Configuración y administración del proceso de aprobación approving-marketing-campaigns
Cada paso de un envío puede estar sujeto a aprobación para garantizar una monitorización y un control completos de los procesos de campaña. Estos incluyen direccionamiento, contenido, presupuesto, extracción y envío de una prueba.
Los mensajes de notificación se envían a los operadores Adobe Campaign, que son revisores designados, para informarles de una solicitud de aprobación. Compruebe que los revisores tengan los permisos apropiados para la aprobación y que su zona de seguridad esté definida correctamente. Más información sobre cómo seleccionar revisores.
El procedimiento de aprobación se presenta en descripción general del procedimiento de aprobación.
Más información sobre cómo seleccionar revisores.
Principio de funcionamiento operating-principle-
Por ejemplo, el mensaje estándar para la aprobación del presupuesto es el siguiente:
Los operadores de revisión pueden optar por aprobar el presupuesto o no.
Una vez que el operador lo valida, la aprobación o el rechazo del trabajo se reenvían al panel de control de envío.
La información también está disponible en los registros de aprobación de la campaña. Se accede a estos registros a través de la pestaña Edit > Tracking > Approvals.
Estas notificaciones se envían a los operadores implicados en cada proceso para el cual se habilitó la aprobación.
Las aprobaciones pueden habilitarse para la plantilla de campaña, para cada campaña individualmente o para una entrega.
Todos los trabajos que requieren aprobación están seleccionados en la plantilla de campaña (pestaña Properties > Advanced campaign settings… > Approvals ). Los operadores de aprobación también están seleccionados y reciben notificaciones a menos que esta opción esté desactivada. Para obtener más información, consulte pasos para aprobar un envío.
Esta configuración se puede sobrescribir para cada campaña creada con esta plantilla e individualmente para cada entrega de campaña: haga clic en el botón Properties y luego en la pestaña Approvals.
En el ejemplo siguiente, el contenido de la entrega no requiere aprobaciones:
Selección de revisores selecting-reviewers
Para cada tipo de aprobación, se seleccionan los operadores o grupos de operadores a cargo de la aprobación de la lista desplegable en la entrega. Se pueden agregar operadores adicionales mediante el vínculo Edit…. Esta ventana también le permite editar la fecha límite de la aprobación.
Si no se especifica ningún revisor, el administrador de campaña es el responsable de la aprobación y recibe las notificaciones. El administrador de campaña se especifica en la pestaña Edit > Properties de la campaña:
De forma predeterminada, el administrador de campaña no puede realizar la aprobación o iniciar las entregas si se han definido los operadores de aprobación. Puede modificar este funcionamiento y conceder al administrador de campaña autorización para aprobar o iniciar entregas creando la opción NmsCampaign_Activate_OwnerConfirmation con 1 como valor.
Modos de aprobación approval-modes
Aprobación mediante el tablero approval-via-the-dashboard
Para aprobar un trabajo a través de la consola o la interfaz Web, haga clic en el vínculo correspondiente en el panel de control de campañas. Los trabajos también se pueden aprobar mediante el seguimiento de la entrega o mediante el panel de control de entrega.
Compruebe la información que desea aprobar, seleccione si acepta o rechaza la aprobación y, si lo considera necesario, introduzca un comentario. Haga clic en Ok para guardar.
Aprobación mediante mensajes de notificación approval-via-notification-messages
Haga clic en el vínculo disponible en el mensaje de notificación (consulte Notificaciones). Debe iniciar sesión, como se muestra a continuación:
Seleccione Accept o Reject e introduzca un comentario si lo considera necesario.
Haga clic en Validate.
Seguimiento de la aprobación approval-tracking
La información está disponible en varios lugares:
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En el registro de aprobación de la campaña, en la subpestaña Approvals dentro de la pestaña Edit > Tracking:
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En el registro de entrega de la campaña, en la subpestaña Deliveries dentro de la pestaña Edit > Tracking:
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Para ver el estado de aprobación de cada entrega, haga clic en la opción Hide/show log en la pestaña Summary.
