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Creación y administración de plantillas

Last update: Tue Jan 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Temas:
  • Analysis Workspace

Creado para:

  • Usuario
  • Administrador

Los administradores pueden crear plantillas y guardarlas para que las utilicen otros usuarios de su empresa de inicio de sesión.

Las personas de la compañía de inicio de sesión pueden usar estas plantillas de compañía como se describe en Usar plantillas.

Creación de una plantilla

Para crear una nueva plantilla que puedan utilizar los usuarios de su empresa de inicio de sesión:

  1. En Analysis Workspace, genere un proyecto con el estado que desee.

  2. Seleccione Proyecto > Guardar como plantilla….

    Plantilla de la compañía

  3. Especifique la siguiente información en el cuadro de diálogo Guardar como plantilla:

    Campo
    Descripción
    Nombre
    Proporcione un nombre descriptivo para la plantilla.
    Descripción
    Proporcione una breve descripción para la plantilla que describa sus usos previstos.
    Por qué usar esta plantilla
    Proporcione una breve explicación para informar a los miembros de la organización sobre cómo se puede utilizar esta plantilla. Esta explicación se muestra en la página Vista previa de la plantilla.
    Casos de uso

    Elija cualquier caso de uso que se aplique a esta plantilla. Puede seleccionar varios casos de uso: participación, conversión, audiencia y adquisición.

    Las selecciones que elija determinan dónde se muestra la plantilla y qué filtros se aplican a los usuarios que acceden a ella desde la página Plantillas de Organización.

    Etiquetas
    Especifique las etiquetas que desee aplicar a la plantilla. Las personas pueden filtrar la lista de plantillas según las etiquetas que agregue.

  4. Seleccione Guardar como plantilla.

Para obtener información sobre cómo los usuarios pueden crear un proyecto basado en una plantilla, consulte Crear un proyecto basado en una plantilla en Usar plantillas.

Editar o eliminar una plantilla

Los administradores pueden editar o eliminar las plantillas de empresa.

  1. En Analysis Workspace, seleccione la ficha Workspace y, a continuación, seleccione _login_company_name _templates.

  2. Si está viendo plantillas en una vista de columna icono de vista de columna :

    1. Vaya a la plantilla que desee editar o eliminar y seleccione el icono de información junto al nombre de la plantilla.

      Información de plantilla de la compañía

    2. Seleccionar vista previa.

    3. Seleccione el icono Más y luego seleccione Editar o Eliminar.

      Editar o eliminar plantilla

  3. Si está viendo plantillas en una vista de tarjeta icono de vista de tarjeta :

    1. Busque la plantilla que desee editar o eliminar.

      Vista de tarjeta de plantilla de compañía

    2. Seleccione el icono Más y luego seleccione Editar o Eliminar.

      Editar o eliminar tarjeta de plantilla de compañía

  4. Si está editando una plantilla, realice las modificaciones que desee y luego seleccione Proyecto > Guardar como plantilla….

    Plantilla de la compañía

  5. Especifique la siguiente información en el cuadro de diálogo Guardar como plantilla:

    Campo
    Descripción
    Nombre
    Proporcione un nombre descriptivo para la plantilla.
    Descripción
    Proporcione una breve descripción para la plantilla que describa sus usos previstos.
    Por qué usar esta plantilla
    Proporcione una breve explicación para informar a los miembros de la organización sobre cómo se puede utilizar esta plantilla. Esta explicación se muestra en la página Vista previa de la plantilla.
    Casos de uso

    Elija cualquier caso de uso que se aplique a esta plantilla. Puede seleccionar varios casos de uso: participación, conversión, audiencia y adquisición.

    Las selecciones que elija determinan dónde se muestra la plantilla y qué filtros se aplican a los usuarios que acceden a ella desde la página Plantillas de Organización.

    Etiquetas
    Especifique las etiquetas que desee aplicar a la plantilla. Las personas pueden filtrar la lista de plantillas según las etiquetas que agregue.

  6. Seleccione Guardar como plantilla.

Cambiar nombre, etiquetar o aprobar plantillas

Los administradores pueden cambiar el nombre, etiquetar y aprobar plantillas de empresa.

  1. En Analysis Workspace, selecciona la pestaña Workspace y, a continuación, selecciona la pestaña Proyectos en el carril izquierdo.

  2. Seleccione el icono de filtro para filtrar la lista de proyectos.

  3. En el carril de filtro, seleccione OTROS FILTROS y, a continuación, seleccione Plantillas de empresa.

    Se muestra una lista de las plantillas de empresa. No se muestran todos los proyectos normales, a menos que estén anclados.

    Las plantillas de empresa se pueden identificar mediante el icono de plantillas que precede al nombre de la plantilla.

    Mostrar filtros de plantillas de empresa

  4. Haga clic en el icono de tres puntos … junto a una plantilla para ver las opciones disponibles.

    Acciones de plantilla de compañía

  5. Seleccione Cambiar nombre, Etiqueta o Aprobar.

    También puede eliminar una plantilla, o bien puede eliminar una plantilla como se describe en Editar o eliminar plantillas.

  6. (Opcional) Para volver a la vista normal, en el carril de filtro, anule la selección de Plantillas de empresa.

Acceso a una plantilla de empresa

Al igual que con las plantillas que proporciona el Adobe, los usuarios de la organización pueden acceder a las plantillas que crean los administradores.

Para obtener información sobre cómo obtener acceso a una plantilla de empresa, vea Obtener acceso y ejecutar una plantilla en Usar plantillas.

Ocultar la pestaña Plantillas

Los administradores pueden ocultar la pestaña Plantillas para todos los usuarios de su organización.

  1. Vaya a Analytics > Componentes > Preferencias > Compañía.
  2. Seleccione la opción para Ocultar ficha de plantillas.
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