Administración del proceso de aprobación campaign-approvals
El proceso de aprobación ayuda a coordinar varias partes interesadas y garantiza el control de calidad antes de realizar los envíos. Utilice aprobaciones cuando su organización requiera que equipos diferentes lo validen, como administradores de marketing que revisan contenido o analistas de datos que validan públicos destinatarios.
Cuando las aprobaciones están habilitadas, debe enviar el contenido o el destino para la aprobación. Los revisores designados reciben notificaciones por correo electrónico que solicitan validación y pueden aprobarlas o rechazarlas directamente desde la interfaz de usuario web. No se pueden realizar envíos hasta que se hayan concedido todas las aprobaciones necesarias. Puede activar:
- Aprobación de contenido: valide el contenido, el diseño y la personalización del mensaje. Puede añadir un paso de edición antes de la aprobación de contenido, gestionado por un operador designado, y un paso de aprobación para un revisor externo una vez que el contenido se haya aprobado internamente.
- Aprobación de destino: valide la audiencia y los criterios de segmentación
- Aprobación de presupuesto: valide el presupuesto del envío
- Inicio de la entrega: restringir quién puede comenzar a enviar la entrega a un revisor específico
- Confirmación de envío: se requiere una confirmación final antes de enviar
Configuración de la aprobación configure-approvals
La configuración de aprobación se hereda de la plantilla de campaña y se puede modificar para campañas individuales. La misma sección Aprobaciones también está disponible en la configuración de una entrega creada dentro de una campaña, lo que le permite anular la configuración de nivel de campaña solo para esa entrega.
Siga estos pasos para configurar la aprobación en el nivel de campaña:
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Abra su campaña o plantilla de campaña o cree una nueva desde el menú Campañas.
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Haga clic en el botón Configuración en la parte superior derecha del panel de campañas.
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En la sección Aprobaciones, configure las siguientes opciones:
note NOTE Si decide habilitar una opción de aprobación, haga clic en el icono de carpeta en el campo Revisor para seleccionar un operador o grupo de operadores. -
Configurar aprobación de contenido: cuando está habilitado, el contenido de la entrega debe aprobarse antes de enviarse. Cuando esta opción está habilitada, se muestran dos campos:
- Asignar edición de contenido: agrega un paso de edición antes de la aprobación de contenido. Se notifica a un operador designado, como un administrador web, que edite el contenido y, a continuación, lo pone a disposición para su aprobación.
- Aprobación de contenido externo: agrega un paso de aprobación para un revisor externo, como un socio o proveedor, que valida la representación del envío (por ejemplo, la coherencia de la marca) una vez que el contenido se ha aprobado internamente.
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Defina la aprobación de destino: cuando esté habilitada, la audiencia de destino de entrega debe aprobarse.
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Establezca Budget approval: cuando esté habilitado, se debe aprobar el presupuesto de entrega. Esta opción requiere que ya se haya asignado un presupuesto a la campaña, que actualmente se realiza desde la consola del cliente.
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Establezca Delivery start: restrinja el inicio de la entrega a un operador o grupo de operadores específico. Si un operador no autorizado intenta realizar la entrega, ve un error que indica que no está autorizado para realizar esta acción.
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Establezca Confirmar la entrega antes de enviarla: requiere una confirmación manual final antes de enviarla, incluso después de completar todas las demás aprobaciones.
- Si no se especifica ningún revisor, el propietario de la campaña se asigna como revisor.
- Los revisores necesitan los permisos adecuados para aprobar los envíos. Solo los usuarios identificados en la lista de revisores pueden aprobar.
Enviar para aprobación submit-approval
Después de crear la entrega, siga estos pasos para enviar contenido y destinatario para su aprobación.
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En el panel de envío, haga clic en el botón Enviar contenido. Los revisores designados pueden aprobarlo o rechazarlo. Consulte esta sección.
El estado de aprobación cambia a pendiente en la sección Properties del panel de envío. Consulte esta sección.
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Una vez aprobado el contenido, haga clic en el botón Preparar para preparar el objetivo de la entrega. El sistema prepara la audiencia y los criterios de segmentación.
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Haga clic en el botón Enviar destino. Los revisores designados pueden aprobarlo o rechazarlo. Consulte esta sección.
El estado de aprobación cambia a pending. Consulte esta sección.
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Si la aprobación del presupuesto está habilitada, envíe el presupuesto para su aprobación siguiendo el mismo principio. Los revisores designados pueden aprobarlo o rechazarlo. Consulte esta sección.
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Una vez aprobado el objetivo y, si procede, el presupuesto, la preparación se reanuda y se puede realizar la entrega.
Aprobar o rechazar approve-reject
Los revisores designados pueden aprobar o rechazar envíos de contenido, objetivos y presupuestos. Consulte esta sección.
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Cuando reciba el correo electrónico de notificación, abra la entrega que requiera aprobación directamente desde la interfaz de usuario web.
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Revise el contenido o la información de destino.
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Haga clic en el botón Aprobar contenido, Aprobar destino o Aprobar presupuesto.
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Haga clic en Aprobar o Rechazar.
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Opcionalmente, agregue Comment para explicar su decisión.
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Confirme su decisión. El estado de aprobación se actualiza inmediatamente en el panel de envío. Consulte esta sección.
Seguimiento del estado de aprobación track-approvals
El estado de aprobación es visible en la sección Propiedades del panel de envío. El estado muestra qué aprobaciones están esperando y su estado actual:
- En edición: el contenido o el destino aún no se ha enviado para su aprobación
- Aprobación pendiente: el contenido o el destino está a la espera de revisión
- Aprobado: el revisor ha aprobado el contenido o el destino
- Rechazado: el revisor ha rechazado el contenido o el destino
La sección de aprobación muestra todas las aprobaciones y actualizaciones habilitadas en tiempo real a medida que los revisores validan o rechazan cada paso.