Política de retención de datos de actividades de Marketo: información general y preguntas frecuentes
Descripción description
- Información general
- Resumen de cambios
- Actividades con período de retención de 90 días
- Actividades con un periodo de retención mínimo de 25 meses
- Política de retención de datos de Marketo
- Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo encontrar más información?
Información general
A partir del 15 de agosto de 2018, Marketo implementará una nueva política para la retención de datos de actividad de marketing. En virtud de esta directiva, los datos de actividad de posibles clientes y de pertenencia a campañas se almacenarán durante un período móvil de 25 meses después de la fecha de la actividad y algunos datos de actividad de gran volumen se conservarán durante un período móvil de 90 días después de la fecha de la actividad. Más allá de estos períodos de retención, estos datos no estarán disponibles.
Este cambio en la retención permitirá a Marketo seguir cumpliendo con las demandas de rendimiento de su base de clientes, a la vez que proporciona expectativas claras para la retención de datos en toda la plataforma.
Los clientes que deseen exportar actividades de marketing que tengan más de 25 meses o actividades de gran volumen que tengan más de 90 días deben hacerlo antes del 15 de agosto de 2018. Después de esta fecha, Marketo aplicará la nueva política de retención y los datos anteriores dejarán de estar disponibles.
Resumen de cambios
La política de retención de datos consta de dos componentes: un período de retención de 90 días para nueve (9) actividades de gran volumen; y un período de retención de 25 meses para todas las demás actividades.
Actividades con período de retención de 90 días
Las actividades de gran volumen enumeradas a continuación se conservarán durante 90 días. Después de 90 días, todas estas actividades se eliminarán.
- Añadir a lista
- Cambiar puntuación
- Cambiar valor de datos
- Visitar página web
- Haga clic en Vínculo en la página web
- Sincronizar posible cliente con SFDC
- Sincronizar posible cliente con Microsoft
- Sincronizar actualizaciones de posibles clientes con SFDC
- Actualizar oportunidad
- Solicitar campaña
Actividades con período de retención mínimo de 25 meses
Las actividades enumeradas a continuación se conservarán durante 25 meses. Después de 25 meses, todas estas actividades se eliminarán.
- La única excepción es la actividad Nuevo posible cliente, que siempre se mostrará en el registro de actividad. Todas las demás actividades se eliminarán, pero la actividad Nuevo posible cliente no, lo que le proporciona un registro permanente de cuándo se creó el posible cliente y cómo.
Campaña
Una vez que esta política de retención de datos entre en vigor, Marketo implementará lo siguiente:
- Las actividades estarán disponibles a través de la interfaz de usuario de Marketo o para la extracción masiva de API de REST durante 25 meses a partir de la fecha de la actividad.
- Los datos de actividad de los informes de campañas, formularios, correos electrónicos o visitas al sitio web estarán disponibles durante 25 meses a partir de la fecha de la actividad.
- Los datos de actividad de las reglas de decisión en las listas inteligentes estarán disponibles durante 25 meses a partir de la fecha de la actividad.
- Las listas inteligentes y las campañas inteligentes podrán acceder a los datos durante 25 meses.
- Los programas de participación seguirán sin enviar el mismo correo electrónico a un posible cliente durante al menos 25 meses después de la fecha de la primera actividad de envío de correo electrónico.
Directiva de retención de datos de Marketo
Puede ver la política de retención de datos de Marketo en la comunidad de Marketo aquí: Política de retención de datos de actividades de Marketo
Preguntas más frecuentes
¿Qué Sucede Después?
Tiene hasta el 15 de agosto de 2018 para exportar cualquiera de los datos históricos existentes (más de 25 meses) de actividad de marketing. Después de esta fecha, Marketo aplicará la política de retención de datos a las actividades de marketing de forma continua.
¿Qué debo hacer?
No se requiere ninguna acción a menos que desee almacenar datos de actividad que se hayan generado más de 25 meses antes. Si necesita conservar datos que tengan más de 25 meses, debe exportarlos a través de la extracción masiva de API de REST antes del 15 de agosto de 2018.
Si desea almacenar los datos de actividad de las actividades de gran volumen, debe exportarlos dentro de su período de retención de 90 días.
Para obtener ayuda adicional, es posible que desee contratar a un socio tecnológico del ecosistema de socios de Marketo LaunchPoint o ponerse en contacto con Marketo Professional Services.
¿Qué hay para mí?
Los beneficios individuales de este cambio en la retención de datos dependerán de su uso. Por lo general, los usuarios de la plataforma Marketo pueden ver mejoras relacionadas con el rendimiento, como las siguientes:
- Las listas inteligentes se pueden procesar más rápido. Los filtros para actividades (como aperturas de correo electrónico o visitas a sitios web) no necesitarán consultar datos históricos durante varios años, lo que acorta el tiempo de búsqueda.
- Los correos electrónicos se enviarán más rápido. Dado que las listas inteligentes se procesarán más rápido, las campañas calificarán a los miembros más rápido y los lotes de correo electrónico tardarán menos tiempo en ensamblarse.