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También se puede acceder a esta información a través de la pestaña Tracking > Approvals de cada entrega:
Aprobación automática y manual automatic-and-manual-approval
Al crear un flujo de trabajo de destino, si la aprobación es automática (modo predeterminado), Adobe Campaign muestra el vínculo de aprobación o envía una notificación en cuanto se requiere una aprobación.
Para seleccionar el modo de aprobación (manual o automático), haga clic en la pestaña Edit > Properties en la campaña o plantilla de campaña y luego haga clic en Advanced campaign settings… y finalmente en la pestaña Approvals.
Cuando se crea un flujo de trabajo como objetivo, la aprobación manual le permite evitar la creación de vínculos de aprobación o enviar notificaciones automáticamente. A continuación, el panel de control de campaña le ofrece un vínculo Submit targeting for approval para iniciar el proceso de aprobación manualmente.
Los mensajes de confirmación le permiten autorizar las aprobaciones en los trabajos seleccionados para esta entrega.
Los botones de aprobación se muestran en el panel de control de campañas (para esta entrega), en el panel de control de entrega y en el seguimiento de entregas. Si las notificaciones están habilitadas, se envían en paralelo.
Este método de activación de aprobaciones le permite trabajar en los objetivos sin enviar notificaciones falsas a los revisores.
Notificaciones notifications
Las notificaciones son mensajes de correo electrónico específicos enviados a los revisores para informarles de que un proceso está pendiente de aprobación. Cuando el operador hace clic en el vínculo del mensaje, aparece una página de autenticación y, después de iniciar sesión, el operador puede ver la información y aprobar o rechazar el trabajo. También se puede introducir un comentario en la ventana de aprobación.
El contenido de los correos electrónicos de notificación se puede personalizar. Consulte Contenido de notificación.
Habilitación/Deshabilitación de la notificación enabling-disabling-notification
De manera predeterminada, los mensajes de notificación se envían si la aprobación del trabajo relacionado está habilitada en la plantilla de campaña, la campaña o la entrega. Sin embargo, las notificaciones se pueden deshabilitar para que solo sea posible autorizar las aprobaciones desde la consola.
Para ello, edite la ventana de aprobación de la plantilla de campaña o la campaña (pestaña Edit > Properties > Advanced campaign settings… > Approvals) y seleccione Do not enable notification sending.
Contenido de la notificación notification-content
El contenido de la notificación se define en una plantilla específica: Notification of validations for the marketing campaign. Esta plantilla se guardó en la carpeta Administration > Campaign management > Technical delivery templates del árbol Adobe Campaign.
Revisión y aprobación de entregas checking-and-approving-deliveries
Adobe Campaign le permite configurar los procesos de aprobación para las etapas principales de la campaña de marketing en modo de colaboración.
Para las entregas de correo postal, los operadores Adobe Campaign pueden ver el archivo de extracción antes de enviarlo al enrutador y, si es necesario, pueden cambiar el formato y volver a iniciar la extracción. Consulte Aprobación de un archivo de extracción.
Para cada campaña, puede aprobar el objetivo de entrega, los contenidos (consulte Aprobar contenido) y los costes. Los operadores de Adobe Campaign a cargo de la aprobación pueden ser notificados por correo electrónico y aceptar o rechazar la aprobación a través de la consola o de una conexión web. Consulte Pasos para aprobar un envío.
Cuando se hayan completado estas fases de validación, se puede iniciar el envío. Más información sobre cómo iniciar una entrega.
Pasos para aprobar un envío approving-processes
Las etapas que requieren aprobación aparecen en el panel de control de campañas (a través de la consola de la interfaz web). También aparecen en la tabla de seguimiento de entregas y en el panel de control de entregas.
En este punto, el estado de la campaña es To validate.
En cada entrega de la campaña, puede aprobar los siguientes procesos:
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Objetivos, contenido y presupuesto
Cuando se seleccionan las opciones Enable target approval, Enable content approval o Enable budget approval en la ventana de configuración de aprobación del trabajo, los vínculos relevantes se muestran en el panel de control de campaña para las entregas correspondientes.
note note NOTE La aprobación del presupuesto solo está disponible si la aprobación de objetivos está habilitada en la ventana de configuración de aprobación. El vínculo para la aprobación del presupuesto solo se muestra una vez analizado el objetivo. Además, este vínculo se muestra junto con el vínculo para la aprobación de objetivos. Si las opciones Assign content editing o External content approval están seleccionadas en la ventana de configuración de aprobación, el panel de control muestra los vínculos Available content y External content approval.
