Atualizar e revisar finanças

Se sua organização usa o Workfront para monitorar as informações financeiras relacionadas ao projeto, revisar despesas e criar registros de faturamento são atividades que podem fazer parte do processo de encerramento de um projeto.

NOTE
Muitos clientes do Workfront administram as despesas e finanças do projeto em um sistema de terceiros, em vez de fazerem isso no Workfront. Portanto, podem existir diferentes processos ou diretrizes para atualizar e revisar informações financeiras antes de encerrar um projeto.

Despesas

As despesas podem ser registradas em tarefas individuais ou no próprio projeto. Independentemente do item em que a despesa está registrada, você pode visualizar todas as despesas na seção Despesas do próprio projeto.

Seção Despesas de um projeto

Registros de faturamento

Os registros de faturamento são usados no Workfront para reunir horas, despesas, receitas e valores faturáveis adicionais em um único registro e com um único valor. Muitas vezes, eles são exportados do Workfront para um sistema de faturamento ou contabilidade de terceiros.

Você deve ter acesso aos dados financeiros no Workfront para criar e visualizar registros de faturamento.

Detalhes financeiros

Ao observar as informações de Finanças nos Detalhes do projeto, é possível ver números reais de benefícios, receita e custos.

Seção de finanças da janela Detalhes do projeto

A maior parte das informações financeiras nos Detalhes do projeto é configurada durante a criação do projeto, e os números exibidos aqui baseiam-se nessas informações. Portanto, ao encerrar um projeto, não é necessário atualizar ou adicionar nenhuma informação financeira.

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