Formularios
Para capturar información de los visitantes de una página web, cree formularios y agréguelos a las páginas de aterrizaje. Un formulario es un conjunto de campos que los visitantes de la página completan y envían para obtener algún tipo de contenido u oferta, como un documento técnico, un seminario web bajo demanda o una prueba gratuita.
La cantidad de información que debe capturar el formulario depende del valor del contenido o la oferta. Si ofrece algo sencillo, como un documento técnico, recopile solo información mínima, como el nombre, el correo electrónico y la compañía. Si la oferta tiene un valor mayor, como una demostración o una prueba gratuita, puede recopilar más información. El requisito de solicitar un formulario enviado para permitir la visualización de contenido se denomina contenido cerrado. Su organización decide qué contenido debe actualizarse y cuál no (gratis). La práctica recomendada es permitir cierto contenido de forma gratuita y bloquear solo el contenido premium o de alta demanda.
- Biblioteca de Journey Optimizer > Leer Forms B2C - Necesario para acceder y ver formularios.
- Biblioteca de Journey Optimizer > Administrar Forms B2C: necesario para crear, actualizar y eliminar formularios.
- Biblioteca de Journey Optimizer > Publicar Forms B2C: obligatorio para publicar formularios.
Acceso y administración de formularios view-forms
Para acceder a los formularios en Journey Optimizer B2B Edition, vaya a la navegación izquierda y haga clic en Administración de contenido > Forms. Esta acción abre una página de lista que muestra todos los formularios creados en la instancia.
El sistema ordena la tabla por la columna Modificado, y muestra los formularios actualizados más recientemente en la parte superior de forma predeterminada. Haga clic en el título de la columna para cambiar entre ascendente y descendente.
Estado del formulario y ciclo vital form-status
El estado del formulario determina su disponibilidad para utilizarlo en una página de aterrizaje o plantilla de página de aterrizaje, y los cambios que puede realizar en él.
Al crear un formulario, se encuentra en estado de borrador. Permanece en este estado a medida que define o edita los campos hasta que lo publica para utilizarlo en una página de aterrizaje o plantilla de página de aterrizaje. Acciones disponibles:
- Editar todos los detalles
- Editar en el espacio de diseño visual
- Publicación
- Duplicado
- Eliminar
Al publicar un formulario, pasa a estar disponible para su uso en una página de aterrizaje o plantilla de página de aterrizaje. El contenido del formulario publicado no se puede modificar en el espacio de diseño visual. Acciones disponibles:
- Editar nombre, descripción o página de agradecimiento
- Añadir a una página de aterrizaje o plantilla de página de aterrizaje
- Crear versión de borrador
- Duplicado
- Eliminar (si no está en uso)
- Código incrustado
Cuando crea un borrador a partir de un formulario publicado, la versión publicada permanece disponible para su uso en una página de aterrizaje o plantilla. El contenido del borrador se puede modificar en el espacio de diseño visual. Si publica la versión de borrador, reemplazará la versión publicada actual y el contenido se actualizará en las páginas de aterrizaje o en las plantillas de página de aterrizaje en las que esté en uso. Acciones disponibles:
- Editar nombre, descripción o páginas de agradecimiento
- Añadir a una página de aterrizaje o plantilla de página de aterrizaje
- Editar versión de borrador en el espacio de diseño visual
- Publicar versión de borrador
- Duplicado
- Eliminar (si no está en uso)
- Código incrustado
Filtrado de la lista de formularios filter-list
Para buscar un formulario por nombre, introduzca una cadena de texto en la barra de búsqueda para buscar una coincidencia. Haga clic en el icono Filtro (
Personalización de la visualización de columnas column-display
Personalice las columnas que desee mostrar en la tabla haciendo clic en el icono Personalizar tabla (
En el cuadro de diálogo, seleccione las columnas que desea mostrar y haga clic en Aplicar.
Creación de formularios create-forms
Antes de empezar a crear formularios reutilizables en Journey Optimizer B2B Edition, hay que tener en cuenta lo siguiente:
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Determine qué formularios necesita.
Es posible utilizar solo cuatro formularios estándar. Uno para acceder a contenido descargable, otro para acceder a páginas web premium, otro para ver vídeos y otro para registrarse en cosas como seminarios web. Si alguna vez necesita cambiar un campo en un formulario, es más fácil actualizar cuatro formularios estándar que se utilizan globalmente en lugar de cambiar varios formularios distribuidos en todos los programas de marketing.
