Trabajo con Campaign y SFDC

Última actualización: 19 de julio de 2024
  • Temas:

Creado para:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Administrador
  • Usuario

Aprenda a configurar el conector CRM de Campaign para conectar la versión 8 de Campaign a Salesforce.com.

Una vez completada la configuración, la sincronización de datos entre sistemas se realiza mediante una actividad de flujo de trabajo dedicada. Más información.

NOTE
Las versiones de SFDC compatibles se detallan en Campaign Matriz de compatibilidad.

Siga los pasos a continuación para configurar una cuenta externa dedicada para importar y exportar datos de Salesforce a Adobe Campaign.

Creación de la conexión

Primero, debe crear la cuenta externa de Salesforce.

  1. Examine el nodo Administration > Platform > External accounts del explorador de Campaign y cree una cuenta externa.

  2. Seleccione la cuenta externa Salesforce.com en la sección Tipo.

  3. Introduzca la configuración para activar la conexión.

    Para configurar la cuenta externa de Salesforce CRM para que funcione con Adobe Campaign, proporcione los siguientes detalles:

    • Escriba su inicio de sesión en Salesforce en el campo Account.
    • Introduzca su contraseña de Salesforce.
    • Puede ignorar el campo Client identifier.
    • Copiar/pegar su Salesforce Security token
    • Seleccione su API version. Las versiones de API de SFDC compatibles se enumeran en Campaign Matriz de compatibilidad.

  4. Seleccione la opción Enable para activar la cuenta en Campaign.

NOTE
Para aprobar la instalación, debe cerrar la sesión y volver a iniciarla en la consola del cliente de Adobe Campaign.

Seleccionar tablas para sincronizar

Ahora puede configurar tablas para sincronizar.

  1. Haga clic en Salesforce CRM configuration wizard….

  2. Seleccione las tablas para sincronizar e iniciar el proceso.

  3. Compruebe el esquema generado en Adobe Campaign en el nodo Administration > Configuration > Data schemas.

    Ejemplo de esquema Salesforce importado en Campaign:

Sincronice las enumeraciones

Una vez creado el esquema, puede sincronizar las enumeraciones automáticamente con Adobe Campaign a través de Salesforce.

  1. Abra el asistente desde el vínculo Synchronizing enumerations….

  2. Seleccione la enumeración Adobe Campaign que coincida con la enumeración Salesforce.
    Puede reemplazar todos los valores de una enumeración de Adobe Campaign con los del CRM: para hacerlo, seleccione Yes en la columna Replace.

  3. Haga clic en Next y luego en Start para comenzar a importar las enumeraciones.

  4. Examine el nodo Administration > Platform > Enumerations para comprobar los valores importados. Obtenga más información acerca de las enumeraciones en esta página.

Adobe Campaign y Salesforce.com ya están conectados. Puede configurar la sincronización de datos entre los dos sistemas.

Para sincronizar datos entre los datos de Adobe Campaign y el SFDC, cree un flujo de trabajo y use la actividad CRM connector.

Obtenga más información acerca de la sincronización de datos en esta página.

recommendation-more-help