Enviar recordatorios con Acrobat Sign para Salesforce y la Guía de configuración de Marketo

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Haga clic en Sincronizar esquema si es la primera vez que lo hace. De lo contrario, haga clic en Actualizar esquema.

Si se está ejecutando la sincronización global, deshabilítela haciendo clic en Deshabilitar sincronización global.

Haga clic en Actualizar esquema.

Habilite la sincronización para el objeto Acuerdo que se muestra debajo del elemento principal deseado (Candidato, Contacto o Cuenta). Haga esto para cualquier otro objeto personalizado que desee sincronizar.

Los siguientes activos muestran cómo Habilitar sincronización.

Mientras esté desactivada la sincronización global, seleccione el objeto personalizado del acuerdo para el que habilitó la sincronización y, a continuación, Editar campos visibles.

Marque el campo "Nombre del acuerdo" en la columna del activador para mostrarlo en los activadores de acciones de campaña. Comprueba cualquier otro campo por el que desees filtrar, después Guarda.

Cuando haya terminado de activar la sincronización en los objetos personalizados y de mostrar los valores del activador, recuerde reactivar la sincronización:

En la sección Actividades de marketing de Marketo, haga clic con el botón derecho en Actividades de marketing en la barra izquierda, seleccione Nueva carpeta de campaña y asígnele un nombre.

Haga clic con el botón derecho en la carpeta creada, seleccione Nuevo programa y asígnele un nombre. Deja todo lo demás como predeterminado y luego haz clic en Crear.

Haz clic en Mis tokens y arrastra Script de correo electrónico al lienzo.

Dale un nombre y, a continuación, haz clic en Clic para editar.

Expanda Objetos personalizados en el lado derecho y, a continuación, expanda el objeto Acuerdo. Busque y arrastre Nombre del acuerdo, Estado del acuerdo, Fecha de firma y URL de firma al lienzo.

Escriba un script de velocidad usando estos tokens para mostrar la URL de acuerdo de un acuerdo que no se firme durante una semana. A continuación se muestra un ejemplo que compara la fecha actual con la Fecha de envío:

#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Haga clic en Guardar.

Haz clic con el botón derecho en el programa que has creado, haz clic en Nuevo activo local y selecciona Correo electrónico.

En la nueva pestaña, introduzca un Nombre y una Descripción para el correo electrónico y seleccione una plantilla en el selector de plantillas. Haga clic en Crear.

Establezca Nombre de origen y Dirección de origen.

Haga clic en el cuerpo del mensaje para activar el editor. Haga clic en el botón Insertar token, busque el token de URL de acuerdo personalizado que creó y, a continuación, haga clic en Insertar. Termina de personalizar tu correo electrónico y haz clic en Guardar.

Previsualice mediante un perfil que tenga un acuerdo asignado. Debería ver un vínculo a la dirección URL con el nombre del acuerdo como etiqueta.

Haz clic con el botón derecho en el programa que has creado y, a continuación, haz clic en Nueva campaña inteligente.

Dale el nombre que quieras y, a continuación, haz clic en Crear.

Busque y, a continuación, haga clic y arrastre Tiene acuerdo a la lista inteligente.

Los campos que expuso al desencadenador ahora deben estar disponibles en Agregar restricción. Seleccione Estado del acuerdo y cualquier otro campo por el que desee filtrar. Para cada campo añadido, defina los valores por los que filtrar. En este caso, solo se activará cuando el Estado del acuerdo esté Enviado para firmar y la Fecha de envío esté en el pasado antes de los 7 días.

Confirma el público de la campaña y comprueba quién cumple los requisitos en la pestaña Programación.

Haz clic en la pestaña Flujo en Smart Campaign. Busque y arrastre el flujo Enviar correo electrónico al lienzo y seleccione el correo electrónico de recordatorio que creó en la sección anterior.

Haz clic en la pestaña Programar en Smart Campaign. Asegúrese de que el flujo de la campaña esté limitado para ejecutarse solo una vez por persona en Configuración inteligente de la campaña. Luego, haz clic en la pestaña Programar periodicidad.

Establece Schedule en Daily, elige un día y una hora de inicio y una fecha de finalización para la campaña si es necesario.