Marketo 模块

在 Adobe Workfront Fusion 方案,您可以自动执行使用 Marketo,并将其连接到多个第三方应用程序和服务。

有关Marketo连接器的视频介绍,请参阅:

如果您需要有关创建方案的说明,请参阅 在中创建方案 Adobe Workfront Fusion.

有关模块的信息,请参见 中的模块 Adobe Workfront Fusion.

访问要求

您必须具有以下权限才能使用本文中的功能:

Adobe Workfront 计划*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 许可证*
计划,工作
Adobe Workfront Fusion 许可证**

当前许可证要求:否 Workfront Fusion 许可证要求。

旧版许可证要求: Workfront Fusion 用于工作自动化和集成

产品

当前产品要求:如果您有Select或Prime Adobe Workfront 计划,您的组织必须购买 Adobe Workfront Fusion 以及 Adobe Workfront 以使用本文中描述的功能。 Workfront Fusion 包含在Ultimate中 Workfront 计划。

旧版产品要求:您的组织必须购买 Adobe Workfront Fusion 以及 Adobe Workfront 以使用本文中描述的功能。

要了解您拥有的计划、许可证类型或访问权限,请联系贵机构的 Workfront 管理员。

有关的信息 Adobe Workfront Fusion 许可证,请参阅 Adobe Workfront Fusion 许可证.

先决条件

使用 Marketo 模块,您必须拥有 Marketo 帐户。

连接 Marketo 到Workfront Fusion connect-marketo-to-workfront-fusion

您可以创建与 Marketo 直接从内部帐户 Marketo 模块。

  1. 在任何 Marketo 模块,单击 添加 旁边的 连接 字段。
  2. 输入您的 Marketo 帐户或 Marketo 蒙奇金 标识。 这是分配给您帐户的基本URL或端点的唯一部分,您使用它进行访问 Marketo 通过 REST API。 有关查找此内容的说明,请参阅 基本URL 在 Marketo 文档。
  3. 输入您的 客户端ID 和 客户端密码. 有关查找这些内容的说明,请参阅 身份验证 在 Marketo 文档。
  4. 单击 继续 以创建连接并返回模块。

Marketo 模块及其字段

配置时 Marketo 模块, Workfront Fusion 显示下面列出的字段。 除此以外,还有 Marketo 字段可能会显示,具体取决于应用程序或服务中的访问级别等因素。 模块中的粗体标题表示必填字段。

如果看到字段或函数上方的映射按钮,则可以使用该按钮设置该字段的变量和函数。 有关更多信息,请参阅 在中将信息从一个模块映射到另一个模块 Adobe Workfront Fusion.

触发器

观察记录

此触发器模块会在创建或更新记录时启动方案。

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
记录类型

选择要创建的记录类型。

  • 活动

    选择要监视的活动类型。

    模块仅监视新活动。

  • 潜在客户

    选择是否要监视新记录、更新的记录、新记录和更新的记录或特定字段更新。 如果选择监视特定字段更新,请选择要模块监视的字段。

  • 项目

    选择是要监视新记录、更新的记录,还是同时监视新记录和更新的记录。

输出
选择要包含在此模块的输出捆绑包中的信息。
限制
输入或映射您希望模块在每个方案执行周期内返回的最大记录数。

观看活动(即时)

此触发器模块会在创建或更新记录时启动方案。

Webhook

输入您希望模块使用的webhook。

有关Webhook的更多信息,请参阅 中的即时触发器(Webhook) Adobe Workfront Fusion.

限制
输入或映射您希望模块在每个方案执行周期内返回的最大记录数。

操作

自定义API调用

通过此操作模块,您可以对 Marketo API。 这样,您就可以创建另一个无法实现的数据流自动化 Marketo 模块。

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
URL
输入相对路径 https://{your-base-url}.mktorest.com/.
方法
选择配置API调用所需的HTTP请求方法。 有关更多信息,请参阅 中的HTTP请求方法 Adobe Workfront Fusion.
Headers

以标准JSON对象的形式添加请求的标头。

例如, {"Content-type":"application/json"}

Workfront Fusion会为您添加授权标头。

查询字符串

以标准JSON对象的形式添加API调用的查询。

例如: {"name":"something-urgent"}

Body

以标准JSON对象的形式添加API调用的正文内容。

注意:

