Enviar recordatorios con Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 y Marketo

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Instale Acrobat Sign para Microsoft Dynamics.

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Haga clic en Sincronización de entidades de Dynamics.

La sincronización debe desactivarse antes de sincronizar entidades personalizadas. Haga clic en Sincronizar esquema si es la primera vez que lo hace. De lo contrario, haga clic en Actualizar esquema.

En el lado derecho, busca objetos personalizados basados en Lead, Contact y Account.

• Habilite la sincronización para los objetos de Candidato si desea enviar un recordatorio cuando un Candidato no haya firmado un acuerdo en Dynamics.

• Habilite la sincronización para los objetos de Contacto si desea enviar un recordatorio cuando un Contacto no haya firmado un acuerdo en Dynamics.

• Habilite la sincronización para los objetos de Cuenta si desea enviar un recordatorio cuando una Cuenta no haya firmado un acuerdo en Dynamics.

• Habilitar sincronización para el objeto de acuerdo en la Principal (Candidato, Contacto o Cuenta) deseada.

En la nueva ventana, seleccione las propiedades que desee en Acuerdo y, a continuación, habilite los cuadros bajo Restricción y Desencadenador para exponerlos a sus actividades de marketing.

Vuelva a activar la sincronización después de activar la sincronización en los objetos personalizados.

Vuelve al Terminal de administración, haz clic en Microsoft Dynamics y luego en Habilitar sincronización.

En la sección Actividades de marketing de Marketo, haga clic con el botón derecho en Actividades de marketing en la barra izquierda.

Seleccione Nueva carpeta de campaña y asígnele un nombre.

Haga clic con el botón derecho en la carpeta creada, seleccione Nuevo programa y asígnele un nombre.

Deja todo lo demás como predeterminado y luego haz clic en Crear.

Haz clic en Mis tokens y arrastra Script de correo electrónico al lienzo.

Dale un nombre y, a continuación, haz clic en Clic para editar.

Expanda Objetos personalizados en el lado derecho y, a continuación, expanda el objeto Acuerdo.

Busque y arrastre Nombre, Estado del acuerdo, Enviado el y URL del firmante actual al lienzo.

Escriba un script de velocidad usando estos tokens para mostrar la URL de acuerdo de un acuerdo que no se firme durante una semana. A continuación se muestra un ejemplo que compara la fecha actual con la fecha de envío:

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Haga clic en Guardar.

Haz clic con el botón derecho en el programa que has creado, haz clic en Nuevo activo local y selecciona Correo electrónico.

En la nueva pestaña, introduzca un Nombre y una Descripción para el correo electrónico y seleccione una plantilla en el selector de plantillas.

Haga clic en Crear.

Establezca Nombre de origen y Dirección de origen.

Haga clic en el cuerpo del mensaje para activar el editor.

Haga clic en el botón Insertar token, busque el token de URL de acuerdo personalizado que creó y, a continuación, haga clic en Insertar. Termina de personalizar tu correo electrónico y haz clic en Guardar.

Previsualice mediante un perfil que tenga un acuerdo asignado.

Debería ver un vínculo a la dirección URL con el nombre del acuerdo como etiqueta.

Haz clic con el botón derecho en el programa que has creado y, a continuación, haz clic en Nueva campaña inteligente.

Dale el nombre que quieras y, a continuación, haz clic en Crear.

Busque y, a continuación, haga clic y arrastre Tiene acuerdo a la lista inteligente.

Los campos expuestos al desencadenador deben estar disponibles en Agregar restricción.

Seleccione Estado del acuerdo y cualquier otro campo por el que desee filtrar.

Para cada campo añadido, defina los valores por los que filtrar. En este caso, solo se activa cuando el Estado del acuerdo es Enviado para firmar y Enviado el es pasado antes de 1 semana.

Confirma el público de la campaña y comprueba quién cumple los requisitos en la pestaña Programación.

Haz clic en la pestaña Flujo en Smart Campaign.

Busque y arrastre el flujo Enviar correo electrónico al lienzo y seleccione el correo electrónico de recordatorio que creó en la sección anterior.

Haga clic en la pestaña Programación en Smart Campaign. Asegúrese de que el flujo de la campaña esté limitado para ejecutarse solo una vez por persona en Configuración inteligente de la campaña. Luego, haz clic en la pestaña Programar periodicidad.

Establezca Schedule en Daily. Elija un día y una hora de inicio y una fecha de finalización para la campaña, si es necesario.