Prácticas recomendadas para la configuración de puntos de contacto best-practices-for-touchpoint-settings
Información general overview
La sección Configuración de punto de contacto de su aplicación Marketo Measure le permite establecer reglas que suprimirán o eliminarán los puntos de contacto de sus datos de Marketo Measure y sistemas relacionados. Estas reglas pueden ayudarle a aislar ciertos conjuntos de datos que no necesitan representarse en los datos de punto de contacto del comprador o que no desea recibir crédito de atribución sin perturbar el seguimiento y la recopilación de datos.
Eliminación de punto de contacto significa que Marketo Measure purgará (es decir, eliminará) cualquier punto de contacto de su CRM que se ajuste a los criterios de la regla. Los datos se pueden registrar en el panel de ROI de Marketo Measure (Discover), pero no aparecen en CRM. Normalmente se utiliza para aliviar el estrés en los límites de almacenamiento de datos dentro de su CRM
La supresión de puntos de contacto es similar a la eliminación de puntos de contacto, pero los datos NO SE PUEDEN registrar dentro del panel de ROI. Los puntos de contacto suprimidos no serán accesibles en CRM ni en Discover. La supresión garantizará que los datos de CRM y de Discover coincidan. Se utiliza comúnmente para ajustar y especificar aún más qué datos de punto de contacto desea recibir crédito de atribución.
En la aplicación Marketo Measure, la sección Configuración de punto de contacto se desglosará en cuatro secciones clave. Cada sección suprime o elimina un conjunto diferente de datos. Utilice la siguiente tecla para asegurarse de que las reglas supriman o eliminen los puntos de contacto deseados.
- Suprimir Buyer Touchpoints de CRM
- Utilice esta sección cuando quiera crear una regla que elimine datos de Buyer Touchpoint (los puntos de contacto asociados a la persona, no a la oportunidad) de su CRM
- Suprimir los Buyer Touchpoints de CRM
- Utilice esta sección cuando quiera crear una regla que elimine datos de Buyer Touchpoint (los puntos de contacto asociados al individuo, no a la oportunidad) de su CRM y de Discover
- Suprimir los Buyer Attribution Touchpoints de CRM
- Utilice esta sección cuando quiera crear una regla que elimine los datos de Buyer Attribution Touchpoint (los puntos de contacto asociados con la oportunidad y los ingresos) de su CRM
- Suprimir los Buyer Attribution Touchpoints de CRM
- Utilice esta sección cuando quiera crear una regla que elimine los datos de Buyer Attribution Touchpoint (los puntos de contacto asociados con la oportunidad y los ingresos) de su CRM y de Discover
Práctica recomendada best-practice
Tanto si establece reglas de Configuración de punto de contacto por primera vez como si solo las revisa para comprobar la precisión, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas.
- Establezca la lista de datos que desea suprimir o eliminar antes de crear las reglas
- Identifique exactamente qué campos denotarán claramente la regla o reglas que está configurando
- Asegúrese de haber especificado el operador correcto para la regla
- Utilizando la clave anterior, asegúrese de que la regla se especifica en la sección correcta de la Configuración de punto de contacto
- Pruebe las reglas antes de implementarlas replicando la lógica de regla en un informe de punto de contacto del comprador en CRM para asegurarse de que suprime o elimina los datos deseados
Práctica recomendada para el mantenimiento best-practice-for-maintenance
Revisar la configuración de puntos de contacto es importante, ya que puede cambiar drásticamente los datos cuando no se define correctamente. Como práctica recomendada, le recomendamos que revise la configuración de Touchpoint al menos dos veces al año. Esta es una sencilla revisión visual de las reglas configuradas en la sección Configuración de Touchpoint de su aplicación Marketo Measure. Esta revisión le permitirá sentirse seguro de que la Configuración de Touchpoint está actualizada y que se pueden realizar los cambios correspondientes.
Las razones para revisar la configuración de Touchpoint son…
- Rotación en su equipo de marketing
- Principales actualizaciones de la estructura del sitio web
- Identificación de datos de punto de contacto que ya no son útiles
- Cada vez que encuentre datos de puntos de contacto que considere que no deberían recibir crédito de atribución, las reglas de touchpoint suppression son la funcionalidad para garantizar que los datos estén lo más limpios y precisos posible.
- Cambios en los campos utilizados para definir las reglas de supresión o eliminación