Enviar notificaciones mediante Acrobat Sign para Salesforce y Marketo
Aprenda a enviar un mensaje de texto, un correo electrónico o una notificación push para informar al firmante de que un acuerdo está en camino mediante Acrobat Sign, Acrobat Sign para Salesforce, Marketo y Marketo Salesforce Sync. Para enviar notificaciones desde Marketo, primero debe adquirir o configurar una función de administración de SMS de Marketo. Este tutorial utiliza Twilio SMS, pero hay disponibles otras soluciones de SMS de Marketo.
Requisitos previos
Buscar el objeto personalizado
Una vez completadas las configuraciones de Sincronización de Marketo Salesforce y Acrobat Sign para Salesforce, aparecen varias opciones nuevas en el Terminal de administración de Marketo.
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Haga clic en Sincronizar esquema si es la primera vez que lo hace. De lo contrario, haga clic en Actualizar esquema.
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Si se está ejecutando la sincronización global, deshabilítela haciendo clic en Deshabilitar sincronización global.
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Haga clic en Actualizar esquema.
Sincronizar los objetos personalizados
En el lado derecho, consulte Objetos personalizados basados en clientes potenciales, contactos y cuentas.
Habilite la sincronización para los objetos en Candidato si desea activarla cuando se agregue un Candidato a un acuerdo en Salesforce.
Habilite la sincronización para los objetos en Contacto si desea activarla cuando se agregue un contacto a un acuerdo en Salesforce.
Habilite la sincronización para los objetos de Account si desea activarla cuando se agregue una cuenta a un acuerdo en Salesforce.
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Habilite la sincronización para los objetos personalizados que se muestran bajo el elemento principal deseado (Candidato, Contacto o Cuenta).
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Los siguientes activos muestran cómo Habilitar sincronización.
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Cuando haya terminado de activar la sincronización en los objetos personalizados, vuelva a activar la sincronización.
Crear el programa
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En la sección Actividades de marketing de Marketo, haga clic con el botón derecho en Actividades de marketing en la barra izquierda, seleccione Nueva carpeta de campaña y asígnele un nombre.
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Haga clic con el botón derecho en la carpeta creada, seleccione Nuevo programa y asígnele un nombre. Deja todo lo demás como predeterminado y luego haz clic en Crear.
Configurar Twilio SMS
Primero asegúrese de tener una cuenta activa de Twilio y compró las características de SMS que necesita.
La configuración del webhook Marketo - Twilio SMS requiere tres parámetros de Twilio de su cuenta.
- SID de cuenta
- Token de cuenta
- Número de teléfono Twilio
Recupere estos parámetros de su cuenta y abra su instancia de Marketo.
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Haz clic en Administrador en la parte superior derecha.
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Haz clic en Webhooks y, a continuación, en New Webhook.
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Escriba un Nombre de webhook y una Descripción.
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Introduzca la siguiente URL y asegúrese de reemplazar [ACCOUNT_SID] y [AUTH_TOKEN] por sus credenciales de Twilio.
code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
Selecciona POST como tu tipo de solicitud.
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Introduce la siguiente plantilla y asegúrate de reemplazar [MY_TWILIO_NUMBER] por tu número de teléfono Twilio y [YOUR_MESSAGE] por un mensaje de tu elección.
code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
Establezca Codificación del token de solicitud en Formulario/URL.
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Establezca el tipo de respuesta en JSON y, a continuación, haga clic en Guardar.
Configurar el activador inteligente de la campaña
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En la sección Actividades de marketing, haz clic con el botón derecho en el programa que has creado y, a continuación, selecciona Nueva campaña inteligente.
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Asígnele un nombre y, a continuación, haga clic en Crear.
Si la configuración de la sincronización de objetos personalizados se ha realizado correctamente, debería ver los siguientes desencadenadores disponibles para su uso en la carpeta Salesforce.
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Haga clic en Añadir al acuerdo y arrástrelo a la lista inteligente. Añada las restricciones que desee tener en el activador.
Configurar el flujo de campaña inteligente
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Haz clic en la pestaña Flujo en Smart Campaign. Busque y arrastre el flujo Call Webhook al lienzo y seleccione el webhook que creó en la sección anterior.
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La campaña de avisos por SMS para clientes potenciales añadidos a un acuerdo ya está configurada.