Listas de cuentas
En Journey Optimizer B2B edition, una lista de cuentas es una colección de cuentas con nombre que los especialistas en marketing pueden utilizar para la orquestación de recorrido segmentada. Una lista de cuentas puede segmentar las cuentas con nombre según los criterios definidos, como el sector, la ubicación o el tamaño de la compañía. Existen dos tipos de listas de cuentas:
- Estática: con una lista de cuentas estáticas, la lista solo cambia cuando agrega las cuentas. Puede agregar cuentas manualmente aplicando un conjunto de filtros para rellenar la lista basada en los datos de la cuenta actual, o agregar y quitar cuentas mediante un recorrido de cuentas.
- Dinámico: con una lista de cuentas dinámicas, define un conjunto de filtros para depurar automáticamente la lista. El sistema utiliza este conjunto de filtros para agregar y quitar cuentas según los cambios en la información de las cuentas. Esta administración de listas es similar a la segmentación de audiencias en Real-time Customer Data Platform.
Cuando una lista de cuentas está en estado Activo (publicado), está disponible para usarla en recorridos de cuentas y programas de Marketo Engage.
Acceso y exploración de listas de cuentas
En el panel de navegación izquierdo, expanda Cuentas y haga clic en Listas de cuentas.
La página Listas de cuentas mostrada incluye las siguientes columnas:
- Nombre (haga clic en el nombre de la lista de cuentas para ver los detalles)
- Estado
- Tipo
- Última actualización el
- Última actualización
- Fecha de creación
- Creado por
Esta tabla incluye la capacidad de buscar por nombre. La función de ordenación no está disponible en este momento.
Puede personalizar la tabla mostrada si hace clic en el icono Configuración de columna (
Para ver la descripción de una lista de cuentas, haga clic en el icono Información (
Crear una lista de cuentas
Cuando crea una lista de cuentas, define un conjunto de filtros para generar la lista. Por ejemplo, puede utilizarlo para generar una lista de cuentas en las que el sector sea Sanidad y los ingresos sean superiores a 100 millones de dólares.
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En la página Listas de cuentas, haga clic en Crear lista de cuentas en la parte superior derecha de la página.
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En el cuadro de diálogo Crear lista de cuentas, escriba un Nombre único (obligatorio) y una Descripción (opcional).
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Elija Type para la lista de cuentas, Static o Dynamic.
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Haga clic en Crear.
Se abre una nueva lista de cuentas estáticas con una lista vacía de cuentas. Se abre una nueva lista de cuentas dinámicas con el panel Agregar cuentas por filtro en la página.
Agregar cuentas a la lista de cuentas
Para una lista estática, puede publicar la lista de cuentas vacía y agregar cuentas mediante un recorrido de cuentas. También puede agregar cuentas manualmente aplicando un conjunto de filtros antes de publicarlas.
Para una lista de cuentas dinámicas, debe agregar el conjunto de filtros que desee utilizar para administrar la lista automáticamente antes de publicarla.
Después de crear la lista de cuentas estáticas, puede rellenar la lista aplicando un conjunto de filtros. También puede aplicar un conjunto de filtros para agregar cuentas a una lista de cuentas estáticas después de publicarla (Live).
| note |
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| NOTE |
| Si desea que la lista de cuentas comience como vacía, no seleccione ningún filtro y simplemente publique la lista de cuentas. Es útil comenzar con una lista vacía cuando planea agregar miembros mediante una acción de recorrido de cuentas (vea Realizar una acción en el nodo - Agregar a la cuenta). |
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Seleccionar Agregar cuentas.
Puede acceder a esta función en la página de lista vacía o en la parte superior derecha.
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En el cuadro de diálogo Agregar cuentas por filtro, use el menú Filtros de cuenta para agregar los atributos y las actividades que desee usar para construir el conjunto de filtros:
Los filtros están anidados en carpetas de categoría. Puede expandir cada carpeta y desplazarse por las listas de filtros disponibles. O bien, use la herramienta Buscar de la parte superior para encontrar el filtro que necesita.
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Arrastre y suelte el filtro desde el menú de la izquierda al espacio de definición del filtro.
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Complete la definición de evaluación de coincidencias.
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Repita estas acciones para cada filtro que desee incluir.
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Puede ajustar las condiciones aplicando la lógica de filtro en la parte superior. Puede elegir hacer coincidir todas las condiciones de atributo o cualquier condición.
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Una vez completados el conjunto de filtros y la lógica, haga clic en Rellenar cuentas.
El proceso de población puede tardar algún tiempo, según la cantidad de cuentas que se evalúen y rellenen (el tamaño de la base de datos y los criterios de filtro seleccionados). Las cuentas pueden tardar hasta dos horas en rellenarse en la lista.
Puede continuar publicando la lista para que esté disponible para las acciones de agregar y quitar en un recorrido de cuentas.
Después de crear una lista de cuentas dinámicas, define el conjunto de filtros que se usa para administrar la lista (agregar o quitar cuentas) cuando está activa (publicada). No puede agregar ni quitar cuentas a través de recorridos de cuenta, pero si hay una lista de cuentas dinámicas publicada disponible para el nodo de audiencia de cuenta de inicio.
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Haga clic en Seleccionar filtros.
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En el cuadro de diálogo Agregar cuentas por filtro, use el menú Filtros de cuenta para agregar los atributos y filtros especiales que desee usar para construir el conjunto de filtros:
Los filtros están anidados en carpetas de categoría. Puede expandir cada carpeta y desplazarse por las listas de filtros disponibles. O bien, use la herramienta Buscar de la parte superior para encontrar el filtro que necesita.
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Arrastre y suelte el filtro desde el menú de la izquierda al espacio de definición del filtro.
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Complete la definición de evaluación de coincidencias.
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Repita estas acciones para cada filtro que desee incluir.
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Puede ajustar las condiciones aplicando la lógica de filtro en la parte superior. Puede elegir hacer coincidir todas las condiciones de atributo o cualquier condición.
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Una vez completados el conjunto de filtros y la lógica, haga clic en Listo.
Si está satisfecho con el conjunto de filtros, puede continuar con publicar la lista para que esté disponible para el nodo de audiencia de cuenta inicial en un recorrido de cuentas.
note NOTE Una vez publicada la lista, no se pueden actualizar los filtros de una lista de cuentas dinámicas. El proceso de población puede tardar algún tiempo, según la cantidad de cuentas que se evalúen y rellenen (el tamaño de la base de datos y los criterios de filtro seleccionados). Las cuentas pueden tardar hasta dos horas en rellenarse en la lista.
Publicación de una lista de cuentas
Puede continuar publicando una lista de cuentas tan pronto como se complete el conjunto de filtros.
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Haga clic en Publicar en la parte superior derecha.
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En el cuadro de diálogo Publicar lista de cuentas estáticas, haga clic en Publicar para confirmar.
El estado de la lista de cuentas estáticas cambia a Live y está disponible para usar en un recorrido de cuentas.
Puede continuar publicando una lista de cuentas dinámicas tan pronto como se complete el conjunto de filtros. Una vez que la lista de cuentas se encuentra en estado Activo, está disponible para seleccionarla en un nodo de recorrido de audiencia de cuenta.
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Haga clic en Publicar en la parte superior derecha.
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En el cuadro de diálogo Publicar lista dinámica de cuentas, haga clic en Publicar para confirmar.
El estado de la lista de cuentas dinámicas cambia a Live y está disponible para usar en un recorrido de cuentas.