Configuración de modelo personalizado: Habilitar el seguimiento del historial de campos

Última actualización: 20 de julio de 2024

Por qué y cuándo habilitar el seguimiento del historial de campos

Si decide incluir un campo personalizado como una fase en el modelo de atribución personalizado, el seguimiento del historial de campos debe estar habilitado para este campo. Si habilita el seguimiento del historial de campos, permitirá que Salesforce realice un seguimiento de cada vez que se edita el campo personalizado, y crea un registro en la tabla Historial de seguimiento. Marketo Measure puede descargar esa tabla y utilizar esta información para medir la hora y el día en que se produjo una “transición”. Sin el seguimiento del historial de campos, Marketo Measure no puede realizar un seguimiento de los cambios relacionados con este campo.

Si solo se utilizan las Fases de oportunidad o el Estado del posible cliente en el modelo personalizado, no es necesario activar el seguimiento del historial de campos porque se rastreará automáticamente como una transición de fase.

Para habilitar el seguimiento del historial de campos, siga las instrucciones a continuación.

Activar seguimiento del historial de campos

NOTE
Deberá ser administrador del sistema para realizar estos cambios en los campos del objeto de posible cliente/contacto/oportunidad.

  1. Vaya al objeto donde se encuentra el campo personalizado y haga clic en el botón Definir seguimiento de historial.

  2. Seleccione los campos en los que desea rastrear los cambios.

Marketo Measure solo puede volver a importar un registro si observa que el registro se ha modificado recientemente. Técnicamente, los campos de fórmula no modifican un registro cuando cambia, ya que realizan el cálculo en segundo plano. Hemos visto problemas en los que se omite una regla porque Marketo Measure no vio el cambio de registro, por lo que se recomienda no utilizar campos de fórmula en definiciones de reglas. La solución consiste en crear un campo de texto y utilizar un flujo de trabajo para rellenar ese campo con el valor o el cálculo adecuados cada vez que se edita el registro o se ajusta a los criterios. Esto requiere que todos los registros se editen para que el flujo de trabajo pueda funcionar de forma retroactiva en registros antiguos.

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