Configurar Microsoft Dynamics 365 para el flujo de trabajo de la hipoteca de vivienda del sitio de referencia We.Finance configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site
Aprenda a aprovechar los servicios de Microsoft® Dynamics 365 mediante formularios adaptables en el flujo de trabajo de las hipotecas del sitio de referencia de We.Finance
Información general overview
Microsoft® Dynamics 365 es un software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y planificación de recursos empresariales (ERP) que proporciona soluciones empresariales para crear y administrar cuentas de cliente, contactos, posibles clientes, oportunidades y casos.
AEM Forms proporciona un servicio en la nube para integrar Dynamics 365 con el módulo Integración de datos de Forms. El escenario Recorrido por la aplicación Hogar Mortgage con Microsoft® Dynamics muestra cómo un cliente utiliza el sitio de referencia de We.Finance para solicitar un préstamo cuando el sitio utiliza Microsoft® Dynamics para la integración de datos de Forms. Antes de poder usar el tutorial de la solicitud de hipoteca con el escenario de Microsoft® Dynamics, debe configurar Microsoft® Dynamics 365 para utilizarlo con el sitio de referencia de We.Finance.
Requisitos previos prerequisites
Antes de comenzar a configurar Dynamics 365, asegúrese de que dispone de lo siguiente:
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AEM 6.3 Forms Service Pack 1 y versiones posteriores
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Una cuenta de Microsoft® Dynamics 365
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La aplicación registrada del servicio de Dynamics 365 con Microsoft® Azure Active Directory
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El ID de y el secreto de cliente de la aplicación registrada
Vinculación del simulador de hipoteca con la página de inicio del sitio link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page
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En la instancia de autor, vaya a la siguiente página:
https://[servidor]:[puerto]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html
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Desplácese hacia abajo hasta el simulador de hipoteca.
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Resalte el panel de la columna derecha (simulador) y pulse en él para mostrar el menú emergente. En el menú emergente, pulse Configurar. Se abre el cuadro de diálogo Editar contenedor de AEM Forms.
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En el cuadro de diálogo Editar contenedor de AEM Forms, busque la ruta del recurso, seleccione el simulador de hipoteca en la siguiente ruta y pulse Confirmar:
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
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Pulse Listo.
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Publique la página editada.
note note NOTE El enlace de los campos del simulador con el FDM está preconfigurado a través del paquete del sitio de referencia de We.Finance. Para ver el enlace, puede abrir el formulario en el modo Autor y ver las referencias de enlace de campo. -
Para crear una entidad personalizada para almacenar el registro de solicitantes de la solicitud de hipoteca, importe el paquete de la solución AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip en la instancia de Microsoft® Dynamics:
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Descargue el paquete desde la siguiente ubicación:
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip -
Importe el paquete de la solución en la instancia de Microsoft® Dynamics. En la instancia de Microsoft® Dynamics, vaya a Configuración > Soluciones y, a continuación, toque Importar.
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Para configurar los detalles de contacto del usuario utilizados en el sitio de referencia, importe el paquete Sarah Rose Contact.CSV en su instancia de Microsoft® Dynamics:
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Descargue el paquete desde la siguiente ubicación:
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv -
Importe el paquete en la instancia de Microsoft® Dynamics. En la instancia de Microsoft® Dynamics, vaya a Ventas > Contactos y, a continuación, toque Importar datos.
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