Introducción a la gobernanza de instancias y documentación

Una buena documentación puede ser casi tan importante como la propia implementación de la instancia. Una guía de gobernanza es un recurso crucial que describe los detalles de configuración de la instancia de Marketo Engage, y abarca temas como estructuras de programas/carpetas, límites de comunicación y mucho más. Este documento es una referencia para el administrador de Marketo Engage o los usuarios avanzados, y muestra prácticas recomendadas específicas y estándares de administración adaptados a su instancia y organización de Marketo Engage.

Pero no se detiene ahí. Su equipo puede requerir documentos de habilitación suplementarios o materiales de capacitación para mejorar su competencia con Marketo Engage. Estos recursos pueden incluir ejercicios interactivos, pruebas de acceso o directrices sobre acciones permisibles dentro de Marketo Engage, lo que beneficia a todos los usuarios de Marketo Engage de su organización. Tanto si crea una guía de gobernanza completa como si documenta inicialmente los aspectos clave de la configuración, el registro de las decisiones tomadas durante la incorporación es clave para garantizar el éxito con Marketo Engage para su equipo actual y las generaciones futuras de nuevas contrataciones.

Al comprender la importancia de la documentación y el control, este tutorial profundiza en las prácticas recomendadas obtenidas de compañeros expertos Introducción a la documentación de formación y control de Marketo Engage y ¿Cómo documenta su instancia? para ayudarle a implementar un proceso y mantener la documentación relevante para los usuarios internos.

Por qué es esencial documentar los cambios y las decisiones durante la implementación de instancias

Póngase en contacto con la documentación de su Marketo Engage como si estuviera guiando a un nuevo empleado que no esté familiarizado con la tecnología para que la incorpore. Es fácil pasar por alto el conocimiento fundamental una vez que haya adquirido experiencia con Marketo Engage. Como administrador, debe asegurarse de que los documentos de habilitación y control se adapten a los principiantes. Para facilitar el aprendizaje de nuevos usuarios, un método práctico consiste en incorporar definiciones y prácticas recomendadas directamente en los materiales de formación.

La creación de documentación de instancias durante la configuración de instancias ofrece varias ventajas:

En última instancia, anotar las decisiones que toma durante la implementación le ayudará a usted y a su equipo a tener éxito con Marketo Engage sin depender de una o un puñado de personas para aplicar los procesos.

Cómo crear la documentación y el control de las instancias de Marketo Engage

Paso 1: Describir los temas clave de la documentación de la instancia

Defina una configuración de estándares de lo que se debe documentar y lo que no es necesario documentar. Esto permitirá a la organización adoptar el proceso. A medida que expande el documento, es importante documentar el por qué detrás de la configuración. Esto ayuda tanto a otros administradores como a usted a evitar perder tiempo en decisiones que no arrojaron resultados.

Guíe su plan de gobernanza y documentación empezando con la descripción de ejemplo siguiente:

* Como mínimo, la documentación debe incluir los detalles de los usuarios y las funciones, las plantillas de programa y los canales una vez finalizada la configuración.

Paso 2: Creación de un registro de cambios

Otra forma crítica de gobernanza de instancias es crear un Changelog y hacer cumplir mediante él. Cada vez que cambie una configuración en la sección "Administración" o en un programa operativo, su equipo debe anotarla en un lugar centralizado, como una hoja de cálculo compartida. Esto puede ayudarle a recordar por qué hizo un cambio y cómo era antes. Los campos que debe documentar en el Registro de cambios incluyen:

¿Cuál es el siguiente paso?

Autor

{width="150"}

Amy Chiu, directora de marketing de adopción y retención, Adobe