Generador de documentos para Salesforce
Última actualización: 20 de julio de 2024
Creado para:
- Intermedio
- Usuario
- Administrador
Aprenda a crear una plantilla de documento reutilizable con Document Builder para Salesforce. Las plantillas de documento reutilizables proporcionan velocidad y coherencia en las transacciones de firma, así como la capacidad de administrar los cambios y las revisiones de los documentos.
Página anteriorEnviar documentos para su notarización
Página siguienteConfiguración de la asignación de datos
Acrobat Sign
- Información general
- Introducción a
- Información general
- Enviar
- Conceptos básicos del área de trabajo
- Introducción a Acrobat Sign
- Enviar a un único destinatario
- Enviar a varios destinatarios
- Adición de campos a los documentos
- Configurar opciones de envío
- Modificación de un documento después de enviarlo
- Sustitución de un firmante
- Establecer fecha de caducidad y recordatorios
- Firmar
- Administrar
- Tareas avanzadas
- Información general
- Enviar
- Configuración del pedido de firma
- Uso de la función del delegador
- Uso de la función de aprobador
- Métodos de autenticación en Acrobat Sign
- Administrar datos de formulario
- Configuración de pagos en línea
- Enviar en bloque
- Creando un formulario web
- Etiquetado de texto de Acrobat Sign
- Usar el etiquetado de texto en Microsoft Word
- Administrar
- Administrar
- Información general
- Introducción a
- Primeros pasos para nuevos administradores
- En marcha para administradores
- Configurar notificaciones de eventos y alertas
- Añadir un nuevo usuario
- Agregar un nuevo administrador de cuentas
- Creación y gestión de grupos
- Configuración de un archivo externo
- Creación de una plantilla
- Uso de informes y transacciones
- Opciones de informes para usuarios
- Creación de un formulario web
- Modificar un formulario web existente
- Enviar en bloque
- Creación de un flujo de trabajo personalizado
- Informes de auditoría
- Asignar funciones de administrador de productos y asistencia técnica
- Tareas avanzadas
- Id. digital
- Integraciones
- Información general
- Microsoft
- Rellenar y firmar en Outlook
- Enviar para firmar en Outlook
- Enviar para firmar en SharePoint Online
- Seguimiento en SharePoint Online
- Integrar un formulario web con SharePoint Online
- Archivado automático de archivos en SharePoint con Power Automate
- Automatización de documentos con Acrobat Sign para Microsoft Power Platform
- Enviar para firmar en Microsoft Teams
- Live Sign en Adobe Acrobat Sign para Microsoft Teams
- Integración de la pestaña Documentos para Microsoft Teams
- Crear un flujo de trabajo simple en Power Automate
- Crear un flujo de trabajo avanzado en Power Automate
- Microsoft Dynamics 365 para Servicio al cliente
- Microsoft Dynamics 365 para Field Service
- Microsoft Dynamics 365 para ventas
- Notarizar
- Salesforce
- Workday
- Marketo
- Envía notificaciones con Acrobat Sign para Salesforce y Marketo
- Envía recordatorios con el tutorial en vídeo de Acrobat Sign para Salesforce y Marketo
- Envía recordatorios con Acrobat Sign para Salesforce y la guía de configuración de Marketo
- Envía notificaciones con Acrobat Sign para Microsoft Dynamics y Marketo
- Envía recordatorios con Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 y Marketo
- Sectores y departamentos
- Desarrollar
- Implementar
- Móvil