaign-members

Las campañas de Salesforce están pensadas para rastrear listas de posibles clientes y contactos asociados a un programa o una actividad de marketing. Esto ha sido, por lo general, seminarios web, inscripciones o visitas en ambos sitios, por ejemplo. Los especialistas en marketing pueden seleccionar si una campaña debe recibir crédito en un recorrido de touchpoint.

Habilitar touchpoints enabling-touchpoints

El paquete Marketo Measure Salesforce incluirá un campo denominado “Habilitar touchpoints del comprador” en el objeto de campaña. Una vez añadido el campo al diseño de página, aparece de forma similar a esto:

Las opciones disponibles en la lista desplegable son las siguientes:

Tenga en cuenta que los miembros de la campaña deben tener una dirección de correo electrónico asociada a su registro de Marketo Measure para crear un touchpoint. Sin una dirección de correo electrónico, Marketo Measure no se asigna ningún touchpoint al miembro de la campaña.

Fechas de sincronización de campañas campaign-sync-dates

Con la instalación del paquete, Marketo Measure también incluye dos campos de fecha en el objeto de campaña: fecha de inicio y de finalización de Touchpoint.

Estas fechas indican a Marketo Measure cuándo debe comenzar o detener la inclusión de los miembros de campaña de la campaña en el recorrido de Touchpoint. Puede establecer una fecha o ambas, o ninguna.

Caso de uso para la fecha de inicio de Touchpoint use-case-for-touchpoint-start-date

La fecha de inicio se puede utilizar en el caso de una campaña existente para rastrear posibles clientes y contactos, pero el usuario solo desea comenzar a medir una vez que se hayan establecido nuevos sistemas o procesos, por lo que decide establecer una fecha de inicio una vez que Marketo Measure empiece a rastrear a esos miembros de la campaña.

Caso de uso para la fecha de finalización de Touchpoint use-case-for-touchpoint-end-date

Si antes de usar Marketo Measure, ha utilizado una plataforma de automatización de marketing que realiza un seguimiento de las interacciones digitales de los posibles clientes (es decir, los envíos de formularios) y, a continuación, ha cargado dichos posibles clientes en una campaña de Saleforce, puede utilizar el campo Fecha de finalización de Touchpoint. Se establece la fecha de finalización de Touchpoint como la fecha de inicio con Marketo Measure y se habilitan los Buyer Touchpoints. Después, la interacción digital de cada uno de estos posibles clientes se crea como un Touchpoint. El motivo por el que configurará la fecha de finalización del punto de contacto como la fecha de inicio con Marketo Measure se debe a que, en adelante, rastrearemos estas interacciones digitales a través de JavaScript.

Miembros de la campaña campaign-members

Los miembros de la campaña están anidados en Campañas y están relacionados con un posible cliente o contacto. Un posible cliente o un contacto solo se puede añadir una vez a una campaña, lo que puede resultar problemático según el caso de uso de la campaña. Cuando se sincroniza una campaña, el abono a la campaña se utiliza como actividad de marketing que se coloca en el recorrido de Touchpoint y se trata como un relleno de formulario.

Estado de Buyer Touchpoint buyer-touchpoint-status

Si está habilitado, Marketo Measure insertará un valor de estado en el miembro de la campaña en cuatro campos diferentes que se incluyen en el paquete instalado: estado de Touchpoint (posible cliente), estado de Touchpoint (contacto), estado de Touchpoint (oportunidad) y fecha de estado de Touchpoint. Esto ayuda a los clientes a auditar si se ha creado o no un Touchpoint como Buyer Touchpoint o Buyer Attribution Touchpoint, según el objeto con el que esté relacionado. La fecha de estado de Touchpoint es simplemente la última fecha en la que se actualizó el estado en el miembro de la campaña.

Fecha de Buyer Touchpoint buyer-touchpoint-date

Con la instalación del paquete, Marketo Measure también incluye un campo en el miembro de la campaña con la etiqueta “Fecha de Buyer Touchpoint”. Esto permite al usuario anular la fecha que Marketo Measure utilizaría para la fecha de Touchpoint en el registro de Touchpoint.

Esto podría ser necesario si se cargó una lista de días/semanas/meses después de que se produjera un evento. Existen maneras de actualizar todos los registros a la vez, que se explican a continuación.

Para saber si necesita utilizar o no la fecha de Buyer Touchpoint, así es como se determinan las fechas en Marketo Measure según el Tipo de sincronización que se selecciona para la campaña.

Si tipo de sincronización se establece en “Incluir todos los miembros de la campaña”, la prioridad de establecer la fecha de Touchpoint es de arriba abajo:

Si la variable Tipo de sincronización se establece en “Incluir solo los miembros de campaña 'respondidos'”, la prioridad de establecer la fecha del punto de contacto es de arriba abajo:

Fecha de Touchpoint de actualización masiva bulk-update-touchpoint-date

La fecha de Touchpoint de actualización masiva se incluye en el paquete Marketo Measure Salesforce instalado y el botón deberá añadirse al diseño de página.

Si es necesario actualizar un gran número de registros de miembros de la campaña, puede utilizar el botón Fecha de Touchpoint de actualización masiva para la edición masiva.

Si hay casos de uso únicos que esta interfaz no cubre, también puede usar el Cargador de datos para exportar los registros, realizar el cambio y volver a cargar los registros en.

Comience por buscar los registros y filtrar aquellos para los que desea establecer una fecha de Buyer Touchpoint.

Si no necesita utilizar la búsqueda y tan solo aplica las fechas a cada registro del miembro de la campaña, utilice la casilla de verificación “Incluir todos los registros” (véase la captura de pantalla siguiente), que comprobará todos los registros de todas las páginas.

Seleccione la fecha y la hora en el selector de calendario. Si desea seleccionar la fecha y la hora actuales, haga clic en la fecha y la hora que se muestran junto al selector de calendario.

Una vez que haya establecido la fecha y la hora, haga clic en Actualizar registros seleccionados para aplicar los cambios.

Costes de campaña campaign-costs

Obtenga más información sobre los costes de campaña en este artículo.

Eliminación de miembros de la campaña campaign-member-removal

La forma en que Marketo Measure se mantiene al día de los registros eliminados en Salesforce, ya sean posibles clientes o cuentas u oportunidades eliminados es ver esos registros en la API y realizar un seguimiento de que una entrada se haya marcado como "IsDeleted". Desafortunadamente con los miembros de la campaña, Salesforce introdujo una forma diferente de eliminar estos miembros de campaña de una campaña y, en realidad, solo están marcados como "borrados" en lugar de "eliminados", por lo que el problema es que los Touchpoints seguían activos en Salesforce y estaban relacionados con los miembros de campaña eliminados.

Para evitar este problema, Marketo Measure creó un objeto Historial de Marketo Measure y un activador para rastrear cada vez que se borran miembros de la campaña y luego eliminar el Touchpoint correspondiente. Necesitará el paquete de Marketo Measure Marketing Analytics V6.15 o superior para utilizar esta función.