Tutorial del sitio de referencia para la renovación de seguros de coche de We.Finance we-finance-auto-insurance-renewal-reference-site-walkthrough

Escenario del sitio de referencia de We.Finance we-finance-reference-site-scenario

El sitio de We.Finance es un sitio de servicios financieros diseñado para ayudarle a conocer las capacidades de comunicaciones interactivas de AEM Forms.

AEM Lea un tutorial detallado de un caso de uso de We.Finance Auto Insurance que muestra cómo los formularios de y su integración con Microsoft® Dynamics ayudan a personalizar la experiencia del cliente en una compañía de servicios financieros. El tutorial interactivo está diseñado para facilitar la implementación de transacciones digitales complejas y la comunicación con los clientes en una compañía financiera.

El recorrido comienza con el caso de uso:

Sarah Rose es una clienta existente de We.Finance y ha adquirido una póliza de seguro del coche. Es esa época del año para que Sarah renueve su póliza de seguro. Gloria Ríos es su agente de seguros. We.Finance envía un recordatorio a Sarah sobre la renovación de su póliza. Sarah sigue las instrucciones proporcionadas en el correo electrónico y completa correctamente el proceso.

Tutorial de la solicitud de un seguro de coche auto-insurance-application-walkthrough

El escenario de la solicitud de un seguro de coche de We.Finance es una narración visual para el usuario y se basa en dos personas:

  • Sarah Rose, una clienta de We.Finance
  • Gloria Ríos, una agente de seguros de We.Finance

Gloria envía una comunicación sobre la renovación de la póliza del seguro desde We.Finance gloria-sends-an-insurance-policy-renewal-communication-from-we-finance

AEM Gloria inicia sesión en la instancia de, hace clic en Renovación del seguro del coche, y luego hace clic en Abrir la interfaz de usuario del agente. El clic rellena previamente el documento del seguro con los datos de la póliza de Sarah Rose. Gloria hace clic Enviar y se muestra un mensaje en la pantalla "Envío iniciado" y, a continuación, en unos segundos "Enviado correctamente".

Sarah recibe un correo electrónico con el asunto "Renovación del seguro del coche".

IU del agente

Puede verlo usted mismo see-it-yourself

Vaya a Adobe Experience Manager > Forms > Formularios y documentos > We.Finance > Seguros de coche. Seleccione la comunicación interactiva Renovación del seguro del coche y haga clic en Abrir la interfaz de usuario del agente. La comunicación interactiva se abre en la interfaz de usuario del agente. Introduzca una dirección de correo electrónico válida para que puedan recibir el correo electrónico con el documento de la póliza adjunto y haga clic en Enviar.

Puede acceder a la comunicación interactiva Renovación del seguro del coche y revisarla directamente desde https://[authorHost]: authorPort]/aem/formdetails.html/content/dam/formsanddocuments/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal.

Sarah recibe una comunicación sobre la renovación de su póliza de seguro de We.Finance y decide renovarla sarah-receives-an-insurance-policy-renewal-communication-from-we-finance-and-decides-to-renew

Sarah recibe un correo electrónico con un archivo adjunto de We.Finance, en el que se le recuerda que la póliza de su seguro del coche está a punto de caducar. El archivo adjunto es la versión impresa de la póliza de seguro del coche de Sarah.

Sarah hace clic en Renovar ahora y es redirigida a la versión web de la póliza de su seguro del coche. Además de esta carta, Sarah encuentra la cantidad de tiempo que le queda para su póliza antes de que caduque. La página proporciona a Sarah una descripción general básica de los datos de la póliza de su seguro, como el número de póliza, el importe adeudado y otra información, como ofertas de descuento y recompensas de fidelización. Sarah vuelve a hacer clic Renovar ahora en la parte inferior de la póliza.

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Funcionamiento how-it-works

La salida web y la salida impresa de su póliza de seguro del coche se crean utilizando las capacidades multicanal de Interactive Communications.

El botón Renovar ahora del correo electrónico está vinculado a la solicitud Renovación del seguro del coche, la cual es una comunicación interactiva en una instancia de publicación.

Puede verlo usted mismo see-it-yourself-1

Debería haber recibido un correo electrónico con un PDF adjunto. El PDF es una versión impresa de la póliza de su seguro del coche. Haga clic en Renovar ahora para acceder a la versión web de la póliza. Compruebe sus datos personales y los datos de la póliza y haga clic en la opción Renovar ahora, la cual le redirigirá a otra comunicación interactiva.

El Renovar ahora en el correo electrónico dirige a Sarah a la póliza de la web. Puede visitar la siguiente URL:

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?schema=fdm&documentId=/content/forms/af/we-finance/autoinsurance/auto-insurance-renewal/channels/web.html&customerId=1

Puede consultar el resumen detallado de la renovación de su seguro del coche y hacer clic en Renovar ahora en la parte inferior de la página.

Sarah llega a la página de pago sarah-reaches-the-payment-page

We.Finance lleva a Sarah a la página de pago. Sarah vuelve a comprobar su número de póliza y la fecha de caducidad de esta con sus registros. En el lado derecho de la página, Sarah comprueba que el resumen del pago de la renovación incluye un descuento del 10 % sobre el importe total.

Funcionamiento how-it-works-1

El botón Renovar ahora dirige a Sarah a la página de pago. La página de pago es un formulario adaptable.

Puede verlo usted mismo see-it-yourself-2

Haga clic en Renovar ahora para acceder a la página de pago. Rellene los datos de la tarjeta de crédito y haga clic en Realizar pago.

Puede acceder a la página de pago en la instancia de creación en

https://[authorServer]:[authorPort]/content/document.html?documentId=/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment.html&schema=fdm&customerId=1

Sarah realiza el pago y completa el proceso sarah-makes-the-payment-and-completes-the-process

Sarah rellena los datos de su tarjeta de crédito y hace clic en Realizar pago.

Funcionamiento how-it-works-2

Cuando Sarah rellena los datos de su tarjeta de crédito y hace clic en Enviar, se procesa el pago con su tarjeta de crédito y aparece un mensaje de agradecimiento configurado en el formulario adaptable en la pantalla.

Puede verlo usted mismo see-it-yourself-3

Puede ver el mensaje de confirmación después de hacer clic en Realizar pago en

https://[authorServer]:[authorPort]/content/forms/af/we-finance/credit-card/ccbillpayment/jcr:content/guideContainer.guideThankYouPage.html?owner=admin&status=Submitted

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