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Para cada formulario estándar, determine qué campos utilizar y cómo presentarlos.
Considere utilizar formularios más cortos, ya que se ha comprobado que son mejores para las conversiones. Cuando revise cada formulario, decida qué campos son razonables y necesarios para su propósito.
Tenga en cuenta si debe rellenar previamente los campos de formulario para que la información básica, como el nombre y el correo electrónico, esté rellenada previamente. Pero otra información, como el cargo y el tamaño de la organización, no lo es. De este modo, el visitante solo debe rellenar dos campos y enviar el formulario. También puede utilizar un formulario social para rellenarlo con datos de Facebook o Twitter.
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Planifique qué página de seguimiento se mostrará después de que un visitante envíe un formulario (página gracias).
¿Todos obtienen la misma página o es dinámica y se basa en sus datos? Por ejemplo, alguien en la industria de la atención médica podría ver un contenido de página diferente a alguien en la industria tecnológica.
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Considere si desea omitir un formulario por completo si ya tiene la información que necesita.
Cuando permite que se omita un formulario para una persona conocida que visita la página de aterrizaje, simplemente puede acceder al contenido directamente. Omitir el formulario ofrece una experiencia de visitante más ágil.
Añadir un nuevo formulario new-form
Puede crear un formulario en Journey Optimizer B2B Edition haciendo clic en Crear formulario en la parte superior derecha de la página de lista de Forms.
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En el cuadro de diálogo Crear formulario, escriba un Nombre (obligatorio) y una Descripción (opcional) útiles.
Requisitos de formulario:
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Nombre: máximo de 100 caracteres, debe ser único, sin distinción de mayúsculas y minúsculas
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Descripción: máximo de 300 caracteres
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Se permiten caracteres Alpha, numéricos y especiales
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Los caracteres reservados no se permiten:
\ / : * ? " < > |
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Para Ajuste preestablecido, haga clic en el icono Seleccionar datos (
El ajuste preestablecido determina dónde se almacenan y reflejan las respuestas del formulario. Puede introducir una cadena de texto para buscar un ajuste preestablecido específico o seleccionarlo en la lista.
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Haga clic en Crear.
Se abrirá la página de detalles del formulario con una definición de formulario básica predeterminada.
Cambiar el diseño de formulario predeterminado design
Utilice las herramientas de diseño visual para cambiar el contenido del formulario según sea necesario:
Haga clic en Guardar y cerrar para guardar los cambios de diseño del contenido del formulario y vaya a los detalles del formulario.
Configurar la página de agradecimiento thank-you-page
En el panel Resumen de la derecha, desplácese hasta la sección Página de agradecimiento y use la configuración Realizar seguimiento con para definir lo que sucede cuando un visitante envía el formulario:
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Permanecer en la página: elija esta opción para mantener al visitante en la misma página cuando se envíe el formulario.
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Página de aterrizaje: elija esta opción para seleccionar cualquier página de aterrizaje de Journey Optimizer B2B Edition como seguimiento.
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Dirección URL externa: elija esta opción para especificar cualquier dirección URL como página de seguimiento. Una vez que el visitante envía el formulario, el explorador carga la dirección URL designada.
note tip TIP Si desea utilizar el formulario para descargar un archivo, puede especificar una dirección URL para el archivo alojado. Con esta configuración, el botón de envío funciona como un botón de descarga.
Publicar el borrador del formulario publish
Cuando esté listo para que el formulario esté disponible para usarlo en una página de aterrizaje o plantilla de página de aterrizaje, haga clic en Publicar.
Esta acción abre un cuadro de diálogo de confirmación. Puede anular el proceso de publicación haciendo clic en Cancelar o en Publicar para confirmar.
Ver detalles del formulario view-details
Haga clic en el nombre de cualquier formulario de la página de la lista para abrir la página de detalles del formulario. Puede editar el formulario, cambiarle el nombre o actualizar su descripción. Realice actualizaciones y haga clic fuera del nombre o del campo de descripción para guardar automáticamente los cambios.
Haga clic en Editar formulario para abrir el formulario en el espacio de diseño visual.
Salga de la vista en cualquier momento haciendo clic en la flecha Atrás en la parte superior izquierda, que le lleva a la página de lista Forms.
