Creación y administración de plantillas
Los administradores pueden crear plantillas y guardarlas para que otros usuarios las utilicen en su compañía al iniciar sesión.
Las personas de la compañía que inician sesión pueden usar estas plantillas de compañía tal como se describe en Uso de plantillas.
Creación de una plantilla
Para crear una nueva plantilla que pueden utilizar las personas de su compañía para iniciar sesión:
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En Analysis Workspace, genere un proyecto con el estado que desee.
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Seleccione Proyecto > Guardar como plantilla….
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Especifique la siguiente información en el cuadro de diálogo Guardar como plantilla:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 Campo Descripción Nombre Escriba un nombre descriptivo para la plantilla. Descripción Suministre una breve descripción de la plantilla que describa los usos previstos. Por qué utilizar esta plantilla Ofrezca una breve explicación para informar a los miembros de la organización sobre cómo se podría utilizar esta plantilla. Esta explicación se muestra en la página Vista previa de la plantilla. Casos de uso Seleccione los casos de uso aplicables a esta plantilla. Puede seleccionar varios casos de uso: participación, conversión, audiencia y adquisición.
Las selecciones que realice determinarán dónde se mostrará la plantilla y qué filtros se aplicarán a los usuarios que acceden a ella desde la página Plantillas de la organización.
Etiquetas Especifique las etiquetas que desea aplicar a la plantilla. Las personas pueden filtrar la lista de plantillas por las etiquetas que añada. -
Seleccione Guardar como plantilla.
Para obtener información sobre cómo los usuarios pueden crear un proyecto basado en una plantilla, consulte Crear un proyecto basado en una plantilla en Uso de plantillas.
Edición o eliminación de una plantilla
Los administradores pueden editar o eliminar las plantillas de la compañía.
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En Analysis Workspace, seleccione la pestaña Workspace y, a continuación, seleccione las plantillas _nombre_compañía_inicio_sesión _.
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Si está viendo plantillas en una vista de columna
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Vaya a la plantilla que desea editar o eliminar y seleccione el icono de información junto al nombre de la plantilla.
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Seleccione Vista previa.
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Seleccione el icono Más y luego seleccione Editar o Eliminar.
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Si está viendo plantillas en una vista de tarjeta
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Busque la plantilla que desea editar o eliminar.
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Seleccione el icono Más y luego seleccione Editar o Eliminar.
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Si está editando una plantilla, realice las modificaciones que desee y luego seleccione Proyecto > Guardar como plantilla….
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Especifique la siguiente información en el cuadro de diálogo Guardar como plantilla:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 Campo Descripción Nombre Escriba un nombre descriptivo para la plantilla. Descripción Suministre una breve descripción de la plantilla que describa los usos previstos. Por qué utilizar esta plantilla Ofrezca una breve explicación para informar a los miembros de la organización sobre cómo se podría utilizar esta plantilla. Esta explicación se muestra en la página Vista previa de la plantilla. Casos de uso Seleccione los casos de uso aplicables a esta plantilla. Puede seleccionar varios casos de uso: participación, conversión, audiencia y adquisición.
Las selecciones que realice determinarán dónde se mostrará la plantilla y qué filtros se aplicarán a los usuarios que acceden a ella desde la página Plantillas de la organización.
Etiquetas Especifique las etiquetas que desea aplicar a la plantilla. Las personas pueden filtrar la lista de plantillas por las etiquetas que añada. -
Seleccione Guardar como plantilla.
Cambiar el nombre, etiquetar o aprobar plantillas
Los administradores pueden cambiar el nombre, etiquetar y aprobar las plantillas de la empresa.
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En Analysis Workspace, seleccione la pestaña Workspace y, a continuación, la pestaña Proyectos en el carril izquierdo.
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Seleccione el icono de filtro para filtrar la lista de proyectos.
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En el carril de filtro, seleccione OTROS FILTROS y, a continuación, seleccione Plantillas de la compañía.
Se muestra una lista de las plantillas de la compañía. No se muestran todos los proyectos normales, a menos que estén anclados.
Las plantillas de la compañía se pueden identificar mediante el
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Haga clic en el icono de puntos suspensivos … situado junto a una plantilla para ver las opciones disponibles.
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Seleccione Cambiar nombre, Etiqueta o Aprobar.
También puede eliminar una plantilla, o puede eliminar una plantilla como se describe en Editar o eliminar plantillas.
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(Opcional) Para volver a la vista normal, en el carril de filtro, anule la selección de Plantillas de empresa.
Acceder a una plantilla de la compañía
Al igual que con las plantillas que proporciona Adobe, los usuarios de la organización pueden acceder a las plantillas que crean los administradores.
Para obtener información sobre cómo obtener acceso a una plantilla de la compañía, consulte Acceso y ejecución de una plantilla en Uso de plantillas.
Ocultar la pestaña Plantillas hide-reports
Los administradores pueden ocultar la pestaña Plantillas para todos los usuarios de su organización.
- Vaya a Analytics > Componentes > Preferencias > Compañía.
- Seleccione la opción para ocultar la pestaña Plantillas.