Document Builder para Adobe Acrobat Sign

Ofrezca a su equipo de ventas una ventaja con propuestas, contratos, facturas y mucho más rellenados previamente en segundos mediante la automatización de tareas diarias como la preparación de documentos impulsados por datos justo en Salesforce. Document Builder le permite generar dinámicamente un documento utilizando los datos de Salesforce antes de enviarlo para su firma, lo que hace que un proceso que alguna vez fue engorroso sea más simplista y optimizado. Le guiaremos por el proceso paso a paso que le ayudará a ahorrar tiempo y esfuerzo.

¿Cuál es el propósito de Document Builder para Acrobat Sign?

El propósito de Document Builder para Acrobat Sign es proporcionar una forma más simplificada y eficaz de crear y generar documentos para su firma dentro de Salesforce.

Permite a los usuarios generar documentos de forma dinámica antes de enviarlos para su firma, lo que elimina la necesidad de introducir, copiar y pegar datos manualmente. Con Document Builder, los usuarios pueden crear plantillas en Microsoft Word mediante el complemento de Adobe, asignar campos de datos de Salesforce y generar documentos con datos rellenados previamente.

Esto optimiza el proceso de creación y envío de documentos para su firma, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los usuarios.

¿Qué se necesita para acceder a Document Builder en Salesforce?

Para acceder a Document Builder en Salesforce, se requieren los siguientes pasos:

  • Instale el paquete de requisitos previos "Adobe Acrobat Sign for Salesforce" administrado
  • Haga clic en la aplicación o en el icono de un gofre en Salesforce y escriba "documento" para buscar "Document Builder admin".
  • Haga clic en "Document Builder admin" y luego en "Connect".
  • Introduzca su ID de usuario y contraseña de Adobe Acrobat Sign e inicie sesión.
  • Haga clic en "Permitir acceso" para conectar Salesforce con Adobe Acrobat Sign.
  • Haga clic en "Listo" y actualice la pantalla para ver que la conexión se ha establecido.

Una vez completados estos pasos, se puede acceder a Document Builder y utilizarlo en Salesforce.

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