Ver formulario utilizado por referencias
En el panel Resumen de la derecha, haz clic en la pestaña Utilizado por para ver los detalles de dónde se usa actualmente el formulario en Journey Optimizer B2B Edition, en todas las páginas de aterrizaje y en todas las plantillas de páginas de aterrizaje.
Las referencias se muestran según la categoría: Página de aterrizaje o Plantilla de página de aterrizaje. Haga clic en el vínculo para abrir la página o plantilla correspondiente donde se utiliza el formulario.
Eliminar formularios delete-forms
No se puede eliminar ningún formulario que una página de aterrizaje o plantilla de página de aterrizaje esté utilizando en ese momento. Puede comprobar las referencias utilizadas por antes de iniciar la eliminación de un formulario. Además, una eliminación no se puede deshacer, por lo que debe comprobarla antes de iniciar una acción de eliminación.
Puede eliminar un formulario mediante cualquiera de los siguientes métodos:
- En la parte superior derecha, haga clic en … Más y elige Eliminar.
- En la página de lista Forms, haga clic en Más (…) junto al nombre del formulario y elija Eliminar.
Esta acción abre un cuadro de diálogo de confirmación. Puede anular el proceso haciendo clic en Cancelar o en Eliminar para confirmar la eliminación.
Si el formulario está en uso, la acción abre un cuadro de diálogo informativo que le avisa de que no se puede eliminar. Haga clic en Aceptar, lo que anula la acción de eliminación.
Formularios duplicados duplicate-forms
Duplicar un formulario es una forma rápida y sencilla de crear un nuevo formulario utilizando un formulario existente como punto de partida para el diseño de formularios.
Puede duplicar un formulario mediante cualquiera de los siguientes métodos:
- En la parte superior derecha de la página de detalles del formulario, haga clic en … Más y elige Duplicar.
- En la página de lista Forms, haga clic en Más (…) junto al nombre del formulario y elija Duplicar.
En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre útil (único) y una descripción. Haga clic en Duplicar para completar la acción.
Edite el formulario duplicado para cambiar el nombre según sea necesario y modificar el formulario para el uso previsto.
Editar formularios edit-forms
Los cambios realizados en un formulario dependen de su estado actual:
- Cuando un formulario está en estado Borrador, puede editar cualquiera de sus detalles y contenido (campos, botón y estilo).
- Cuando un formulario se encuentra en estado Publicado, puede editar el nombre o la descripción del formulario. No puede editar el contenido.
- Cuando un formulario se encuentra en Publicado con el estado Borrador, puede editar el nombre o la descripción del formulario. En la versión de borrador, también puede editar el contenido y la página de agradecimiento.
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En la página de lista Forms, haga clic en el nombre del formulario para abrirlo.
Se muestra una vista previa del contenido del formulario, con los detalles del formulario a la derecha.
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Modifique cualquiera de los detalles, como el nombre y la descripción.
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Para realizar cambios en el formulario en el espacio de diseño visual, haga clic en Editar formulario.
Utilice las herramientas de diseño visual según sea necesario:
- Añadir campos
- Cambiar estilo de campo
- Reordenar campos
- Cambiar texto y estilo del botón de envío
- Cambio del estilo del formulario
Haga clic en Guardar y cerrar para volver a los detalles del formulario.
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Cuando el formulario cumpla sus criterios y desee que esté disponible para usarlo en una página de aterrizaje o plantilla de página de aterrizaje, haga clic en Publicar.
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En la página de lista Forms, haga clic en el nombre del formulario para abrirlo.
Se muestra una vista previa del contenido del formulario, con los detalles del formulario a la derecha.
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Para crear una versión de borrador para editar el formulario, haga clic en Editar formulario en el panel Resumen de la derecha.
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Haga clic en Crear versión de borrador en el cuadro de diálogo para abrir la versión de borrador en el espacio de diseño visual.
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Utilice las herramientas de diseño visual que sean necesarias para actualizar el contenido del formulario:
- Añadir campos
- Cambiar estilo de campo
- Reordenar campos
- Cambiar texto y estilo del botón de envío
- Cambio del estilo del formulario
Haga clic en Guardar y cerrar para volver a los detalles del formulario.
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Cuando el borrador del formulario cumpla con sus criterios y desee que los cambios estén disponibles para usarlos en una página de aterrizaje o plantilla de página de aterrizaje, haga clic en Publicar.
