DocumentaciónAdvertisingGuía de Advertising Search, Social, & Commerce

(Nueva IU) Administrar plantillas de informe

Última actualización: 5 de noviembre de 2026

Creado para:

  • Usuario

Las plantillas de informe son diseños de informe predefinidos que se pueden reutilizar cuando se generan la mayoría de los informes. El uso de plantillas le ahorra tiempo si desea utilizar parámetros no predeterminados, ejecutar variaciones del mismo informe o ejecutar el mismo informe según una programación regular. Las plantillas guardadas están disponibles en la ficha Templates de Reports>Reports.

Puede mantener hasta 100 plantillas a la vez.

Para ver los datos se requiere el permiso View Scheduled Reports. Crear, duplicar, editar, ejecutar y eliminar plantillas, así como copiar datos de filas, requiere el permiso Edit Scheduled Reports. Solo puede editar las plantillas que haya creado.

Acciones disponibles

Creación de una plantilla de informe template-create

  1. En el menú principal, haga clic en Reports>Reports.

  2. Haga clic en la ficha Templates.

  3. Realice una de las acciones siguientes:

    • Para crear una nueva plantilla, haga clic en Create Template. En el panel Create a New Template, seleccione la categoría y el tipo de informe, y luego haga clic en Proceed.

    • Para crear una plantilla basada en una plantilla existente, mantenga el cursor sobre la fila de la plantilla y haga clic en Configuración de plantilla Template Settings o …>Duplicate.

  4. Escriba un(a) Report Name único(a) para la plantilla y asegúrese de que Save as Template está habilitado.

    La configuración está habilitada de manera predeterminada al comenzar con Create Template. Si lo deshabilita, la acción final cambia a Run Report, lo que genera un informe en lugar de guardar una plantilla.

  5. Configure las opciones del informe para informes básicos y avanzados, informes de asistencia, informes de precisión de modelo o informes de especialidad.

    Haga clic en Next para desplazarse entre las secciones de configuración.

  6. (Opcional) Para generar informes automáticamente, configure Frequency y la configuración de envío en Scheduling.

  7. Haga clic en Create.

También puede guardar una plantilla mientras crea un informe desde la ficha Informes más recientes habilitando Save as Template antes de enviar la configuración del informe.

Ver la configuración de una plantilla de informe template-view

Para inspeccionar la configuración sin cambiar la plantilla original, abra un duplicado. Esto requiere el permiso Edit Scheduled Reports. Al abrir el duplicado, no se guarda una plantilla nueva.

  1. En el menú principal, haga clic en Reports>Reports.

  2. Haga clic en la ficha Templates.

  3. Mantenga el cursor sobre la fila de la plantilla y haga clic en Configuración de plantilla Template Settings.

  4. Revise la configuración del informe.

  5. Haga clic en Cancel cuando haya terminado. Si se le solicita que descarte la instalación, haga clic en Discard.

Para guardar una copia, siga el procedimiento de creación de plantillas.

Edición de una plantilla de informe template-edit

Puede cambiar la configuración y la programación de cualquier plantilla que haya creado. Los cambios se aplican a los informes generados a partir de la plantilla en el futuro.

  1. En el menú principal, haga clic en Reports>Reports.

  2. Haga clic en la ficha Templates.

  3. Seleccione la casilla de verificación situada junto a una plantilla que haya creado.

  4. En la barra de herramientas de acciones masivas, haga clic en Edit.

    Edit no está disponible cuando se seleccionan varias plantillas o la plantilla seleccionada fue creada por otro usuario.

  5. Cambie la configuración del informe. Para agregar, cambiar o quitar una programación, edite Frequency en Scheduling.

    Seleccione una frecuencia diaria, semanal o mensual para los informes programados. Para quitar una programación recurrente, seleccione Now.

    Save as Template y Type son de solo lectura al editar una plantilla existente. No es necesario que vuelva a habilitar Save as Template.

  6. Haga clic en Save.

Ejecutar informes bajo demanda para plantillas especificadas template-run

Puede ejecutar informes para una o más plantillas en cualquier momento.

  1. En el menú principal, haga clic en Reports>Reports.

  2. Haga clic en la ficha Templates.

  3. Realice una de las acciones siguientes:

    • (Para ejecutar una sola plantilla):

      1. Abra el menú de la fila de la plantilla y seleccione Run.

      2. En el mensaje de confirmación, haga clic en Confirm.

    • (Para ejecutar una o más plantillas):

      1. Active la casilla de verificación situada junto a cada plantilla que desee ejecutar.

      2. En la barra de herramientas de acciones masivas, haga clic en Run.

      3. En el mensaje de confirmación, haga clic en Confirm.

También puede ejecutar una plantilla mientras la edita si hace clic en Run Report y, a continuación, en Confirm. Guarde primero los cambios; esta acción ejecuta la plantilla guardada.

Eliminar plantillas de informe template-delete

Puede eliminar cualquier plantilla de informe disponible. Cuando se elimina una plantilla que incluye una programación, ese informe no se genera en el futuro.

  1. En el menú principal, haga clic en Reports>Reports.

  2. Haga clic en la ficha Templates.

  3. Realice una de las acciones siguientes:

    • (Para eliminar una sola plantilla):

      1. Abra el menú de la fila de la plantilla y seleccione Delete.

      2. En el mensaje de confirmación, haga clic en Confirm.

    • (Para eliminar una o varias plantillas):

      1. Active la casilla de verificación situada junto a cada plantilla que desee eliminar.

      2. En la barra de herramientas de acciones masivas, haga clic en Delete.

      3. En el mensaje de confirmación, haga clic en Confirm.

Copiar todos los datos de las filas seleccionadas en el portapapeles copy-to-clipboard

Copie la información visible en las filas seleccionadas, según los filtros aplicados y las columnas visibles en la vista. La información se guarda como valores separados por tabulaciones (TSV).

  1. Active la casilla de verificación situada junto a cada fila cuyos datos desee copiar.

  2. En la barra de herramientas de acciones masivas, haga clic en Copy.

  3. En el mensaje de confirmación, haga clic en Confirm.

recommendation-more-help
advertising-help-search-social-commerce