Conectar Campaign y Salesforce.com
- Se aplica a:
- Campaign Classic v7
En esta página, aprenderá a conectar Campaign Classic a Salesforce.
La sincronización de datos se realiza mediante una actividad de flujo de trabajo dedicada. Más información.
La cuenta externa le permite importar y exportar datos de Salesforce a Adobe Campaign.
Para configurar el conector CRM para Salesforce, siga los pasos a continuación:
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Cree una nueva cuenta externa a través del nodo Administration > Platform > External accounts del árbol de Adobe Campaign.
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Seleccione Salesforce.com.
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Introduzca la configuración para activar la conexión.
Para configurar la cuenta externa de Salesforce CRM para que funcione con Adobe Campaign, proporcione los siguientes detalles:
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Account
Cuenta utilizada para iniciar sesión en Salesforce CRM. -
Password
Contraseña utilizada para iniciar sesión en Salesforce CRM. -
Client identifier
Para saber dónde encontrar el identificador de cliente, consulte esta página. -
Security token
Para saber dónde encontrar el token de seguridad, consulte esta página. -
API version
Seleccione la versión de la API.
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Ejecute el asistente de configuración para generar la tabla CRM disponible: el asistente de configuración permite recopilar tablas y crear el esquema correspondiente.
NOTEPara aprobar la configuración, debe cerrar la sesión y volver a iniciarla en la consola de Adobe Campaign. -
Compruebe el esquema generado en Adobe Campaign en el nodo Administration > Configuration > Data schemas.
Ejemplo de esquema de Salesforce:
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Una vez creado el esquema, puede sincronizar las enumeraciones automáticamente con Adobe Campaign a través de Salesforce.
Para ello, haga clic en el enlace Synchronizing enumerations… y seleccione la lista desglosada de Adobe Campaign que coincida con la de Salesforce.
NOTEPuede reemplazar todos los valores de una enumeración de Adobe Campaign con los del CRM: para hacerlo, seleccione Yes en la columna Replace.Haga clic en Next y a continuación Start para iniciar la importación de la lista.
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Compruebe los valores importados en el menú Administration > Platform > Enumerations.
NOTENo se admiten enumeraciones de varias selecciones.
Campaign y Salesforce.com ya están conectados. Puede configurar la sincronización de datos entre los dos sistemas.
Para sincronizar datos entre los datos de Adobe Campaign y el sistema CRM, debe crear un flujo de trabajo y utilizar la actividad CRM connector.
Obtenga más información acerca de la sincronización de datos en esta página.