Cuando publica la versión de borrador, reemplaza la versión publicada actual y el contenido del formulario se actualiza en las páginas de aterrizaje o en las plantillas de página de aterrizaje donde ya se utiliza.
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Haga clic en el nombre del formulario para abrirlo.
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Seleccione la ficha Borrador.
Se muestra una vista previa del contenido del formulario de la versión del borrador, con los detalles del formulario a la derecha.
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Haga clic en Editar formulario en el panel Resumen de la derecha y use las herramientas de diseño visual según sea necesario:
- Añadir campos
- Cambiar estilo de campo
- Reordenar campos
- Cambiar texto y estilo del botón de envío
- Cambio del estilo del formulario
Haga clic en Guardar y cerrar para volver a los detalles del formulario.
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Cuando el borrador del formulario cumpla con sus criterios y desee que los cambios estén disponibles para usarlos en páginas de aterrizaje y plantillas de páginas de aterrizaje, haga clic en Publicar.
Cuando publique la versión de borrador, reemplazará la versión publicada actual y el formulario se actualizará en las páginas de aterrizaje y plantillas donde ya esté en uso.
Agregar formularios a una página de aterrizaje o plantilla insert-forms
Forms están diseñados para ser reutilizados y se pueden insertar al diseñar una página de aterrizaje o plantilla de página de aterrizaje.
Un formulario es un componente reutilizable al que se puede hacer referencia en varias páginas de aterrizaje y plantillas de páginas de aterrizaje. Es un bloque de campos y un botón de envío que se pueden crear previamente e insertar rápidamente para que el diseño de la página sea más rápido y coherente.
En el siguiente ejemplo se describen los pasos para agregar un formulario al diseñar la página de aterrizaje.
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En la sección Contenido, arrastre el elemento Formulario y suéltelo en un componente estructural en el espacio de diseño de la página.
note tip TIP Para agregar el formulario de modo que ocupe todo el diseño horizontal de la página, agregue una estructura de columnas de 1:1 y, a continuación, arrastre y suelte el formulario en él. -
Haga clic en el icono Formulario en la barra de herramientas de componentes o use las propiedades de Incrustar formulario a la derecha para seleccionar el formulario publicado.
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Si desea anular el tipo de seguimiento predeterminado del formulario, cambie la configuración según los requisitos de la página o plantilla.
Esto también se conoce como página de agradecimiento por el formulario y esta configuración determina qué sucede cuando un visitante envía el formulario:
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Permanecer en la página: elija esta opción para mantener al visitante en la misma página cuando se envíe el formulario.
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Página de aterrizaje: elija esta opción para seleccionar cualquier otra página de aterrizaje como seguimiento.
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Dirección URL externa: elija esta opción para especificar cualquier dirección URL como página de seguimiento. Una vez que el visitante envía el formulario, el explorador carga la dirección URL designada.
note tip TIP Si desea utilizar el formulario para descargar un archivo, puede especificar una dirección URL para el archivo alojado. Con esta configuración, el botón de envío funciona como un botón de descarga. 
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Si desea limitar la visualización del formulario por tipo de dispositivo, cambie la configuración de Opciones de visualización:
- Mostrar solo en dispositivos de escritorio
- Mostrar solo en dispositivos móviles
- Mostrar en todos los dispositivos (predeterminado)
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Si es necesario, seleccione la ficha Estilos en el panel derecho para establecer los márgenes del formulario dentro de la página.
Acciones de formulario para la creación de páginas y plantillas form-actions
Cuando se incluye un formulario en una página de aterrizaje o plantilla de página de aterrizaje, el contenido del formulario no se puede cambiar dentro de la página o plantilla. Sin embargo, puede aplicar las siguientes acciones:
- Eliminar: esta acción quita el formulario del contenido de la página o plantilla actual (el origen del formulario no se ve afectado).
- Duplicado: esta acción duplica el formulario en el editor y mantiene las mismas dimensiones.
- Ver HTML: esta acción abre una ventana emergente con la HTML para el formulario. Puede editar HTML o copiarlo para utilizarlo en otro contenido web.
- Editar formulario: esta acción abre una nueva pestaña del explorador con la página del editor de formularios y los detalles.
Al seleccionar el formulario en el espacio de diseño de la página de aterrizaje, estas acciones están disponibles en la barra de herramientas de contexto y en el panel de propiedades de la derecha.
