Enviar recordatorios con Acrobat Sign para Salesforce y la Guía de configuración de Marketo

Obtenga información sobre cómo enviar un recordatorio por correo electrónico desde Marketo cuando un acuerdo permanece sin firmar después de un período de tiempo. Esta integración utiliza Acrobat Sign, Acrobat Sign para Salesforce, Marketo y Marketo y Salesforce Sync.

Requisitos previos

  1. Instale Marketo Salesforce Sync.

    La información y el complemento más reciente para la sincronización de Salesforce están disponibles aquí.

  2. Instale Acrobat Sign para Salesforce.

    La información sobre este complemento está disponible aquí.

Buscar el objeto personalizado

Cuando se completan las configuraciones de Sincronización de Marketo Salesforce y Acrobat Sign para Salesforce , aparecen varias opciones nuevas en el Terminal de administración de Marketo.

Administrador

Sincronización de objetos

  1. Haga clic en Sincronizar esquema si es la primera vez que lo hace. De lo contrario, haga clic en Actualizar esquema.

    Actualizar

  2. Si se está ejecutando la sincronización global, deshabilítela haciendo clic en Deshabilitar sincronización global.

    Deshabilitar

  3. Haga clic en Actualizar esquema.

    Actualizar 2

Sincronizar el objeto personalizado

En el lado derecho, consulte Objetos personalizados basados en clientes potenciales, contactos y cuentas.

Habilite la sincronización para los objetos en Candidato si desea enviar un recordatorio cuando un Candidato no haya firmado un acuerdo en Salesforce.

Habilite la sincronización para los objetos en Contacto si desea enviar un recordatorio cuando un contacto no ha firmado un acuerdo en Salesforce.

Habilite la sincronización para los objetos de Cuenta si desea enviar un recordatorio cuando una Cuenta no haya firmado un acuerdo en Salesforce.

  1. Habilite la sincronización para el objeto Acuerdo que se muestra debajo del elemento principal deseado (Candidato, Contacto o Cuenta). Haga esto para cualquier otro objeto personalizado que desee sincronizar.

    Objeto de acuerdo

  2. Los siguientes activos muestran cómo Habilitar sincronización.

    Sincronización personalizada 1

    Sincronización personalizada 2

Exponer los campos de objetos personalizados a los activadores

  1. Mientras esté desactivada la sincronización global, seleccione el objeto personalizado del acuerdo para el que habilitó la sincronización y, a continuación, Editar campos visibles.

  2. Marque el campo "Nombre del acuerdo" en la columna del activador para mostrarlo en los activadores de acciones de campaña. Comprueba cualquier otro campo por el que desees filtrar, después Guarda.

    Editar campos visibles 1

    Editar campos visibles 2

  3. Cuando haya terminado de activar la sincronización en los objetos personalizados y de mostrar los valores del activador, recuerde reactivar la sincronización:

    Habilitar global

Crear el programa y el token

  1. En la sección Actividades de marketing de Marketo, haga clic con el botón derecho en Actividades de marketing en la barra izquierda, seleccione Nueva carpeta de campaña y asígnele un nombre.

    Nueva carpeta

  2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta creada, seleccione Nuevo programa y asígnele un nombre. Deja todo lo demás como predeterminado y luego haz clic en Crear.

    Nuevo programa 1

    Nuevo programa 2

  3. Haz clic en Mis tokens y arrastra Script de correo electrónico al lienzo.

    Script de correo electrónico

  4. Dale un nombre y, a continuación, haz clic en Clic para editar.

    Asignar nombre y editar

  5. Expanda Objetos personalizados en el lado derecho y, a continuación, expanda el objeto Acuerdo. Busque y arrastre Nombre del acuerdo, Estado del acuerdo, Fecha de firma y URL de firma al lienzo.

  6. Escriba un script de velocidad usando estos tokens para mostrar la URL de acuerdo de un acuerdo que no se firme durante una semana. A continuación se muestra un ejemplo que compara la fecha actual con la Fecha de envío:

    code language-none
    #foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
        #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
            #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
            #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
            #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
    
            #if($dateDiff >= 7)
                #set($agreementName = $agreement.Name)
                #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
                #break
            #else
            #end
        #else
        #end
    #end
    
    #if(${agreementName})
        <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
    #else
        Please contact us.
    #end
    
  7. Haga clic en Guardar.

Crear el recordatorio y añadir personalización

Entre los ejemplos de personalización se incluyen: el nombre del firmante, el nombre del acuerdo, un vínculo al acuerdo, etc.

  1. Haz clic con el botón derecho en el programa que has creado, haz clic en Nuevo activo local y selecciona Correo electrónico.

    Nuevo correo electrónico

  2. En la nueva pestaña, introduzca un Nombre y una Descripción para el correo electrónico y seleccione una plantilla en el selector de plantillas. Haga clic en Crear.

    Selector de plantilla

  3. Establezca Nombre de origen y Dirección de origen.

    Correo electrónico de recordatorio

  4. Haga clic en el cuerpo del mensaje para activar el editor. Haga clic en el botón Insertar token, busque el token de URL de acuerdo personalizado que creó y, a continuación, haga clic en Insertar. Termina de personalizar tu correo electrónico y haz clic en Guardar.

    Insertar token

  5. Previsualice mediante un perfil que tenga un acuerdo asignado. Debería ver un vínculo a la dirección URL con el nombre del acuerdo como etiqueta.

    Vínculo de correo electrónico

Configurar el filtro de Smart Campaign

  1. Haz clic con el botón derecho en el programa que has creado y, a continuación, haz clic en Nueva campaña inteligente.

    Smart Campaign 1

  2. Dale el nombre que quieras y, a continuación, haz clic en Crear.

    Smart Campaign 2

  3. Busque y, a continuación, haga clic y arrastre Tiene acuerdo a la lista inteligente.

    Tiene acuerdo

  4. Los campos que expuso al desencadenador ahora deben estar disponibles en Agregar restricción. Seleccione Estado del acuerdo y cualquier otro campo por el que desee filtrar. Para cada campo añadido, defina los valores por los que filtrar. En este caso, solo se activará cuando el Estado del acuerdo esté Enviado para firmar y la Fecha de envío esté en el pasado antes de los 7 días.

    Estado del acuerdo

    note note
    NOTE
    d un identificador único para las restricciones, como Nombre del acuerdo, si desea que esta campaña se ejecute solo para determinados acuerdos.
  5. Confirma el público de la campaña y comprueba quién cumple los requisitos en la pestaña Programación.

    Calificadores

Configurar el flujo de campaña inteligente

Dado que se utilizó el filtro de campaña Días sin firmar, puede utilizar una periodicidad programada para la campaña.

  1. Haz clic en la pestaña Flujo en Smart Campaign. Busque y arrastre el flujo Enviar correo electrónico al lienzo y seleccione el correo electrónico de recordatorio que creó en la sección anterior.

    Enviar correo electrónico

  2. Haz clic en la pestaña Programar en Smart Campaign. Asegúrese de que el flujo de la campaña esté limitado para ejecutarse solo una vez por persona en Configuración inteligente de la campaña. Luego, haz clic en la pestaña Programar periodicidad.

    Ficha Programación

  3. Establece Schedule en Daily, elige un día y una hora de inicio y una fecha de finalización para la campaña si es necesario.

    Configuración de programación

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