Creare un rapporto di attività
In questo video scoprirai:
- Come creare un rapporto di attività con un filtro complesso
- Come trovare i rapporti creati
Abbiamo raccolto i rapporti preferiti dalla clientela e li abbiamo inseriti in un manuale facilmente comprensibile e riconoscibile, da riportare e testare nella cucina di Workfront.
Questi 10 rapporti provengono da clienti che sono proprio come te. Distribuiti in vari settori, reparti, team, posizioni e tutti in diverse aziende, dobbiamo ringraziare gli incredibili clienti che hanno condiviso uno dei loro rapporti preferiti. Alcuni rapporti sono semplici (ma incredibilmente utili), mentre altri sono più complessi e possono portare la reportistica a un livello successivo.
Attività 1: crea un rapporto di nota con indicazioni
Crea un rapporti sulle note che è possibile utilizzare per cercare note utente (ad esempio, commenti o aggiornamenti) o note di sistema in base al contenuto della nota, all’autore, alla data di immissione, al nome del progetto o al tipo di audit. Denomina il rapporto “Ricerca nota”.
Quando si utilizza il prompt Testo nota, questo rapporto esegue la ricerca all’interno dei thread di aggiornamento per estrarre rapidamente quelli che soddisfano i criteri specificati nei prompt. Quando esegui il rapporto, non è necessario compilare ogni prompt, solo quelli che ritieni importanti. I vuoti vengono automaticamente ignorati.
La visualizzazione deve includere colonne per:
- Testo della Nota
- Testo di controllo
- Data inserimento
- Nome del proprietario
- Tipo di Revisione
- Nome attività
- Nome Issue
Lascia vuota la scheda del filtro.
Raggruppa per nome progetto.
Includi richieste per:
- Testo di controllo
- Testo della Nota
- Nome del proprietario
- Data inserimento
- Nome progetto
- Tipo di Revisione
Risposta per l’attività 1
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Seleziona Rapporti dal Menu principale.
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Fai clic sul menu Nuovo rapporto e seleziona Nota.
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Nella sezione Colonne (visualizzazione) imposta le colonne in modo che includano:
- Nota > Testo nota
- Nota > Testo di audit
- Nota > Data di immissione
- Proprietario > Nome
- Nota > Tipo di audit
- Attività > Nome
- Problema > Nome
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Seleziona la colonna Data di immissione e modifica l’Ordine decrescente.
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Nella scheda Raggruppamenti, imposta il rapporto in base al quale eseguire il raggruppamento Progetto > Nome.
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Lascia vuoto il campo Filtri.
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Apri Impostazioni rapporto e assegna il nome “Ricerca nota” al rapporto.
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Nel campo Descrizione, inserisci qualcosa come “Cerca le note sul sistema o sull’utente in base al Tipo di audit selezionato e ad altri prompt. Le note di sistema vengono visualizzate nella colonna Testo di audit e le note utente nella colonna Testo nota”.
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Seleziona la Scheda dettagli in modo che venga visualizzato il caricamento del rapporto.
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Imposta il rapporto in modo che mostri 200 elementi quando viene incluso in una dashboard.
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Fai clic su Prompt dei rapporti e aggiungi:
- Nota > Testo di audit
- Nota > Testo nota
- Proprietario > Nome
- Nota > Data immissione
- Progetto > Nome
- Nota > Tipo di audit
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Seleziona la casella per Mostra i prompt nelle dashboard.
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Salva e chiudi il rapporto.
Attività 2: creare un rapporto sui feedback del team di amministrazione
Questo è un rapporto sui problemi che mostra tutti i problemi di una coda richieste di feedback creata per gli amministratori di sistema. Puoi vedere come creare questa coda richieste nel tutorial Creare una coda richieste di feedback per l’amministratore di sistema.
Questo rapporto utilizza anche un modulo personalizzato. Per informazioni su come creare un modulo personalizzato, guarda il tutorial Creare e condividere un modulo personalizzato.
Il modulo personalizzato deve essere creato nel modo seguente:
Nome: feedback del processo di amministrazione
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Tipo di processo (campo a discesa)
- livelli di accesso
- processo di approvazione (solo globale)
- notifiche e-mail
- modello di layout
- percorso milestone
- modello di progetto
- notifiche di promemoria
- coda richieste
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Nome processo (campo di testo a riga singola)
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Livello processo (campo a discesa)
- 1 - completamente inutile
- 2 - non molto utile
- 3 - buono, ma potrebbe essere ulteriormente migliorato
- 4 - eccellente
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Problema o buone notizie (campo di testo paragrafo)
Crea un rapporto sui problemi denominato Rapporto feedback del team di amministrazione.
La vista deve avere le seguenti colonne:
- Problema: nome
- Contatto principale: nome
- Problema: tipo di processo
- Problema: nome del processo
- Problema: livello del processo
- Problema: problema o buone notizie
- Problema: data inserimento
- Problema: età
- Problema: assegnazioni
- Problema: stato
Raggruppa per tipo di processo.
Puoi filtrare in base all’ID del progetto della coda richieste in cui si trovano i problemi relativi al feedback.
Attività 2 Risposta
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Seleziona Rapporti dal Menu principale.
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Fai clic sull’opzione Nuovo rapporto e seleziona Problema.
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Nella sezione Colonne (visualizzazione) imposta le colonne in modo che includano:
- Problema > Nome
- Contatto primario > Nome
- Nota: viene visualizzato con “Proprietario:Nome” come l’etichetta della colonna. Puoi cambiare questa impostazione in “Segnalato da”, facendo clic su Opzioni avanzate e digitando “Segnalato da” nel campo Etichetta colonna personalizzata.
- Problema > Tipo di processo
- Problema > Nome processo
- Problema > Livello processo
- Problema > Problema o buone notizie
- Problema > Data di immissione
- Problema > Età
- Problema > Assegnazioni
- Problema > Stato
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Seleziona la colonna Data di immissione e modifica l’Ordine decrescente.
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Nella scheda Raggruppamenti, imposta il rapporto in base al quale eseguire il raggruppamento per Problema > Tipo di processo.
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Nella scheda Filtri, aggiungi un filtro per il Problema > ID Progetto per eguagliare il progetto della coda richieste in cui si trovano i problemi relativi al feedback.
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Salva e chiudi il rapporto.