La aprobación de contenido permite acceder a las pruebas enviadas.
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Aprobación de extracción (entrega de correo directo)
Cuando se selecciona Enable extraction approval en la ventana de configuración de aprobación, el archivo extraído debe aprobarse antes de que se pueda notificar al enrutador.
Un vínculo Approve content está disponible en el panel de control de campañas como se muestra a continuación:
Los archivos de extracción se pueden previsualizar mediante el cuadro de aprobación y, a continuación, ser aceptados o rechazados.
note note NOTE La vista previa del archivo de extracción solo tiene en cuenta una muestra de los datos. El archivo de salida completo no se carga. -
Aprobación de entregas asociados
La opción Enable individual approval of each associated delivery se utiliza para una entrega principal asociado con entregas secundarios. De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada para que se pueda realizar una aprobación general de la entrega principal. Si se selecciona esta opción, cada entrega debe aprobarse de forma individual.
Aprobación de selección de procesos choosing-the-processes-to-be-approved
Las fases de aprobación se definen para la plantilla asociada a la campaña. Debe seleccionar los elementos que desea aprobar en la plantilla y especificar los operadores Adobe Campaign responsables de estas aprobaciones. Para obtener más información sobre las plantillas de campaña, consulte plantillas de campaña.
Esta información se puede sobrescribir en cada campaña y cada entrega.
Para una campaña, haga clic en la pestaña Edit > Properties, luego en el vínculo Advanced campaign settings…, y por último, en la subpestaña Approvals, lo que le permite acceder a la página de configuración de las aprobaciones.
Puede seleccionar y deseleccionar los procesos para aprobar y designar a Adobe Campaign operadores a cargo de la aprobación. Pueden ser operadores individuales, grupos de operadores o una lista de operadores.
Para seleccionar una lista de operadores, haga clic en el vínculo Edit… que aparece a la derecha del campo que contiene el primer revisor, y añada tantos operadores como sea necesario, como se muestra a continuación:
- Si se define una lista de revisores, el trabajo se aprueba en cuanto un revisor lo acepte. El vínculo de aprobación correspondiente, en ese caso, ya no se ofrece en el panel de control. Cuando se habilita la entrega de notificaciones, si otro revisor hace clic en el vínculo de aprobación incluido en el mensaje de notificación, se le notifica que otro operador ya ha aprobado el trabajo.
- Puede definir una programación de aprobación para la campaña en la sección inferior de la ventana de edición del revisor. De forma predeterminada, los revisores tienen tres días a partir de la fecha de entrega para aprobar un proceso. Es posible configurar un recordatorio que se envíe automáticamente a los operadores antes de la fecha límite de aprobación.
- Puede agregar recordatorios en esta sección.
Para cada entrega, haga clic en el botón Audit y en la pestaña Approvals para ver y editar las fechas de aprobación y los recordatorios automáticos.
Aprobación de un contenido approving-content
Se puede configurar un ciclo de aprobación de contenido. Para ello, seleccione la opción Enable content approval en la ventana de configuración de aprobación. Los pasos principales del ciclo de aprobación de contenido son:
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Después de crear una nueva entrega, el administrador de campañas hace clic en el vínculo Submit content del panel de control de campañas para iniciar el ciclo de aprobación de contenido.
note note NOTE Si la opción Enable the sending of proofs (para entregas de correo electrónico) o Enable the sending and approval of proofs (para entregas de correo directo) se seleccionó en la ventana de configuración de aprobación, las pruebas se envían automáticamente. -
Se envía un correo electrónico de notificación a la persona responsable del contenido, que puede elegir si lo aprueba o no:
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mediante el correo electrónico de notificación:
note note NOTE El correo electrónico de notificación contiene un vínculo a las pruebas que ya se han enviado y posiblemente a una representación del mensaje para los distintos entornos limitados si la opción Deliverability está habilitada para esta instancia. -
a través de la consola o interfaz web, el seguimiento de entrega, el panel de control de entrega o el panel de control de campaña:
note note NOTE Este panel de control de campaña le permite ver la lista de pruebas que se han enviado haciendo clic en el vínculo Inbox rendering…. Para ver el contenido, haga clic en el icono Detail a la derecha de la lista. 
