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Enviar notificaciones con Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 y Marketo

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Aprenda a enviar un mensaje de texto, un correo electrónico o una notificación push para informar al firmante de que un acuerdo está en camino mediante Acrobat Sign, Acrobat Sign para Microsoft Dynamic, Marketo y Marketo Microsoft Dynamics Sync. Para enviar notificaciones desde Marketo, primero debe adquirir o configurar una función de administración de SMS de Marketo. Este tutorial utiliza Twilio SMS, pero hay disponibles otras soluciones de SMS de Marketo.

Requisitos previos

  1. Instale Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    La información y el complemento más reciente para Microsoft Dynamics Sync están disponibles aquí.

  2. Instale Acrobat Sign para Microsoft Dynamics.

    La información sobre este complemento está disponible aquí.

Buscar el objeto personalizado

Una vez completadas las configuraciones de Marketo Microsoft Dynamics Sync y Acrobat Sign para Dynamics , aparecen dos nuevas opciones en el Terminal de administración de Marketo.

Administrador

  • Haga clic en Sincronización de entidades de Dynamics.

    La sincronización debe desactivarse antes de sincronizar entidades personalizadas. Haga clic en Sincronizar esquema si es la primera vez que lo hace. De lo contrario, haga clic en Actualizar esquema.

    Actualizar

Sincronizar el objeto personalizado

  1. En el lado derecho, busca objetos personalizados basados en Lead, Contact y Account.

    • Habilite la sincronización para los objetos en Candidato si desea activarla cuando se agregue un Candidato a un acuerdo en Dynamics.

    • Habilite la sincronización para los objetos en Contacto si desea activarla cuando se agregue un contacto a un acuerdo en Dynamics.

    • Habilite la sincronización para los objetos de Account si desea activarla cuando se agregue una cuenta a un acuerdo en Dynamics.

    • Habilite la sincronización para el objeto Acuerdo en el elemento principal deseado (Candidato, Contacto o Cuenta).

    Objetos personalizados

  2. En la nueva ventana, seleccione las propiedades que desee en Acuerdo.

    Habilite los cuadros bajo Restricción y Desencadenador para exponerlos a sus actividades de marketing.

    Sincronización personalizada 1

    Sincronización personalizada 2

  3. Vuelva a activar la sincronización después de activar la sincronización en los objetos personalizados.

    Vuelve al Terminal de administración, haz clic en Microsoft Dynamics y luego en Habilitar sincronización.

    Microsoft Dynamics

    Habilitar global

Crear el programa

  1. En Actividades de marketing, haga clic con el botón derecho en Actividades de marketing en la barra izquierda, seleccione Nueva carpeta de campaña y asígnele un nombre.

    Nueva carpeta

  2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta creada, seleccione Nuevo programa y asígnele un nombre.

    Deja todo lo demás como predeterminado y luego haz clic en Crear.

    Nuevo programa 1

    Nuevo programa 2

Configurar Twilio SMS

Primero, asegúrate de tener una cuenta de Twilio activa y de haber adquirido las funciones de SMS que necesitas.

La configuración del webhook de SMS de Marketo - Twilio requiere tres parámetros de Twilio de su cuenta.

  • SID de cuenta
  • Token de cuenta
  • Número de teléfono Twilio

Recupere estos parámetros de su cuenta y abra su instancia de Marketo.

  1. Haga clic en Administrador en la parte superior derecha.

    Administrador

  2. Haga clic en Webhooks y, a continuación, en Nuevo webhook.

    Webhooks

  3. Escriba un Nombre de webhook y una Descripción.

  4. Escriba la siguiente dirección URL y asegúrese de reemplazar ACCOUNT_SID y AUTH_TOKEN por sus credenciales de Twilio.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. Selecciona POST como tu tipo de solicitud.

  6. Escribe la siguiente plantilla y asegúrate de reemplazar MY_TWILIO_NUMBER por tu número de teléfono Twilio y YOUR_MESSAGE por un mensaje de tu elección.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Establezca Codificación de token de solicitud en Formulario/URL.

  8. Establezca el tipo de respuesta en JSON y, a continuación, haga clic en Guardar.

Configurar el activador inteligente de la campaña

  1. En la sección Actividades de marketing, haz clic con el botón derecho en el programa que has creado y, a continuación, selecciona Nueva campaña inteligente.

    Smart Campaign 1

  2. Asígnele un nombre y, a continuación, haga clic en Crear.

    Smart Campaign 2

    Debería ver varios desencadenadores disponibles para su uso en la carpeta Microsoft.

  3. Haga clic y arrastre Agregado al acuerdo a la lista inteligente; a continuación, agregue las restricciones que desee tener en el desencadenador.

    Agregado al acuerdo

Configurar el flujo de campaña inteligente

  1. Haz clic en la pestaña Flujo en Smart Campaign.

    Busque y arrastre el flujo Call Webhook al lienzo y seleccione el webhook que creó en la sección anterior.

    Llamar a webhook

  2. La campaña de avisos por SMS para clientes potenciales añadidos a un acuerdo ya está configurada.

TIP
Este tutorial forma parte del curso Acelera los ciclos de ventas con Acrobat Sign para Microsoft Dynamics y Marketo, que está disponible de forma gratuita para Experience League.
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