- La puntuación de posibles clientes será más rápida. La actividad que contribuye a la puntuación de posibles clientes se procesará más rápido.
- La API de REST y las campañas se ejecutarán más rápido. Sin una gran cantidad de datos históricos para procesar, sus campañas se ejecutarán más rápido y las llamadas a la API de REST se acelerarán.
¿Afectará esto a mis informes?
Verá cambios si intenta ejecutar un informe sobre la actividad de los posibles clientes más allá del período de retención. Los informes mostrarán datos correspondientes a hasta 25 meses, pero los datos que se mantengan más allá del período de retención de la actividad dejarán de estar disponibles. Para obtener información más detallada, consulte nuestra documentación aquí: Política de retención de datos de actividades de Marketo - Impacto en la creación de informes
¿Cómo afectará esto a mis datos de contacto?
La nueva directiva de retención de datos no cambiará la forma en que Marketo almacena los valores de los campos en los registros de posibles clientes, cuentas u objetos personalizados. El cambio de la directiva de retención se aplica a las actividades registradas en el registro de actividades. Los valores de campo (atributos) del registro no se ven afectados.
Ejemplo: Digamos que un posible cliente tiene una actividad Cambiar valor de datos que introduce una dirección en el campo Dirección. La dirección en sí que se introduce en el campo Dirección no se ve afectada. Sin embargo, la actividad Cambiar valor de datos registrada en el registro de actividad solo se conservará durante 25 meses, después de los cuales se eliminará.
¿Habrá algún cambio en la puntuación de posibles clientes?
Las actividades que afectan a la puntuación de posibles clientes (incluidas las de correos electrónicos, formularios o campañas) estarán disponibles durante 25 meses. Más allá de ese periodo, las actividades no se conservarán y no afectarán a la puntuación de posibles clientes. La puntuación existente no se cambiará cuando se elimine la actividad.
Ejemplo: Supongamos que un posible cliente visitó su página de precios una vez en 2014 y que una campaña inteligente cambió la puntuación +5 para la actividad. Cuatro años después, el posible cliente seguirá teniendo la puntuación de 5, pero se habrá eliminado la actividad que generó el cambio de puntuación.
Para la mayoría, el valor de las actividades que ocurrieron hace más de dos años no es tan grande como el valor de las actividades más recientes. La utilidad de las actividades que afectan a las puntuaciones disminuye con el tiempo, por lo que el impacto general debe ser mínimo.
¿Cómo afectará esto a los recursos de marketing?
La nueva política de retención de datos no cambiará la forma en que se almacenan los recursos de marketing (como campañas, formularios, correos electrónicos, etc.). El cambio de la política de datos se aplica solo a las actividades, no a los recursos de la instancia de Marketo.
¿Esto incluye actividades personalizadas?
Sí. Las actividades personalizadas se incluyen en la nueva directiva de retención de datos. Todas las actividades, incluso las personalizadas, se eliminarán pasados 25 meses.
¿Cómo afectará esto a la cancelación de la suscripción global?
La nueva política de retención de datos no afectará al estado de cancelación de suscripción global. Incluso después de que la actividad de cancelación de suscripción pase de la fecha del período de retención y se elimine, el estado de cancelación de suscripción del posible cliente se mantendrá como atributo de posible cliente y se conservará en cancelación de suscripción duradera.
¿Cómo sé cuándo se creó un registro de posible cliente anónimo y cuándo se conoció?
Hay dos lugares en los registros de posibles clientes en los que la información se almacena para cuando se creó.
- En el registro de actividad del posible cliente, la actividad "Nuevo posible cliente" registra cuándo un posible cliente se convirtió en conocido. Esta actividad es la única que no se elimina después de 25 meses. La actividad "Nuevo posible cliente" siempre se conservará en el registro de actividad, incluso después de que se eliminen otras.
- En la pestaña Información del posible cliente del registro, el primer atributo que aparece es "Creado". Esto le proporciona la fecha y la hora exactas en que se creó el registro de posible cliente por primera vez. Si el posible cliente fue anónimo antes de conocerse, esto le proporcionará la fecha y la hora de la primera actividad anónima.
¿Habrá algún cambio en mi sincronización de CRM?
Cualquier actividad que se haya sincronizado con su CRM antes de la nueva política de retención de datos permanecerá almacenada en el CRM y no se debe cambiar. Sin embargo, parte de la información de Marketo Sales Insight podría verse afectada. Consulte nuestra documentación "Bajo el capó" para obtener más información. Directiva de retención de datos de actividades de Marketo - Bajo el capó
¿Cómo afecta esto a los miembros del sector de servicios financieros?
Debido a los requisitos muy específicos de retención de datos para los clientes del sector de los servicios financieros, recomendamos encarecidamente a estos clientes que implementen sus propios procesos para conservar y archivar datos. Si es necesario, puede adquirir una suscripción de retención de datos extendida, que amplía la retención de datos a un período de 37 meses (tenga en cuenta que la suscripción de retención de datos extendida no se aplica a los datos de actividad de gran volumen que se retienen durante 90 días). Los registros también se pueden exportar mediante Extracción masiva de API REST.
