Descripción general de la lista inteligente

Una lista inteligente en Marketo Engage genera una lista dinámica y en tiempo real de prospectos basada en los criterios de filtro que proporcione. Es una forma de crear programas reutilizables que se adapten a cada etapa del recorrido del cliente.

Las listas inteligentes pueden usar datos demográficos, datos de comportamiento y datos del programa para identificar una audiencia objetivo.

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¿Dónde se utilizan las listas inteligentes?

Las listas inteligentes se utilizan en varios lugares de Marketo Engage.

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Personas y listas inteligentes

Debido a que una lista inteligente examina a todas las personas en la base de datos y las califica según los criterios que defina, las personas pueden estar en más de una lista inteligente a la vez.

Por ejemplo, en la imagen a continuación, verá tres personas con diferentes demografías y dos listas inteligentes. Mientras Elsa y Mateo califican cada uno para una lista inteligente diferente, Darryl pertenece tanto a la lista inteligente de Estados Unidos Occidental como a la de Pequeñas y Medianas Empresas.

Además, como todos son ejecutivos de nivel C, todos serían incluidos en una lista inteligente que utilizara esos criterios.

_{Este diagrama muestra cómo las personas pueden calificar para diferentes audiencias según sus datos demográficos de ubicación (Estados Unidos Occidental) o tamaño de la empresa (Pequeñas y Medianas Empresas).}

Listas inteligentes globales

Al igual que los activos globales, las listas inteligentes globales se crean una vez y se pueden usar repetidamente en programas, informes, campañas inteligentes y más.

Las listas inteligentes globales se crean y almacenan en la pestaña de base de datos, proporcionando una excelente manera de ahorrar tiempo al dirigirse a una audiencia regularmente.

Crea una lista inteligente en 4 pasos

Las listas inteligentes son una forma de crear audiencias objetivo dinámicas y en tiempo real utilizando los campos de tu base de datos de Marketo Engage. Crear una lista inteligente requiere algo de planificación, pero se puede dividir en cuatro pasos:

1. Arrastra filtro(s) a tu Lienzo de Lista Inteligente.
2. Selecciona un operador y valores para cada filtro.
3. Para cualquier Lista Inteligente con más de un filtro, determina la lógica del filtro.
4. Aplica las restricciones aplicables a tus filtros para obtener la audiencia exacta que deseas.

En este ejemplo, deseas dirigirte a personas que están en grandes empresas japonesas, o de nivel empresarial.

Paso 1: Arrastra filtro(s) al Lienzo de Lista Inteligente

Una vez que se haya creado tu lista inteligente, arrastra uno o más filtros a tu lienzo para determinar qué criterios calificarán a las personas para esta lista.

Esta lista inteligente está dirigida a personas que trabajan en grandes empresas japonesas, por lo que agregarás tres filtros a la lista inteligente: País, Número de Empleados e Ingresos Anuales.

Paso 2a: Seleccionar operadores de filtro

Selecciona un operador para cada uno de tus filtros. Los operadores indican al filtro cómo evaluar los datos en un campo de la Base de Datos: ¿el campo está vacío? ¿Está configurado con un valor específico o contiene una palabra clave?

En este ejemplo, el operador del filtro de País se establece en “es”, porque deseas dirigirte a una audiencia japonesa; el operador del filtro de Número de Empleados es “mayor que” para identificar organizaciones más grandes, y el operador del filtro de Ingresos Anuales es “al menos” para asegurar una cantidad mínima de ingresos.

Paso 2b: Establecer valores de filtro

Establezca el valor que está utilizando para determinar si un registro se incluirá en su Lista Inteligente. Este valor cambia según el filtro y el operador seleccionado. En estos ejemplos, tenga en cuenta que el país que desea elegir es Japón, codificado como JP en su base de datos.

Desea dirigirse a empresas que tengan 1.000 empleados o más, por lo que ingresa 999 para el valor del filtro de Número de Empleados.

Finalmente, desea dirigirse a empresas con un ingreso de al menos mil millones de yenes japoneses, por lo que coloca 1.000.000.000 en el campo de valor de Ingresos Anuales.

También tenga en cuenta el signo más verde en el campo de valor del país; esto significa que puede seleccionar múltiples valores para este campo utilizando un Selector de Valores Múltiples como este.

Paso 3: Determinar la lógica del filtro

Define el orden y la prioridad con la que Marketo Engage evaluará tus filtros. Por defecto, Marketo Engage evalúa los filtros de arriba hacia abajo y requiere que una empresa cumpla con todos estos criterios para ser incluida. Pero no estás limitado a este tipo de evaluación. Si haces clic en Usar Filtros Avanzados, verás que cualquier combinación de lógica AND/OR está disponible para construir tu Smart List.

Para el ejemplo de Smart List, quieres incluir empresas que tengan un valor de País de Japón, Y que el número de empleados sea mayor a 999 O que los ingresos anuales de la empresa sean al menos de mil millones de yenes, como se muestra aquí como 1 Y (2 O 3).

Paso 4: Aplicar restricciones (opcional)

Aplica cualquier restricción necesaria en tus filtros. Esto no siempre es necesario, pero algunos filtros te permiten ser más preciso en tus criterios. Por ejemplo, el filtro de Página Web Visitada te permite seleccionar de una lista de restricciones como Consulta de Búsqueda – qué término o términos de búsqueda los llevaron a la página – o Fecha de Actividad, para asegurarte de que solo la actividad más reciente se cuente en los resultados.

En nuestro ejemplo, no necesitamos aplicar ninguna restricción para obtener los resultados que queremos.

Demostración: crear una lista inteligente global

En este video, aprenderás a crear una lista inteligente global en la base de datos que se dirige a ejecutivos y gerentes en las siguientes industrias:

• Servicios empresariales

• Finanzas

• Seguros

• Software

En el siguiente paso, crearás un programa de correo electrónico que enviará el anuncio del producto a la audiencia definida por esta lista.