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Se envía un correo electrónico de notificación a la persona responsable de la campaña en el que se indica si el contenido se ha aprobado o no.
note note NOTE La persona responsable de la campaña puede volver a iniciar el ciclo de aprobación de contenido en cualquier momento. Para ello, haga clic en el vínculo en la línea Content status del panel de control de campañas (al nivel de entrega) y luego haga clic en Reset content approval to submit it again. 
Asignación de la edición de contenido assign-content-editing
Esta opción le permite definir a alguien a cargo de la edición de contenido, como un administrador web. Si se selecciona la opción Assign content editing en la ventana de configuración de aprobación, se añaden varios pasos de aprobación entre la creación de la entrega y la entrega del correo electrónico de notificación a la persona responsable del contenido:
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Después de crear una nueva entrega, la persona responsable de la campaña hace clic en el vínculo Submit content editing en el panel de control de campaña para iniciar el ciclo de edición de contenido.
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La persona responsable de la edición de contenido recibirá un correo electrónico que les informará de que el contenido está disponible.
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Pueden iniciar sesión en la consola, abrir el envío y editarlo utilizando un asistente simplificado para cambiar el asunto, el contenido HTML y el contenido de texto, y enviar pruebas.
note note NOTE Si la opción Enable the sending of proofs (para entregas de correo electrónico) o Enable the sending and approval of proofs (para entregas de correo directo) se seleccionó en la ventana de configuración de aprobación, las pruebas se envían automáticamente. -
Una vez que la persona de la edición de contenido ha terminado de realizar cambios en el contenido de la entrega, puede permitir el acceso al contenido.
Para ello, pueden hacer lo siguiente:
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haga clic en el vínculo Available content mediante la consola Adobe Campaign.
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haga clic en el vínculo del mensaje de notificación y, a continuación, apruebe la disponibilidad del contenido.
El operador puede añadir un comentario antes de enviar el contenido a la persona a cargo de la campaña.
El mensaje de notificación permite que el revisor apruebe o rechace el contenido.
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Aprobación de contenido externo external-content-approval
Esta opción le permite definir un operador externo encargado de aprobar el procesamiento de la entrega, como coherencia de la comunicación de la marca, tasas, etc. Si se selecciona la opción External content approval en la ventana de configuración de aprobación, se añaden varios pasos de aprobación entre la creación de la entrega y la entrega del correo electrónico de notificación a la persona responsable de la campaña:
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El administrador de contenido externo recibe un mensaje de correo electrónico de notificación que indica que el contenido se ha aprobado y se solicita la aprobación externa.
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El correo electrónico de notificación contiene vínculos a las pruebas enviadas, lo que le permite ver el procesamiento de la entrega, y un botón para aprobar o rechazar el contenido de la entrega.
note note NOTE Estos vínculos solo están disponibles si se han enviado una o más pruebas. De lo contrario, el procesamiento de la entrega solo está disponible a través de la consola o de la interfaz web. 
Aprobación de un archivo de extracción approving-an-extraction-file
Para las entregas sin conexión, Adobe Campaign genera un archivo de extracción que, según cómo se configure, se envía al enrutador. El contenido depende de la plantilla de exportación utilizada.
Cuando se aprueba el contenido, el objetivo y el presupuesto, la entrega cambia a Extraction pending hasta que se inicia el flujo de trabajo de extracción de las campañas.
En la fecha de la solicitud de extracción, se crea el archivo de extracción y el estado de la entrega cambia a File to approve.
Puede ver el contenido del archivo extraído (haciendo clic en su nombre), aprobarlo o, si es necesario, cambiar el formato y volver a iniciar la extracción con los vínculos del panel de control.
Una vez aprobado el archivo, puede enviar el correo electrónico de notificación al enrutador. Para obtener más información, consulte Inicio de una entrega sin conexión.