¿Qué sucede si utilizo los datos de actividad en algunos de mis cálculos?
El uso de los datos de actividad sin procesar como un almacén de datos transaccionales es una práctica que debe evitarse por motivos de rendimiento. En lugar de este enfoque, las prácticas recomendadas para casos de uso típicos incluyen lo siguiente:
- Historial de compra: Los datos históricos como "Compras en los últimos 6 meses" se utilizan a menudo como indicadores de la participación del cliente. Sin embargo, consultar las cantidades de las actividades cada vez ralentizará el rendimiento de la campaña de déclencheur. En su lugar, considere una campaña semanal programada por lotes que calcule los datos y los almacene como un atributo personalizado en el posible cliente.
- Historial de preferencias/suscripciones: Las preferencias y suscripciones del cliente cambian con el tiempo. Se actualizan con frecuencia a través de un formulario y, en algunos casos, es posible que desee conservar la marca de tiempo modificada o la configuración anterior. Sin embargo, no se recomienda utilizar las actividades de formulario sin procesar. En su lugar, si está realizando un seguimiento de las suscripciones, use un atributo personalizado (para una preferencia) u objetos personalizados (para varias preferencias o suscripciones). También puede utilizar esas herramientas para almacenar la marca de tiempo de la modificación e incluso el valor anterior si es necesario, aunque debe tener en cuenta cuidadosamente hasta dónde necesita retener esa información.
- Marketing de relaciones: Ciertas industrias, como la Administración de patrimonio o la consultoría, cuentan con estrategias de relaciones a largo plazo. Es posible que las campañas de participación se hayan configurado para depender de las actividades para indicar que se han producido ciertos eventos. Por ejemplo, un paquete introductorio o de registro podría haberse enviado hace varios años. En lugar de usar la actividad, indique que la fecha en que se produjo la actividad se almacene como atributo personalizado en el posible cliente.
¿Hay alguna opción para conservar mis datos durante más de 25 meses?
Si necesita conservar los datos durante más de 25 meses, tiene dos opciones:
- Puede adquirir la suscripción Premium de retención de datos extendida para conservar los datos de su actividad durante 37 meses. Póngase en contacto con el administrador de éxito del cliente para obtener más información.
- NOTA: la suscripción de retención de datos extendida no se puede aplicar a las actividades de gran volumen. Estas actividades solo se conservarán durante 90 días.
- Puede utilizar la API de REST para exportar los datos en lote y conservarlos usted mismo. La documentación de la API de REST que contiene instrucciones para la exportación masiva se encuentra en nuestro artículo Extracto masivo de API de REST.
¿Qué tipo de datos puedo exportar con la API de REST de extracción masiva?
Puede usar una llamada a la API de REST para recuperar la lista de tipos de actividades estándar; la llamada está documentada en nuestro artículo Extracción masiva de API de REST. Encontrará información adicional sobre las llamadas a la API de REST en API de REST.
¿Hay alguna manera de excluirse de esta directiva?
Para garantizar que nuestros clientes sigan recibiendo el mejor nivel de rendimiento de la plataforma, todos los clientes de Marketo estarán sujetos a esta política de retención de datos.
¿Dónde puedo encontrar más información?
Seminario web de actualización de retención de datos de actividades
En el seminario web, verá una introducción a la Política de retención de datos de actividades actualizada, los efectos en todo Marketo y las opciones para ampliar el período de retención de datos o exportar datos de actividades. También incluye preguntas y respuestas de la sesión en directo: Seminario web de actualización de la política de retención de datos de las actividades de Marketo
Documentación de información general y preguntas frecuentes
Este documento le proporcionará información general sobre los cambios de directivas y las respuestas a las preguntas más frecuentes: Cambio de directiva de retención de datos: información general y preguntas frecuentes
Directiva de retención de datos de actividades de Marketo
La directiva oficial de retención de datos de Marketo se encuentra aquí: Directiva de retención de datos de actividades de Marketo
Política de retención de datos - Impacto en la creación de informes
Consulte cómo funcionarán los informes de Analytics después de que la nueva directiva entre en vigor. Política de retención de datos de actividades de Marketo - Impacto en la creación de informes
Documentación de Under the Hood
Este documento le proporcionará todos los detalles de lo que está ocurriendo exactamente. Si está buscando detalles técnicos detallados, este es el documento de referencia que debe verificar. Directiva de retención de datos de actividades de Marketo - Bajo el capó
Formas de almacenar datos de actividad más allá de la directiva de retención
Aquí hay dos documentos que le ofrecen la posibilidad de solucionar problemas que puede probar
Almacenar datos de actividad más allá de la directiva de retención
Mantenimiento de un directorio de correos electrónicos rechazados por posibles clientes
API de extracción masiva
Consulte la documentación aquí para saber cómo usar la API de extracción masiva
Resolución resolution
Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con la Atención al cliente de Marketo Engage.