Criar um relatório de tarefa

Neste vídeo, você aprenderá:

  • Como criar um relatório de tarefa com um filtro complexo
  • Como encontrar os relatórios que você cria

Atividade: Criar um relatório de observação com prompts

Crie um relatório de Nota que você pode usar para pesquisar notas do usuário (ou seja, comentários ou atualizações) ou notas do sistema com base no conteúdo da nota, no autor, na data de entrada, no nome do projeto ou no tipo de auditoria. Nomeie o relatório como "Pesquisa de notas".

Ao usar o prompt Texto da nota, esse relatório pesquisará em threads de atualização para extrair rapidamente qualquer item que atenda aos critérios especificados nos prompts. Ao executar o relatório, não é necessário preencher todos os prompts, apenas aqueles com os quais você se importa. Os em branco são automaticamente ignorados.

A exibição deve incluir colunas para:

  • Texto da Nota
  • Texto de Auditoria
  • Data de Entrada
  • Proprietário: Nome
  • Tipo de Auditoria
  • Nome da tarefa
  • Nome do Problema

Deixe a guia filter em branco.

Grupo no Nome do Projeto.

Inclua prompts para o seguinte:

  • Texto de Auditoria
  • Texto da Nota
  • Nome do proprietário
  • Data de Entrada
  • Nome do Projeto
  • Tipo de Auditoria

Resposta

  1. Selecionar Relatórios do Menu principal.

  2. Clique no botão Novo relatório e selecione Observação.

  3. Em Colunas (Exibir) configure suas colunas para incluir:

    Uma imagem da tela para criar colunas de relatório de notas

    • Observação > Texto da nota
    • Observação > Texto de auditoria
    • Observação > Data de entrada
    • Proprietário > Nome
    • Observação > Tipo de auditoria
    • Tarefa > Nome
    • Problema > Nome
  4. Selecione o Data de entrada e altere a Classificar para decrescente.

  5. No Agrupamentos , defina o relatório como agrupar por Projeto > Nome.

    Uma imagem da tela para criar agrupamentos de relatório de notas

  6. Sair Filtros em branco.

  7. Abrir Configurações do relatório e nomeie o relatório como "Pesquisa de notas".

  8. No Descrição , coloque algo como "Procurar notas do sistema ou do usuário com base no Tipo de auditoria selecionado e outros prompts. As notas do sistema são exibidas na coluna Texto de auditoria e as notas do usuário são exibidas na coluna Texto da nota."

    Uma imagem da tela para criar configurações de relatório de notas

  9. Selecionar Guia Detalhes para ser exibido quando o relatório for carregado.

  10. Defina o relatório para mostrar 200 itens quando o relatório for incluído em um painel.

  11. Clique em Avisos de Relatório e adicionar:

    Uma imagem da tela para criar avisos de relatório de nota

    • Observação > Texto de auditoria
    • Observação > Texto da nota
    • Proprietário > Nome
    • Observação > Data de entrada
    • Projeto > Nome
    • Observação > Tipo de auditoria
  12. Marque a caixa para Mostrar avisos nos painéis.

  13. Salve e feche seu relatório.

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