Iniciar procesos starting-processes
El espacio de trabajo de AEM Forms organiza los procesos según las categorías que configuren el administrador o el diseñador de procesos. También puede colocar procesos que utilice con frecuencia en la categoría Favoritos para poder encontrarlos rápidamente.
Al iniciar un proceso, es posible que deba rellenar un formulario para iniciar un proceso empresarial que controle el flujo de trabajo de AEM Forms. Si un formulario utiliza el proceso de preparación de datos, parte de la información se puede rellenar previamente en un formulario en blanco cuando se inicia un nuevo proceso.
Por ejemplo, desea adquirir un monitor nuevo y, por lo tanto, inicia un proceso llamado Orden de compra. Cuando se inicia el proceso, se abre un formulario y se solicita información detallada sobre el elemento que se va a comprar. Es posible que el nombre, el número de empleado y el nombre del administrador ya se hayan rellenado previamente en el formulario. Al enviar la solicitud, se inicia un proceso empresarial. En función de la definición del proceso, el servidor enruta automáticamente la solicitud a su administrador. La tarea empieza a aparecer en la lista de tareas pendientes del administrador. Cuando el administrador aprueba la solicitud, el flujo de trabajo de formularios envía la solicitud al departamento de compras y le envía una notificación por correo electrónico.
Seleccionar procesos para el inicio selecting-processes-to-start
Puede seleccionar un proceso para iniciarlo o para ver más información al respecto.
Al seleccionar un proceso para iniciarlo, es posible que deba rellenar un formulario asociado a dicho proceso. Al enviar el formulario, se inicia el proceso.
Se admiten formularios en varios tipos de formatos, incluidos Adobe PDF, HTML y archivo SWF. Un formulario puede parecer un formulario tradicional imprimible o basado en la Web o puede guiarle a través de una serie de paneles de estilo asistente para recopilar información.
Si el formulario y el proceso lo permiten, también se puede guardar el formulario sin conexión, rellenarlo y enviarlo para completar la tarea. Cuando se envía el formulario, el cliente de correo electrónico se inicia con la dirección de correo electrónico del servidor correspondiente, si se ha configurado el punto final del correo electrónico. A continuación, puede enviar el formulario completado al servidor por correo electrónico.
Al seleccionar un proceso, aparecen las pestañas Formulario y Detalles. Si el proceso permite agregar notas o archivos adjuntos, también aparecen las pestañas Archivos adjuntos y Notas. Si también ha configurado la dirección URL de resumen con el proceso, también aparecerá la pestaña Resumen. La pestaña Formularios muestra el formulario asociado y la pestaña Detalles muestra información sobre la tarea actual y el proceso del que forma parte.
Iniciar un proceso empresarial start-a-business-process
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En la página Iniciar proceso, en la lista de la izquierda, seleccione una categoría. Todos los procesos a los que tiene acceso en la categoría aparecen a la derecha.
note note NOTE Si el panel Categorías está contraído, haga clic en “Abrir categorías”, en el área superior izquierda de AEM Forms Workspace, para abrir el panel. -
Seleccione un proceso al hacer clic en una tarea. El formulario asociado al proceso se abre en la pestaña Formulario.
Cada formulario de un proceso tiene una dirección URL única. Puede utilizar la dirección URL única para iniciar directamente el espacio de trabajo del HTML con el proceso y el formulario específicos. El formato de la dirección URL es https://<server>:<port>/lc/libs/ws/index.html#/startprocess/<ApplicationName>%2F<ProcessName>. La cadena <ApplicationName>%2F<ProcessName> siempre tiene una codificación de dirección URL. Una URL de ejemplo es http://localhost:8080/lc/libs/ws/index.html#/startprocess/MyApplication%2FNewProcess. La cadena ApplicationName%2FProcessName del ejemplo tiene una codificación de dirección URL.
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Rellene el formulario según las instrucciones proporcionadas. Si es necesario, haga clic en Maximizar para aumentar el área visible del formulario.
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Si la pestaña Archivos adjuntos está disponible, agregue los archivos adjuntos según sea necesario.
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Si la pestaña Notas está disponible, proporcione las notas que sean necesarias.
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Realice uno de estos pasos:
- Haga clic en el botón Enviar del formulario si este tiene un botón Enviar.
