Enviar recordatorios con Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 y Marketo

Obtenga información sobre cómo enviar un recordatorio por correo electrónico cuando un acuerdo permanece sin firmar después de un período de tiempo. Esta integración utiliza Acrobat Sign, Acrobat Sign para Microsoft Dynamics, Marketo y Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Requisitos previos

  1. Instale Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Dispone de información y del plugin más reciente para Microsoft Dynamics Sync aquí.

  2. Instalar Acrobat Sign para Microsoft Dynamics.

    Información sobre este plugin está disponible aquí.

Buscar el objeto personalizado

Una vez completadas las configuraciones de Marketo Microsoft Dynamics Sync y Acrobat Sign para Dynamics , aparecen dos nuevas opciones en el Terminal de administración de Marketo.

Administrador

  1. Haga clic en Sincronización de entidades de Dynamics.

    La sincronización debe desactivarse antes de sincronizar entidades personalizadas. Haga clic en Sincronizar esquema si esta es tu primera vez. De lo contrario, haga clic en Actualizar esquema.

    Actualizar

Sincronizar el objeto personalizado

  1. En el lado derecho, localice Plomo, Contacto, y Cuentaobjetos personalizados basados en el usuario.

    • Habilitar sincronización para los objetos bajo Plomo si desea enviar un recordatorio cuando un Plomo no ha firmado ningún acuerdo en Dynamics.

    • Habilitar sincronización para los objetos bajo Contacto si desea enviar un recordatorio cuando un Contacto no ha firmado ningún acuerdo en Dynamics.

    • Habilitar sincronización para los objetos bajo Cuenta si desea enviar un recordatorio cuando un Cuenta no ha firmado ningún acuerdo en Dynamics.

    • Habilitar sincronización para el objeto de acuerdo en la Principal (Plomo, Contacto, o Cuenta).

    Objetos personalizados

  2. En la nueva ventana, seleccione las propiedades que desee en Acuerdo y, a continuación, active las casillas de Restricción y Desencadenador para exponerlos a sus actividades de marketing.

    Sincronización personalizada 1

    Sincronización personalizada 2

  3. Vuelva a activar la sincronización después de activar la sincronización en los objetos personalizados.

    Vuelva a Terminal de administración y haga clic en Microsoft Dynamics y, a continuación, haga clic en Habilitar sincronización.

    Microsoft Dynamics

    Habilitar global

Crear el programa y el token

  1. En la sección Actividades de marketing de Marketo, haga clic con el botón derecho en Actividades de marketing en la barra izquierda.

    Seleccionar Nueva carpeta de campaña y ponle un nombre.

    Nueva carpeta

  2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta creada y seleccione Nuevo programa y ponle un nombre.

    Deje todo lo demás como predeterminado y haga clic en Crear.

    Nuevo programa 1

    Nuevo programa 2

  3. Haga clic en Mis tokens y, a continuación, arrastrar Script de correo electrónico en el lienzo.

    Script de correo electrónico

  4. Ponle un nombre y haz clic en Haga clic para editar.

    Nombre y edición

  5. Expandir Objetos personalizados en el lado derecho y, a continuación, expanda el Acuerdo objeto.

    Buscar y arrastrar Nombre, Estado del acuerdo, Enviado el y URL del firmante actual en el lienzo.

  6. Escriba un script de velocidad usando estos tokens para mostrar la URL de acuerdo de un acuerdo que no se firme durante una semana. A continuación se muestra un ejemplo que compara la fecha actual con la fecha de envío:

    code language-none
    #foreach($agreement in $adobe_agreementList)
        #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
            #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
            #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
            #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )
    
            #if($dateDiff >= 7)
                #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
                #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
                #break
            #else
            #end
        #else
        #end
    #end
    
    #if(${agreementName})
        <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
    #else
        Please contact us.
    #end
    
  7. Haga clic en Guardar.

Crear el recordatorio y añadir personalización

Entre los ejemplos de personalización se incluyen: el nombre del firmante, el nombre del acuerdo, un vínculo al acuerdo, etc.

  1. Haga clic con el botón derecho en el programa que ha creado y haga clic en Nuevo activo local y, a continuación, seleccione Correo electrónico.

    Nuevo correo electrónico

  2. En la nueva pestaña, introduzca un Nombre y Descripción para el correo electrónico y seleccione una plantilla en el selector de plantillas.

    Selector de plantilla

  3. Haga clic en Crear.

  4. Establezca el Nombre de origen y Dirección de origen.

    Correo electrónico del recordatorio

  5. Haga clic en el cuerpo del mensaje para activar el editor.

    Haga clic en el Insertar token , busque el token de URL del acuerdo personalizado que ha creado y, a continuación, haga clic en Insertar. Termina de personalizar tu correo electrónico y haz clic en Guardar.

    Insertar token

  6. Previsualice mediante un perfil que tenga un acuerdo asignado.

    Debería ver un vínculo a la dirección URL con el nombre del acuerdo como etiqueta.

    Vínculo de correo electrónico

Configurar el filtro de Smart Campaign

  1. Haga clic con el botón derecho en el programa que creó y, a continuación, haga clic en Nueva campaña inteligente.

    Smart Campaign 1

  2. Asigne un nombre y, a continuación, haga clic en Crear.

    Smart Campaign 2

  3. Busque y, a continuación, haga clic y arrastre Tiene acuerdo a la lista inteligente.

    Tiene acuerdo

    Los campos expuestos al activador deben estar disponibles en Agregar restricción.

  4. Seleccionar Estado del acuerdo y cualquier otro campo por el que desee filtrar.

    Para cada campo añadido, defina los valores por los que filtrar. En este caso, solo se activa cuando el Estado del acuerdo es Enviado para firmar y Enviado el es en el pasado antes de 1 semana.

    Estado del acuerdo

    note note
    NOTE
    Agregue un identificador único a las restricciones, como Nombre, si desea que esta campaña se ejecute solo para determinados acuerdos.
  5. Confirma el público de la campaña y comprueba quién cumple los requisitos en la pestaña Programación.

    Cualificadores

Configurar el flujo de campaña inteligente

Porque el filtro de campaña Días hasta que caduque , puede utilizar una periodicidad programada para la campaña.

  1. Haga clic en Flujo en la pestaña Campaña inteligente.

    Busque y arrastre el Enviar correo electrónico en el lienzo y seleccione el correo electrónico de recordatorio que creó en la sección anterior.

    Enviar correo electrónico

  2. Haga clic en Programación de la Campaña inteligente. Asegúrese de que el flujo de la campaña esté limitado a ejecutarse solo una vez por persona en el Configuración inteligente de campañas. A continuación, haga clic en el Programar periodicidad .

    Pestaña Programación

  3. Establezca el Programación para Diario. Elija un día y una hora de inicio y una fecha de finalización para la campaña, si es necesario.

    Configuración de programación

TIP
Este tutorial forma parte del curso Agiliza los ciclos de ventas con Acrobat Sign para Microsoft Dynamics y Marketo que está disponible de forma gratuita en el Experience League!
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