使用条件语句(例如 if 在JSON中,将引号放在条件语句之外。

限制
输入或映射每个方案执行周期中您希望模块使用的最大记录数。

创建记录

此操作模块在中创建新记录 Marketo

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
记录类型

选择要创建的记录类型。

  • Company

  • 文件夹

  • 潜在客户

  • 项目

选择要映射的字段
如果要创建公司或销售线索,请选择要在创建新记录时为其设置值的字段,然后输入这些字段的值。
程序类型
如果要创建程序,请选择要创建的程序类型。
计划渠道
如果要创建项目,请选择要创建项目的项目频道。
文件夹 / 项目名称
如果要创建文件夹或程序,请输入或映射新记录的名称。
描述
如果要创建文件夹或程序,请输入或映射新记录的说明。
父文件夹ID
如果要创建文件夹或程序,请输入或映射要创建新记录的父文件夹的ID。
成本
如果要创建项目,请添加任何成本。
标记
如果要创建项目,请添加任意标记

更新记录

此操作模块使用现有记录的ID更新该记录。

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
记录类型

选择要创建的记录类型。

  • Company

  • 潜在客户

  • 项目

Company / Lead / 项目ID
输入或映射要更新的记录ID。
选择要映射的字段
如果要更新“公司”或“销售线索”,请选择要为其更新值的字段,然后输入这些字段的值。
项目名称
如果要更新程序,请输入或映射程序的新名称。
描述
如果要更新程序,请输入或映射程序的新说明。
开始日期
如果要更新程序,请输入或映射程序的新开始日期。
结束日期
如果要更新项目群,请输入或映射项目群的新结束日期。
成本
如果要更新项目,请添加任何成本。
标记
如果要更新项目,请添加任意标记

下载文件

此操作模块使用文件ID下载文件。

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
文件ID
映射要下载的文件的ID。

上传文件

此操作模块会将新文件上传到 Marketo.

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
源文件
从上一个模块中选择源文件,或映射源文件的名称和数据。
文件夹ID
输入或映射要放置新文件的文件夹的ID。
描述
输入已上载文件的说明。

读取记录

此操作模块使用记录的ID读取有关记录的信息。

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
记录类型

选择要创建的记录类型。

  • 营销活动

  • Company

  • 潜在客户

  • 列表

  • 项目

输出
选择要包含在此模块的输出捆绑包中的信息。 根据您选择的记录类型,字段可用。
<object> ID
输入或映射要检索相关信息的对象的ID。

将潜在客户添加到列表

此操作模块通过使用潜在客户ID向列表添加一个或多个潜在客户。

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
列表ID
输入或映射要添加潜在客户的列表的ID。
潜在客户ID

对于要添加到列表中的每个潜在客户,单击 添加,然后输入或映射要添加的潜在客户的ID。 您最多可以为模块添加300个潜在客户以添加到列表中。

单击映射切换可映射要添加到列表中的现有潜在客户集合。

从列表中删除潜在客户

此操作模块使用潜在客户ID从列表中删除一个或多个潜在客户。

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
列表ID
输入或映射要删除潜在客户的列表的ID。
潜在客户ID

对于要从列表中删除的每个潜在客户,单击 添加,然后输入或映射要删除的潜在客户的ID。 您最多可以为模块添加300个要从列表中删除的销售机会。

单击映射切换可映射要从列表中删除的现有潜在客户集合。

计划活动

此操作模块可计划特定日期的现有营销活动。

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
营销活动ID
输入或映射要计划的营销活动的ID。
日期计划
选择要运行营销活动的日期。 如果此字段留空,则营销活动将在方案开始后5分钟运行。

复制项目

此操作模块使用现有项目的ID制作项目副本。

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
现有项目ID
输入或映射要复制的程序的ID。
新程序名称
输入或映射新项目的名称
文件夹ID
输入或映射要放置新程序的文件夹的ID。

搜索

列出记录

此操作模块可检索特定类型的所有记录。

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
记录类型

选择要列出的记录类型。

  • 读取所有营销活动

  • 读取所有程序

  • 读取所有潜在客户

字段
如果已选择检索潜在客户,请选择是要从列表还是从项目群检索潜在客户。
输出
选择要包含在此模块的输出捆绑包中的信息。 根据您选择的记录类型,字段可用。
限制
输入或映射您希望模块在每个方案执行周期内返回的最大记录数。

搜索记录

此搜索模块可检索符合特定搜索条件的记录列表。

Connection
有关连接 Marketo 帐户至 Workfront Fusion,请参见 连接 Marketo 到 Workfront Fusion 本文章中。
记录类型

选择要搜索的记录类型。

  • 营销活动

  • 潜在客户

  • 程序

字段
选择您要按名称、项目名称或工作区名称搜索。
Values
对于要搜索的每个值,单击 添加项 并输入值。
Output
选择要包含在此模块的输出捆绑包中的信息。
限制
输入或映射您希望模块在每个方案执行周期内返回的最大记录数。
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