- Haga clic en Completar debajo del formulario si este no tiene un botón Enviar.
El administrador de procesos inicia el proceso y enruta el formulario a las listas de tareas pendientes de las personas adecuadas que necesiten completar la siguiente tarea del proceso.
Si debe cerrar un formulario antes de enviarlo y sin perder los datos introducidos, guarde un borrador y complételo más tarde si el proceso lo permite. Si el formulario y el proceso lo permiten, también puede hacer clic en Sin conexión y luego enviarlo desde Adobe® Reader® o Adobe® Acrobat® Professional o Acrobat Standard.
note note NOTE La opción sin conexión solo está disponible para formularios PDF.
Agregar notas y archivos adjuntos adding-notes-and-attachments
Puede agregar notas y archivos adjuntos a un proceso si este lo permite. Puede proporcionar permisos para otros usuarios que participen en el proceso para ver, actualizar y eliminar las notas o archivos adjuntos.
Agregar una nota add-a-note
Puede agregar varias notas, editarlas y eliminarlas. Cada nota tiene un título, una descripción y un permiso de acceso asociado. Puede establecer uno de los siguientes permisos de acceso en una nota:
- Solo lectura (el permiso predeterminado)
- Leer/Editar/Eliminar
- Leer/Editar
- Leer/Eliminar
- Sin acceso
- Abra una tarea y haga clic en la pestaña Notas, si el proceso lo permite.
- Escriba un título para la nota en el cuadro Título y escriba el texto de la nota en el cuadro Nota.
- Seleccione el nivel de Permisos para la nota para otros usuarios que participan en el proceso.
- Haga clic en Aceptar. Se adjuntará al formulario un archivo de texto que contiene la nota. Para actualizar una nota, haga clic en ella y modifique directamente el texto. Para eliminar una nota, haga clic en el botón Eliminar
Agregar un archivo adjunto add-an-attachment
También puede agregar sus comentarios sobre el archivo adjunto. Puede establecer uno de los siguientes permisos de acceso en un archivo adjunto:
- Solo lectura (el permiso predeterminado)
- Leer/Editar/Eliminar
- Leer/Editar
- Leer/Eliminar
- Sin acceso
- Haga clic en la pestaña Archivos adjuntos y seleccione Archivo adjunto.
- Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo que desea adjuntar.
- Seleccione el nivel de Permisos para el archivo adjunto para otros usuarios que participan en el proceso. Si selecciona Lectura, otros usuarios podrán guardar el archivo localmente. Si selecciona uno de los permisos de edición, otros usuarios también podrán cargar un nuevo archivo para reemplazar el archivo adjunto.
- Haga clic en Aceptar. El archivo de está adjunto al formulario. Para eliminar un archivo, haga clic en el botón Eliminar
Guardar copias de borrador de formularios saving-draft-copies-of-forms
Si debe completar y enviar un formulario más adelante, puede guardar una copia del borrador de un formulario para no perder el trabajo existente. Los borradores de copias se agregan a la categoría Borradores de la página Tareas pendientes.
Después de volver a abrir y enviar un borrador de formulario, el borrador se eliminará de la categoría Borradores.
Además, puede configurar un espacio de trabajo para que guarde automáticamente la información introducida por un usuario como borrador. Para obtener más información, consulte Administrar preferencias.
Guardar una copia de borrador save-a-draft-copy
- Haga clic en Guardar en la esquina inferior izquierda de cualquier pestaña. El formulario se agrega a la categoría Borradores de la página Tareas pendientes. Se guardarán todos los cambios realizados en el formulario.
Volver a abrir un borrador reopen-a-draft-copy
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En la página Tareas pendientes, seleccione la cola Borradores y haga clic en la copia del borrador del formulario.
Si el formulario contiene paneles, es posible que tenga que ir al panel donde finalizó la última sesión.
Agregar procesos a la categoría Favoritos adding-processes-to-the-favorites-category
Puede agregar cualquier proceso a la categoría Favoritos. Al establecer favoritos, puede agrupar todos los procesos que inicie con frecuencia en una sola categoría para encontrarlos rápidamente.
Para marcar un proceso como favorito, seleccione la tarea en su categoría y haga clic en la estrella hueca. La estrella se volverá dorada. Para desmarcar un proceso como favorito, haga clic de nuevo en la estrella dorada.